Unverwüstliche Renditebringer
Hohe Inflation? Diese 12 Mischfonds bringen trotzdem Rendite!
Platz 6: Incrementum Inflation Diversifier Fund
Quelle Fondsdaten: FWW 2025
- Wertentwicklung 2022: 17,3 Prozent
- Wertentwicklung 1 Jahr: 17,2 Prozent
- Wertentwicklung 3 Jahre: 38,4 Prozent (10,9 Prozent p.a.)
- Wertentwicklung 5 Jahre: 42,4 Prozent (6,9 Prozent p.a.)
- ISIN: LI0226274319
- Auflage: Februar 2014
- Fondsmanagement: Herr Mark Valek, Herr Ronald Stöferle
- Fondsvolumen: 59,9 Millionen Euro
- Max. Drawdown 5 Jahre: 21,1 Prozent
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,57 Prozent
- Laufende Kosten: 2,15 Prozent
Die beiden Österreicher Mark Valek und Ronald Stöferle managen den Incrementum Inflation Diversifier Fund der Liechtensteiner Gesellschaft Incrementum. Der dynamische Teil des Portfolios wird vorzugsweise in Rohstoff, Edelmetall, Agrar- sowie Energieaktien angelegt. Zur Absicherung dienen inflationsgebundene Anleihen, meist aus den USA. Der Investitionsgrad wird über ein Inflationssignal gesteuert. „Die aktuelle Geldpolitik birgt die Gefahr, dass die Teuerung anspringt und traditionelle Portfolios davon negativ betroffen sind. Minenaktien, Rohstoffe oder Rohstoffwährungen profitieren von steigender Preisinflation“, erläutern die Manager.
Top-Holdings:
- Newmont Mining ist einer der größten Goldproduzenten weltweit. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Förderung von Gold. Newmont besitzt Goldminen in den USA, Australien, Peru, Indonesien und in Ghana. Außerdem gehören Minen in Neuseeland und Mexiko zum Unternehmen. Zusätzlich betreibt die Firma kleinere Silberminen rund um den Globus: 3,7 Prozent
- Barrick Gold ist einer der weltweit größten Goldkonzerne. Das Unternehmen betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte unter anderem in den USA, in Kanada, Mali, der Demokratischen Republik Kongo, Tansania, der Dominikanischen Republik, Peru, Chile und Argentinien: 3,6 Prozent
- Franco Nevada fokussiert sich als kanadisches Royalty- und Stream-Unternehmen auf den Handel mit den Edelmetallen Gold und Platin. Das Anlagenportfolio der Gesellschaft befindet sich überwiegend in Nordamerika sowie in Australien, Afrika und Europa. Platin-Anlagen befinden sich in Montana in der Stillwater Mining Company: 2,9 Prozent
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