Zielkunden und Projekte Was die großen Maklerpools aktuell vorhaben
Fonds Finanz
Bei Fonds Finanz ist man mit der Bezeichnung „Pool“ immer noch glücklich. Ein Maklerpool, der „eine professionelle Plattform als einen ihrer vielen Services anbietet“, ergänzt Geschäftsführer Norbert Porazik. Eine Plattform sei heute quasi das Herzstück eines Pools, findet der Fonds-Finanz-Chef. Dennoch wollen die Münchner auch stark auf persönlichen Service setzen. Nach Umsatz und Zahl der angebundenen Vermittler sind sie Marktführer. Neben Kranken-, Lebens- und Sachversicherungen bedient Fonds Finanz auch Investment, Sachwerte, Immobilien und Baufinanzierung. „Im Geschäftsjahr 2020 haben alle Sparten zur Umsatzsteigerung beigetragen, wobei der Bereich Versicherungen absolut den größten Anteil am Umsatz ausgemacht hat“, sagt Porazik.
Das größte Wachstum habe die Investmentsparte gesehen. Fonds-Finanz-Partner genießen viele Services kostenfrei. Etwa Schulungen, um sich auf die 34d-Sachkundeprüfung vorzubereiten. Das Weiterbildungsangebot habe man stark ausgebaut – Gewinn und Fördern von Nachwuchsmaklern, darunter ehemalige Strukturvertriebler, sei eines der wichtigsten Vorhaben von Fonds Finanz. Zudem wolle man sich stark digital ausrichten: „Die Pandemie hat die Bedeutung dieses zukunftsweisenden Themas verdeutlicht“, meint Porazik.
Fondskonzept
Fondskonzept aus Illertissen war 2000 ursprünglich als Helfer rein im Investment- bereich gestartet und ist heute auch bei Versicherungen und Finanzierungen aktiv – wobei der Investment-Umsatz mit 80 Prozent deutlich überwiegt. Der Pool biete eine komplett digitale, selbst entwickelte Beratungsstrecke, sagt Vorstand Alexander Lehmann. Die Vertriebspartner erhielten zudem Leistungen aus Wirtschaftsprüfung, Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung. Technisch sei man Lehmann zufolge am Markt führend – eine Aussage, die bei Gesprächen mit Pool-Verantwortlichen häufiger fällt. Fondskonzept habe den Anspruch, für seine Vermittler zum exklusiven Partner-Pool zu werden. Daher wolle man alle Finanzentscheidungen der Endkunden abbilden können, „vom Girokonto über Kapitalanlage, Absicherung von Hab und Gut, Biometrie bis zu Krediten“. Zurzeit verbessere man vor allem das hauseigene Maklerverwaltungsprogramm MSC. Technik sei der „Kern vom Kern des modernen Pool-Geschäfts“, meint Lehmann.
