Fonds für Stiftungen Invesco
Anteilklasse
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Herr Dr. Martin Kolrep, Frau Manuela von Ditfurth
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | 5,11% | 3,49% |
1 Jahr | 12,39% | 10,36% |
3 Jahre | 7,69% | 4,82% |
5 Jahre | 16,89% | 16,35% |
10 Jahre | 34,11% | 37,61% |
15 Jahre | 70,61% | 98,14% |
20 Jahre | 89,55% | 93,62% |
Annualisiert
Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | 12,39% | 10,36% |
3 Jahre | 2,50% | 1,58% |
5 Jahre | 3,17% | 3,08% |
10 Jahre | 2,98% | 3,24% |
15 Jahre | 3,63% | - |
20 Jahre | 3,25% | - |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.01.2024)
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)
Branchen (Stand: 31.01.2024)
Assets (Stand: 31.01.2024)
Währungen (Stand: 31.01.2024)
Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)
Ratingverteilung sonstige
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Quelle Fondsdaten: FWW 2024
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Entwicklung: Another Dimension GmbH