Fondskonzept-Makler über Digitalisierungs-Strategien 12 Schritte zu mehr Gewinn
Alle Bereiche sind eng miteinander verbunden und greifen aktuelle und zukünftige Entwicklungen wie das Thema Digitalisierung in der Form auf, dass die Stärken des Beraters wie seine persönlichen Kontakte mit dem Know-how von FinTech-Unternehmen verbunden werden.
Unverzichtbare Kompetenzen: Die 12-Punkte-Roadmap der Finanzberatung
Die Roadmap ist als Anleitung für ein methodisches Vorgehen und dynamisches System anzusehen, und damit für den Berater Standortbestimmung und Kompass für zukünftige Entwicklungen oder persönliche Veränderungen.
Bei konsequenter Anwendung führt der 12-Punkte-Plan zu einer Professionalisierung des Außenauftritts, der Kundenbetreuung und Neukundengewinnung bis hin zur Erschließung von neuen Geschäftsfeldern und dem Ausbau des firmeneigenen Netzwerkes. Von der Planung über die Positionierung bis hin zur Frage „Wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich diese effizient mit meiner Botschaft“ existiert ein Leitfaden, der es dem Makler ermöglicht, sich kontinuierlich selbstkritisch im Hinblick auf mögliche Defizite und die Umsetzung definierter Ziele zu hinterfragen.
Statt isolierter Maßnahmen der Vertriebsunterstützung, wie sie in den vergangenen Jahrzehnten mit wechselnden Marktschwerpunkten von Dienstleistern und Produktgebern bereitgestellt wurden, kommt es in diesem Modell auf ein integriertes Konzept an, in dem die fachlichen Kompetenzfelder des Beraters mit seinen methodischen und sozialen Schlüsselqualifikationen verbunden werden.
Was nachgefragt werden wird
So zeichnet sich inzwischen klar ab, dass technische Innovationen allein dem Makler der Zukunft nicht mehr zum Erfolg verhelfen. Nachgefragt werden vielmehr ganzheitliche Infrastrukturdienstleister mit dem ergänzenden Angebot persönlicher Beratung durch auf Prozessoptimierung spezialisierte Experten. In der Roadmap, wie sie von FondsKonzept in dieser Form eingesetzt wird, übernehmen bei Anforderung regionale Partnerbetreuer Coaching-Aufgaben und tragen so zu einer Verbesserung von Effektivität im Tagesgeschäft des Finanzberaters bei. Die Roadmap selbst ist das Fundament für eine erfolgreiche Akquise, die effiziente Nutzung der hauseigenen Beratungstechnologie und ein wirksames Controllinginstrument für die selbstgesteckten Ziele des Finanzdienstleisters.
Ein solcher Leitfaden stellt den Berater als Unternehmerpersönlichkeit in den Mittelpunkt und bringt neben einem steigenden Einkommen auch eine statusbezogene Aufwertung und höhere Motivation mit sich, um den Beruf des Finanzberaters für jüngere Zielgruppen wieder attraktiver zu machen. Der 12-Punkte-Plan steht im Resümee als anschauliches Beispiel dafür, wie sich technische, methodische und persönliche Infrastrukturleistungen in einer neuen Finanzarchitektur zur nachhaltigen Stärkung des einzelnen Beraters miteinander verbinden lassen.
