PrivatFonds: Kontrolliert
Anteilklasse
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Anlagegrundsatz
Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30% Aktien und 70% Renten zusammen gesetzt ist.
Union Investment Team
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 0,91% | 1,19% |
| 1 Jahr | -8,93% | -6,23% |
| 3 Jahre | -1,19% | 3,64% |
| 5 Jahre | -4,81% | -0,03% |
| 10 Jahre | 10,80% | 10,99% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,93% | -6,23% |
| 3 Jahre | -0,40% | 1,20% |
| 5 Jahre | -0,98% | -0,01% |
| 10 Jahre | 1,03% | 1,05% |
Eckdaten
Portfoliostruktur
Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)
Assets (Stand: 28.02.2023)
Währungen (Stand: 28.02.2023)
Ratingverteilung sonstige
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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 
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Entwicklung: Another Dimension GmbH
