Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A
Anteilklasse
EUR
-
Ausschüttend
1,20%
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Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,20% | -0,18% |
| 1 Jahr | 3,88% | 3,64% |
| 3 Jahre | -0,43% | 4,22% |
| 5 Jahre | 10,25% | 16,98% |
| 10 Jahre | 11,95% | 9,19% |
| 15 Jahre | 29,77% | 36,23% |
| 20 Jahre | 52,88% | 55,80% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,88% | 3,64% |
| 3 Jahre | -0,14% | 1,39% |
| 5 Jahre | 1,97% | 3,19% |
| 10 Jahre | 1,13% | 0,88% |
| 15 Jahre | 1,75% | - |
| 20 Jahre | 2,15% | - |
Eckdaten
Kennzahlen
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.01.2025)
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)
Branchen (Stand: 31.01.2025)
Assets (Stand: 31.01.2025)
Währungen (Stand: 31.01.2025)
Laufzeiten (Stand: 31.01.2025)
Ratingverteilung sonstige
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am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 
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