Übersicht: Honorarberater

Wer breit gestreut sein Geld in Aktien steckt, gewinnt auf längere Sicht. Wie hoch die Erträge in der Vergangenheit waren, können Anleger an den Rendite-Dreickecken des Deutschen Aktieninstituts ablesen.

Das Edelmetall hat im vergangenen Jahr die Erwartungen der Goldfans enttäuscht. Wieso Gastautor Thomas Buckard von MPF dennoch meint, dass Investierende auf keinen Fall auf Gold verzichten sollten.

Mindestens vier Sterne von Morningstar, aktives Management, zugänglich für Privatanleger und seit dem 4. Januar im grünen Bereich: Das sind unsere Kriterien. Und nur neun Aktienfonds schaffen es, über diese Hürden zu springen. Ein Trend aus 2021 setzt sich indes fort: Fonds mit Rohstoff-Schwerpunkt spielen oben mit.

Wie können Makler ihre Versicherten noch besser beraten? Dabei möchte der Cloud-Anbieter Caya unterstützen. Er hat 11 Software-Tools getestet. In einem ausführlichen Ratgeber gibt er Ergebnisse und Einsatztipps bekannt.

Der Ölpreis klettert zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Und im Zuge dessen steigen die Renditen einiger globaler Öl-Konzerne. Wir haben nachgeforscht und zeigen Ihnen in dieser Bildergalerie zehn Öl-Aktien, die ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis mit hoher Eigenkapitalrendite und niedrigem Verschuldungsgrad verbinden. Sortiert haben wir die Unternehmen nach Eigenkapitalrendite.

Noch nie gab es mehr Beschwerden wegen unerwünschte Telefonwerbung als im vergangenen Jahr. Oft ging es dabei um Versicherungen und Finanzprodukte, sagt die Bundesnetzagentur. Wenn Versicherungsvermittler zu forsch per Telefon werben, kann es für die angezeigten Firmen teuer werden. Vor allem eine technische Einstellung gilt es besonders aufmerksam zu beachten.

Mit dem Dax dürfte es im angebrochenen Jahr weiter bergauf gehen. Das ist die Mehrheitsmeinung unter Finanzberatern, die die B2B-Direktbank Ebase im Rahmen einer Umfrage ermittelt hat. Demnach hat die Zahl der Optimisten gegenüber vergangenen Befragungen aktuell noch einmal deutlich zugelegt.

Christian Machts von Fidelity im Gespräch mit DAS INVESTMENT über das geänderte Anlageverhalten, die Trends im ETF-Markt – und die sinkende Mindestsumme für Private-Equity-Investments.

Immobilien sind ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge. Vor dem Kauf einer Wohnung oder eines Hauses sollte jedoch die bisherige Vorsorgeplanung genau unter die Lupe genommen werden. Sören Schöne, Berater bei MLP in Leipzig, erklärt an einem Praxisbeispiel, was dabei wichtig ist.

Der ETF-Markt erlebte 2021 ein Boom-Jahr. Das liegt auch daran, dass viele junge Menschen den Weg an die Börsen fanden. Doch wie sieht es bei der Perfomance aus? Wir haben nachgeforscht, welche Fonds für Aktien aus den USA in den vergangenen zwölf Monaten die höchsten Renditen erzielten. Immerhin fünf aktiv gemanagte Fonds können die Riege der ETFs hinter sich lassen.

Das Geschäftsjahr 2020 lief gut für die 25 größten privaten Krankenversicherer Deutschlands. Laut aktuellem Branchenmonitor des Beratungshauses Vers Leipzig stiegen insbesondere die Einnahmen in der Krankenzusatzversicherung. Gleichzeitig warnen die Analysten vor finanziellen Langzeitfolgen der Corona-Pandemie.

Omikron lässt die Infektionsraten nochmals deutlich ansteigen. Derweil haben sich Forscher die Daten zur Lebenserwartung 2020 angesehen. Deutschland kommt noch recht gut davon. Schlimmer sieht es in Amerika und Osteuropa aus. Aber es gibt auch positive Ausreißer.

Vor zwei Tagen erst kündigte die Bafin an, sich die Vertriebskosten von Versicherern genauer anzusehen. Dagegen spricht sich jetzt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) aus. Gleichzeitig zeigt er Alternativen auf, wie Provisionen auch ohne Deckel fairer gestaltet werden können.

Das Vermögen von Frauen wächst weltweit. Banken vernachlässigen diese Kundengruppe dennoch. Beratung und Produkte von Finanzinstituten sind laut einer Studie auf Männer zugeschnitten. Das ungenutzte Potenzial sei enorm.

Geld abzwacken für die Rente? Corona hatte der Altersvorsorge zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so langsam bekommen die Menschen in Deutschland wieder mehr Lust, fürs Alter zu sparen. Dies zeigen aktuelle Zahlen des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA).

Der Dax hat das Rekordhoch fest im Blick. Doch in Sachen Dividende aus Deutschland wird es erst im Frühjahr wieder interessant. Wir haben uns deshalb international umgeschaut. Die zehn lukrativsten Dividendenaktien für Januar 2022 finden Sie in dieser Bildergalerie, geordnet nach Dividendenrendite.

Die Vertriebspartner von Ebase zeigen sich optimistisch: Rund drei Viertel der Finanzvermittler erwarten in den nächsten drei Jahren ein zunehmendes Firmenkundengeschäft.

Die Pläne der neuen Bundesregierung sind eindeutig: eine Altersvorsorge, die sich mehr lohnt als die Riester-Rente. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Dass sich Riester im Sinkflug befindet, zeigen aktuelle Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

Nicht nur Nachhaltigkeit: Auch digitale Prozesse spielen im Vertrieb der großen Fondshäuser eine stetig wachsende Rolle. Welche Pfade sie im Jahr 2022 einschlagen werden, lesen Sie in dieser Bildergalerie.

Zwei Aktien-, zwei Mischprodukte und ein Renten-Kurzläufer-Fonds: Hier finden Sie fünf Fonds, die beim Maklerpool Fonds Finanz im November die Absatzlisten dominierten. Maximilian Kreitlmeier, Portfoliomanager für den Bereich Investment, erläutert, welche Vorzüge die Produkte aus seiner Sicht haben.

Detailregeln zur Offenlegungsverordnung werden voraussichtlich erst zum Jahreswechsel 2022/23 in Kraft treten. Allerdings sollen Berater schon fünf Monate vorher beginnen, ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitsvorlieben zu fragen. Der Zeitplan der europäischen Regeln passe nicht zusammen, kritisieren Branchenkenner. Vermittler seien Haftungsrisiken ausgesetzt.

Eine Immobilie lockt mit sicheren Cashflows. Allein das nötige Kleingeld für das Investment fehlt. Mit der Plattform Zinsbaustein soll dieses Problem etwas weniger schwer wiegen. Geschäftsführer Volker Wohlfarth und sein Team wollen es auch Privatanlegern ermöglichen, in Immobilien-Projekte einzusteigen. Modelle, Renditen und Risiken erläutert er in diesem Interview.

Auch 34f- und 34h-Vermittler müssen vorsorgen, dass ihre Dienste nicht für Geldwäschegeschäfte missbraucht werden. Seit August 2021 haben sich diese Pflichten noch einmal verschärft. Die Vermittlerverbände AfW und Votum skizzieren die Eckpunkte der GwG-Pflichten für Vermittler in einer Frage-Antworten-Liste.

Die Deutschen gelten traditionell als Kapitalmarktskeptiker. Dennoch wollen mittlerweile mehr Verbraucher ihr Geld in Aktien oder Fonds investieren als aufs Sparbuch legen. Die Ergebnisse einer Umfrage der B2B-Direktbank Ebase deuten einen öffentlichen Sinneswandel an.

Die klassische Ökonomie hat getroffene Entscheidungen lange als rational angesehen. Mit Behavioral Finance positioniert sich allerdings ein Gegengewicht zum Homo oeconomicus. CFP und MLP-Berater Uland Grawe gibt einen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung und hat zudem Tipps für das Treffen der richtigen Entscheidungen parat.

Omikron-Angst? Immobilienkrise in China? Die Unwägbarkeiten an den Börsen nehmen zum Jahreswechsel wieder deutlich zu. Wir haben die Strategen der großen Fondsanbieter befragt. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen, wo sie Chancen sehen und vor welchen Risiken sie sich wappnen – elf Analysen für Privatanleger und Profi-Investoren.

Mein Haus, mein Auto, mein Boot: Die Beratungswelt der DVAG sieht strahlend aus. Doch ist die Deutsche Vermögensberatung wirklich seriös? Wir beantworten die drängendsten Fragen.

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Die B2B-Direktbank Ebase hat Fondstrends immer aufmerksam im Blick. Chef Kai Friedrich gibt Einblick in die zuletzt bei den Kunden beliebtesten aktiven Fonds.

Das Interesse der Anleger an nachhaltigen Investments ist groß. Viele Berater bieten ihren Kunden aber keine ESG-Produkte an. Welche Ergebnisse eine Umfrage von Nordea AM außerdem brachte – und was der Fondsanbieter den Finanzberatern empfiehlt.

So schnell kann man oft kaum gucken. Laufend verändert sich die Angebotspalette der Versicherer. Aktuell gibt es unter anderem Neues zu Autos, Altersvorsorge und Kryptos. Wir bringen Licht ins Produkt-Dickicht und beleuchten die Details.

Pandemie, Kontaktgrenzen und Homeoffice erschweren den Vertrieb in vielen Bereichen. Die Folge: Das Neugeschäft mit Lebensversicherungen ging 2020 deutlich zurück. Doch das Beratungshaus Willis Tower Watson hat ein paar Hoffnungsschimmer entdeckt. Wir zeigen Ihnen, wo der Vertrieb von Lebenspolicen trotz Corona klappt.

Omikron hat die Märkte zurzeit fest im Griff. Glücklich schätzt sich, wer sich als Anleger im Tief gedulden kann. Bei einigen Aktien versüßt die Dividende das Warten. Die zehn lukrativsten Dividendenaktien im Dezember 2021 finden Sie in dieser Bildergalerie, geordnet nach Dividendenrendite.

Und es hat Bumm gemacht! Mit gesundem Menschenverstand beurteilt, sieht die Sache klar aus. Kommt das Auto in der Waschanlage zu Schaden, haftet der Betreiber der Anlage. Das gilt aber nicht immer. Über einen Sonderfall urteilte nun das LG Frankenthal. Wir haben die Details.

Freunden und Nachbarn helfen: warum nicht? Doch geht dabei etwas zu Bruch, gibt es nicht selten Ärger. Wer muss für einen Gefälligkeitsschaden aufkommen? Wir haben die Antwort und geben praktische Tipps.

Viele Gewerbekunden sind wechselwillig wie nie. Zudem sind einige von ihnen akut unterversichert. Wie können Versicherer dieses Potenzial ausschöpfen? Das Beratungshaus McKinsey hat es herausgefunden. Wir haben die Details.

Im Prinzip gut. Aber. So ließe sich zusammenfassen, was Angehörige und Beobachter der Fonds- und Vertriebsbranche zum frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen sagen. Hier die Stimmen.

So schnell kann man oft kaum gucken. Laufend verändert sich die Angebotspalette der Versicherer. Aktuell gibt es unter anderem Neues zu Reisen, Autos und Hausrat. Wir bringen Licht ins Produkt-Dickicht und beleuchten die Details.

Wer kommt im Todesfall auf für meine Schulden? Das fragen sich nicht wenige Bürger in Deutschland. Die Restkreditversicherung erfreut sich dementsprechend steigender Beliebtheit. Das Forschungsinstitut Ipsos hat die aktuellsten Zahlen ermittelt. Wir zeigen Ihnen die Details und erklären alternative Möglichkeiten der Kreditabsicherung.

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) im Dauerfeuer: Ein Fernsehbeitrag nach dem anderen knöpft sich das Geschäftsmodell vor. Sucht man im Internet nach einem Forum für DVAG-Aussteiger, findet man vor allem Werbe-Inhalte der DVAG selbst. Nun erzählt eine Vermögensberaterin aus Köln von ihren Erlebnissen im Unternehmen. Wir haben die Details und zeigen Originalmaterial.

Warum ist die Customer Journey so wichtig? Welche Strategien sind bei der Neukundengewinnung besonders erfolgreich? Sicher scheint, dass digitale Vertriebswege immer wichtiger werden. Welche Ideen die Neukundenakquise wieder flott machen können, haben die Experten des Beratungsinstituts Heute und Morgen erforscht. Wir haben die Ergebnisse.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Finanzberatung weitgehend angekommen - dabei ist die entsprechende Kundenabfrage eigentlich erst ab dem kommenden August Pflicht. Wie Berater mit dem Thema umgehen und wo sie aktuell Probleme erkennen, hat die Fil Fondsbank ermittelt.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW erhebt mit seinem „Vermittlerbarometer“ regelmäßig ein Stimmungsbild des hiesigen unabhängigen Finanzvertriebs. Finanz-, Versicherungs- und Kreditvermittler sind ab sofort aufgerufen, an der Online-Umfrage teilzunehmen.

Am deutschen Poolmarkt herrscht scharfer Wettbewerb, es geht sehr stark um die smarteste Technik. Dabei arbeiten viele Pools an ähnlichen Baustellen, Synergien werden nur zaghaft genutzt. Wir haben nachgefragt, was die Markt-Schwergewichte aktuell auf ihrer To-do-Liste haben.

Das wird teuer: Um seinen Ruf in der Öffentlichkeit zu retten, lässt Markus Braun eine Presse-Agentur für sich arbeiten. Seine Manager-Haftpflicht muss nun auch dafür die Kosten übernehmen.

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Die FNZ-Gruppe baut ihr Geschäft in Deutschland weiter aus. Was die Briten mit der Fondsdepot Bank vorhaben, und welche Ziele sie sich setzen.

Die B2B-Direktbank Ebase hat Fondstrends stets aufmerksam im Blick. Chef Kai Friedrich gibt Einblick in die zuletzt bei den Kunden beliebtesten aktiven Fonds.

Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater anleiten, die Risikotragfähigkeit ihrer Kunden einzuschätzen. DIN 77223 liegt einstweilen im Entwurf vor. Branchenvertreter sind zur Stellungnahme aufgerufen.

Drei junge Finanzexperten konnten die Jury in diesem Jahr besonders überzeugen. Die Gewinnerin ist jung, schreibt Bücher und vermittelt auf ihrem Blog umfangreiches Finanzwissen. Zudem gab es auch diesmal einen Sonderpreis in der Kategorie Baufinanzierung.

Seit Anfang September gibt es eine neue DIN-Norm. Sie soll Finanz- und Versicherungsberatern als Basis für Empfehlungen an Geschäftskunden dienen. Herbert Walter und Mathias Grellert vom Defino Institut erläutern die Vorzüge der Norm 77235.

Finanzplaner unterstützen ihre Kunden mit Wissen und Erfahrung. Damit es zu einer Handlung kommt, sind weitere Qualitäten gefragt – etwa die eines Coaches, der dazu motiviert, wichtige Themen wirklich anzupacken. Christian Siebold, CFP, Finanzcoach und Berater bei MLP in Bayreuth, erklärt das Zusammenspiel dieser wertvollen Kompetenzen.

Definet, Servicedienstleister für Finanzberatungsfirmen, will mit dem Digital-Spezialisten Disphere Interactive zusammenarbeiten. Ein erstes Projekt haben die Partner bereits auf die Beine gestellt. Es soll Finanzberatern beim Kontakt zum Kunden unterstützen.

Anfang 2021 keimte noch etwas Hoffnung. Nun scheint sich der Negativtrend jedoch zu verfestigen. Die Zahl der Versicherungsvermittler sank im dritten Quartal 2021 wieder deutlich. Steigende Zahlen berichtet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aus anderen Bereichen.

Sorgenfrei den Ruhestand genießen – das geht nur, wenn vorher entsprechend finanziell vorgesorgt wurde. Doch auch wer fleißig in sein Vermögensdepot gespart hat, ist vor Risiken nicht gefeit. Wie unterschiedlich die Kapitalentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausfallen kann und welche Rolle der „Portfolio Size Effect“ dabei spielt, erklärt CFP und MLP-Berater Constantin Marti.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung hat einige pointierte Fragen zu den Belangen von Finanz- und Versicherungsvermittlern formuliert und sie Parteien vorgelegt. Hier beantworten CDU/CSU, SPD, die Grünen, die FDP und die Linke, was sie bei Provisionen und Regulierung für Vermittler planen.

Die Grünen und Linken fordern in ihren Wahlprogrammen ein Provisionsverbot. Thomas Richter und Marcus Mecklenburg vom Fondsverband BVI erklären im Podcast, mit welchen Folgen Anleger und Banken rechnen müssen.

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat eine neue DIN-Norm für die Finanzberatung vorgestellt. Sie soll helfen, den Finanz- und Absicherungsbedarf von Geschäftskunden zu ermitteln.

Über Geld spricht man nicht. Dass diese traditionelle Verhaltensregel in Deutschland weiter gültig zu sein scheint, bestätigt eine aktuelle Umfrage der Postbank. Nicht ganz überraschend ist auch deren zweite Erkenntnis: In puncto Finanzen kennen sich Bundesbürger nach wie vor schlecht aus. Hier die Kernergebnisse der Umfrage.

Angespartes Vermögen soll bei vielen Ehepaaren der Versorgung eines angenehmen Ruhestandes dienen, und erst im Erbfall soll dieses an die Kinder gehen. Mit einer Investmentpolice lassen sich diese Anforderungen effizient, steuerbegünstigt und ohne aufwändige Testamente darstellen, erklärt Stefan Brähler, Geschäftsführer der Confidema in Oberursel.

Vor einigen Jahren entschied sich die Fondsgesellschaft Bayerninvest, in das Geschäft mit Privatanlegern einzusteigen. Wir fragten Vertriebschef Holger Leimbeck und Senior-Vertriebsmanager Marcus Perschke, warum sie sich das antun, wie sie sich von der Konkurrenz abheben wollen und welche Produkte in der Mache sind.

Ab August 2022 sollen Finanzberater ihre Kunden auch nach deren Vorlieben in puncto Nachhaltigkeit, kurz ESG, fragen und dies in den Anlageempfehlungen berücksichtigen. Wir haben in der Branche nachgefragt, wie dieser Prozess wohl ablaufen wird.

Finanzthemen sind nur etwas für Leute ab dem mittleren Alter und interessieren insbesondere Männer? Falsch, sagt CFP und MLP-Beraterin Simone Deike. Sie möchte jungen Menschen die Berührungsängste nehmen – und tritt für mehr Frauen in der Finanzberatung ein.

Angesichts der Bundestagswahl scheint die Diskussion um die Vergütung von Beratung wieder Fahrt aufzunehmen. „Die Honorarberatung braucht keinen Rückenwind durch die Politik“, sagt Heiko Reddmann, Geschäftsführer der Honorarkonzept. Wie die Zukunft für die Honorarberatung aussieht und welche Rolle Banken dabei spielen.

Der europäische Gesetzgeber drückt mehr aufs Tempo als ursprünglich gedacht: Die neuen Regeln für Nachhaltigkeit im Beratungsprozess sollen nicht erst im Herbst oder zu Jahresende, sondern schon ab Anfang August 2022 gelten. Rechtsanwalt Christian Waigel stellt vor, was dann für Anlageberater und Vermögensverwalter gilt.

Bitcoin ist die weltweit älteste und wichtigste Kryptowährung. Seit 2008 hat sie einen rasanten Wertzuwachs hingelegt. Doch der aktuelle Preissturz kratzt am Image. Die Erfolgsgeschichte bekommt Risse.

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase auch besonderes Augenmerk auf ETFs. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die aktuellen Indexfonds-Lieblinge der Kunden.

Die EU-Kommission will die Detailvorschriften zur EU-Offenlegungsverordnung in einen einzigen Rechtsakt gießen. Marktteilnehmer sollen ein halbes Jahr mehr Zeit erhalten, um sich auf die neuen Regeln vorzubereiten.

Davon sind auch Finanz- und Versicherungsvermittler-Betriebe betroffen: Zwecks Geldwäschebekämpfung betreibt die Bundesregierung ein Register, in das Unternehmen eintragen sollen, wer im jeweiligen Betrieb das Sagen hat. Zum 1. August werden die Meldepflichten weiter verschärft.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir Ihnen zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es unter anderem um einen neuartigen Kfz-Tarif mit Treue-Kasko.

Viele Unternehmer befürchten, dass sie im Alter mit leeren Händen dastehen. „Die gesetzliche Altersvorsorge ist für sie allerdings keine gute Lösung“, betont Finanzexperte David Tappe. In einem Gastbeitrag erklärt er, mit welchen Strategien Selbstständige ihren Ruhestand finanziell absichern können.

Die Frage dürfte vielen Finanzberatern vertraut sein: Ein Kunde zieht in eine andere Stadt, besitzt am alten Ort jedoch noch eine nicht abbezahlte Immobilie. Was geschieht damit? MLP-Profi Albin Abdic erläutert die Möglichkeiten.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt bietet seit Kurzem auch die Abwicklung von Investmentgeschäft an. Wie der neue Geschäftszweig angelaufen ist und wie sich Blau zukünftig positionieren möchte, haben wir Blau-Investmentchef Oliver Lang gefragt.

Verbrauchertrends, Immobilien und Asien: Hier stellen wir vor, welche Fonds beim Maklerpool Fonds Finanz im vergangenen Monat besonders beliebt waren. Fonds-Experte Daniel Arndt erläutert, warum sie auf der hauseigenen Empfehlungsliste stehen.

Im Corona-Lockdown haben Millionen Deutsche die Wertpapieranlage für sich entdeckt, vor allem Aktien stehen bei ihnen hoch im Kurs. Wer sind die neuen Käufer, wie legen sie an? Und profitieren auch Finanzberater von dem Hype? Eine Spurensuche.

Grundsätzlich will die Fondsgesellschaft DJE ihren Vertrieb ausbauen. Ein Mitarbeiter ist deshalb neu dabei. Doch im Gegenzug hat ein anderer das Unternehmen verlassen.

Die Corona-Pandemie hat zwar bereits für einen gewaltigen Digitalisierungsschub unter Finanzberatern gesorgt. Der ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen, sagte jetzt eine klare Mehrheit von Beratern im Rahmen einer Online-Umfrage.

Andrej Brodnik und Oddo BHF Asset Management gehen künftig wieder getrennte Wege, wie der erfahrene Vertriebsspezialist gegenüber DAS INVESTMENT bestätigt. Brodnik war erst im Februar dieses Jahres bei dem deutsch-französischen Fondsanbieter gestartet und will nun ein eigenes Fonds-Projekt auf die Beine stellen.

Gesundheit, Standardwerte und Gemischtes: Hier stellen wir vor, welche Fonds beim Maklerpool Fonds Finanz im vergangenen Monat besonders gefragt waren. Fondsselekteur Maximilian Kreitlmeier erläutert, warum die Münchner sie auf ihre Empfehlungsliste genommen haben.

Die B2B-Direktbank Ebase hat aktuelle Fondstrends im Blick. Chef Kai Friedrich gibt Einblick in die zuletzt bei den Kunden beliebtesten aktiven Fonds.

Finanzprofis, die auf Bewertungsportalen verzeichnet sind, haben einen zusätzlichen Marketing-Kanal an der Hand. Dieser kann zum wichtigen Tor für Neukunden werden. Nicht jeder Berater legt allerdings Wert darauf.

Wer damit wirbt, „klimaneutral“ zu wirtschaften, sollte offenlegen, was genau damit gemeint ist. Die deutsche Wettbewerbszentrale hat jetzt einen eindringlichen Appell an Unternehmen gerichtet. Er gilt auch Fondsgesellschaften und Finanzberatungsunternehmen.

Es ist eher eine Minderheit von Verbrauchern, die schon einmal Finanzberatung per Video in Anspruch genommen hat. Dennoch hat dieser Beratungsweg durchaus Chancen, häufiger genutzt zu werden, fanden die Autoren einer Studie von Yougov heraus.

Thomas Body heuert am 1. Juni bei der Schweizer Union Bancaire Privée an. Dort übernimmt er die Aufgaben im institutionellen Geschäft von Peter Richters.

Die Beratungsgesellschaft PwC hat ihr Ranking der global wertvollsten Unternehmen aktualisiert. Wir haben die Zahlen grafisch aufbereitet. Auch 2021 dominieren die großen Technologien-Unternehmen aus den USA. Immerhin drei deutsche Konzerne haben es unter die Top-100 geschafft.

Wenn ein Berater ein Investment empfiehlt, sollte sich das eigentlich rein an den Bedürfnissen und der Risikotoleranz des Kunden ausrichten. Die Autoren einer britischen Studie sagen nun: Eine maßgebliche Rolle spielt auch die Persönlichkeit des Beraters.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) wendet sich gegen eine mögliche Verschärfung der EU-Richtlinie und will das System vereinfachen.

Am liebsten hätten Bundesbürger saubere Energie- und Reise-Unternehmen. Weniger interessiert sind sie hingegen an einer nachhaltigen Finanzbranche. In einer Umfrage sammelte Instinctif Partners aufschlussreiche Zahlen.

US-Techwerte dominieren weiterhin die Portfolios. Doch Europas Schwergewichte holen in der Gunst der Fondsmanager auf. SAP, Allianz, Nestlé, ASML und die Münchener Rück rangieren nun in den Top-10, so eine Analyse der Investmentgesellschaft und Service-KVG Universal Investment.

Ein Ausweichtermin für die Münchner Vermittlermesse MMM steht fest. Sie soll 2021 wieder als Live-Veranstaltung stattfinden. Das teilt der Maklerpool in einer aktuellen Meldung mit.

Honorarberatung ist für viele Vermittler ein auskömmliches Nebengeschäft. Wer allerdings die Grenze zur Welt der Provisionsberatung nicht genau zieht, begibt sich auf dünnes Eis, warnt Davor Horvat. Der Chef der Honorarberatung Honorarfinanz gibt hier ein Rechenbeispiel.

Nach zehn Jahren bei Fondsdatenanbieter und Analysehaus Morningstar wechselt Ali Masarwah zum Frankfurter Finanzdienstleister Envestment Services inklusive Online-Portal Envestors.

Für die dreitägige Crypto Assets Conference erhalten Leser von Das Investment kostenfreien Zugang. Auf der Online-Konferenz vom 31. Mai bis 2. Juni treten 80 Experten rund um Blockchain & Co. auf.

Die B2B-Direktbank Ebase hat die aktuellen Fondstrends stets aufmerksam im Blick. Chef Kai Friedrich gibt Einblick in die zuletzt bei den Kunden beliebtesten aktiven Fonds.

Die genauen Berufsbezeichnungen sind ein Thema, das im deutschen Finanz- und Versicherungsvertrieb emotionale Diskussionen auslösen kann. Die europäische Transparenzverordnung fasst nun alle Anlageprofis als „Finanzberater“ zusammen. Wie finden das die Betroffenen? Der Vermittlerverband AfW hat nachgefragt.

GAM Investments wechselt den Vertriebschef für Deutschland aus. Der bisher Verantwortliche möchte wieder direkt Kunden betreuen. Für ihn rückt ein Mann aus den eigenen Reihen auf.

Der Makler Nachfolger Club will zukünftig mit der Finanzierungsplattform Fincompare zusammenarbeiten. Über die beiden Partner sollen interessierte Vermittler komplikationslos an einen Kredit für einen Bestandskauf gelangen, stellen beide Seiten in Aussicht.

Die Münchner Depotbank V-Bank hat einen Nießbrauchsrechner eingerichtet. Er zeigt, wie sich Wertpapierdepots bereits zu Lebzeiten an die nächste Generation weitergeben lassen, und das möglichst steuergünstig.

Das Thema Nachhaltigkeit soll europaweit in die Anlageberatung und die Finanzportfolioverwaltung einziehen. Kundenanalyse, Äquivalenz- und Geeignetheitsprüfung: An welchen Stellen erhöhter Aufwand auf Berater zukommt, schlüsselt Rechtsanwalt Christian Waigel auf.

Die EU-Kommission hat den Entwurf für eine geänderte Delegierte Verordnung vorgelegt, die das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung verankern soll. Die Regeln sind deutlich umfangreicher als von Branchenkennern zunächst vermutet.