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in FinanzberatungLesedauer: 7 Minuten

Fuchs-Report Das sind die besten Vermögensberater 2015

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Kategorie: Beratungsgespräch

In der Kategorie „Beratungsgespräch“ konnten insgesamt 40 Punkte erzielt werden. 27 Punkte waren nötig, um in den weiteren Kategorien überhaupt getestet zu werden.

31 Berater oder Beraterteams zeigten gute und sehr gute Leistungen im Kundengespräch. Dazu gehörten Aspekte wie ein guter Internetauftritt mit klar strukturierten Erstinformationen (gut: Globalance Bank, Notenstein Privatbank), die Umgangsformen der Berater und deren Zusammenspiel (gut: Safra Sarasin) und eine gute Kommunikation rund um das Beratungsgespräch.

Hinzu kommen das Liefern eines Protokolls (gut: Julius Bär, SEB Private Banking) und die Gesprächsatmosphäre. Hinzu kommt natürlich die Fähigkeit, erste Lösungen mit dem Kunden zu entwickeln und zu diskutieren (gut: Deutsche Bank, DZ Privatbank).

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