LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Unter dem RadarDieser Fondszwerg überholt die Giganten der Branche

Geht es um Mischfonds greifen viele Anleger zu den Platzhirschen großer Gesellschaften. Doch auch weniger beachtete Fonds kleiner Fondsgesellschaften können sich sehen lassen. So hat der Oculus Value Capital Fund die Konkurrenz in diesem Jahr mit einem Plus von 30,4 Prozent weit hinter sich gelassen. Fondsmanager Juljan Aigenberger ist überzeugter Value-Investor und setzt auf ein einfaches Prinzip: Der wahre Wert eines Unternehmens spiegelt sich in seinen zukünftigen Erträgen für die Aktionäre wider. „Wir suchen Unternehmen mit einzigartigen Geschäftsmodellen und starken Wettbewerbsvorteilen, um uns langfristig zu engagieren“, erklärt Aigenberger. In seinem 48 Millionen Euro schweren Portfolio befinden sich in der Regel nicht mehr als 15 sorgfältig ausgewählte Aktien und zehn Anleihen, wobei die Aktienquote zwischen 60 und 80 Prozent pendelt. Zuletzt nahm Aigenberger die Gewinne gut gelaufener Technologiewerte mit und schichtete frei gewordenes Kapital in die Sektoren Industrie, Finanzen, Chemie sowie Verpackungsspezialisten um. Neu hinzugekommen sind unter anderem Aktien der österreichischen Bawag Group AG und des kanadischen Vermögensverwalters Brookfield Corporation. Wie das Jahr 2022 gezeigt hat, kann die konzentrierte Ausrichtung zu stärkeren Schwankungen führen. Dennoch liegt der Fonds mit einem beachtlichen Plus von 63 Prozent seit Auflegung im November 2018 deutlich vor seiner Vergleichsgruppe. Und mit laufenden Kosten von nur 0,80 Prozent ist er zudem äußerst kosteneffizient (Stand: 12. Dezember 2023).
Guck deine ETFs oder Fonds genauer an und pack sie in eine Watchlist oder ein Musterdepot

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH