UniStrategie: Ausgewogen
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Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50% in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautenden Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen.
Union Investment Team
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 3,07% | 2,06% |
| 1 Jahr | 9,72% | 7,36% |
| 3 Jahre | 1,12% | 1,60% |
| 5 Jahre | 15,38% | 13,09% |
| 10 Jahre | 46,89% | 35,42% |
| 15 Jahre | 147,48% | 88,90% |
| 20 Jahre | 139,79% | 88,59% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,72% | 7,36% |
| 3 Jahre | 0,37% | 0,53% |
| 5 Jahre | 2,90% | 2,49% |
| 10 Jahre | 3,92% | 3,08% |
| 15 Jahre | 6,23% | - |
| 20 Jahre | 4,47% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 28.03.2024)
Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)
Branchen (Stand: 28.03.2024)
Assets (Stand: 28.03.2024)
Währungen (Stand: 28.03.2024)
Ratingverteilung sonstige
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am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 
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