106 Suchergebnisse für Ihre Suchanfrage

Gastbeitrag

Der Praxisfall

Erbe gut anlegen – aber auch leben

Wie lässt sich ein Erbe gut anlegen? Finanzberater Antonio Sommese hat für ein Ehepaar Ende 50 einen Plan ausgearbeitet, der auch noch Raum für lang gehegte Wünsche lässt.

25. Juni 2026

Von Antonio Sommese

Talanx-Tochter

Ampega holt Sales Managerin für den Wholesale

Maischa Friedrich wechselt von Invest in Visions zu Ampega. Als Sales Managerin betreut sie künftig unabhängige Finanzberater und Finanzvertriebe.

4. Mai 2026

Von Maria Lentz

Porträt: Marc Brettmann

Der Wechsel, den er nie bereute

Er verließ die Bank, als aus Beratung Verkauf wurde. Heute führt Marc Brettmann 1.300 Kunden durch Märkte, Umbrüche und Generationenwechsel.

15. April 2026

Von Christoph Fröhlich

Gastbeitrag

Drei Thesen

Financial Planning: Wie KI die Weiterbildung verändert

Künstliche Intelligenz lässt sich nicht nur in der Beratung, sondern auch in der Weiterbildung einsetzen. Worauf es dabei ankommt, erläutert CFP Mirko Laumann.

14. April 2026

Von Mirko Laumann

Meinung

Kolumnist Andreas Beys

Altersvorsorge-Reform: Gewinner, Verlierer und ein Staat, der mitmischen will

Ab 2027 wird die private Altersvorsorge neu aufgestellt. Doch hinter den erfreulichen Vereinfachungen lauern noch offene Fragen. Unser Kolumnist Andreas Beys stellt sie hier vor.

1. April 2026

Von Andreas Beys

Gastbeitrag

Rechtsanwälte ordnen ein

Insolvenzen bei Thomas-Lloyd-Gruppe: Droht Vermittlern nun eine Klagewelle?

Über das Vermögen von drei Gesellschaften der Thomas-Lloyd-Gruppe wurden vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet. Was heißt das für Vermittler entsprechender Anlagen?

6. März 2026

Von Urs Böckelmann, Maximilian Herrmann

Gastbeitrag

Förderchancen im Überblick

Immobilienkauf und Sanierung: Diese staatlichen Förderprogramme gibt es

Wer eine Immobilie bauen, sanieren oder umrüsten will, kann unter Umständen staatliche Förderung erhalten – Finanzberater sollten sie kennen, rät Immobilienprofi Carsten Sommer.

1. Dezember 2025

Von Carsten Sommer

Interview

Foto: Wir machen ausschließlich geschlossene Fonds – und bleiben dabei

Nico Auel von Munich Private Equity

„Wir machen ausschließlich geschlossene Fonds – und bleiben dabei“

Nico Auel von Munich Private Equity erklärt, warum sein Haus auf geschlossene Fonds setzt und weshalb der Finanzberater kein Auslaufmodell ist.

8. Oktober 2025

Von Christoph Fröhlich

Gastbeitrag

Stephan Busch und Tim Schreitmüller

Wie man Honorarberatung erfolgreich einsetzen kann

Honorarberatung ist bisher für wenige Finanzberater eine Alternative. Stephan Busch und Tim Schreitmüller erklären, welche Einstellung und Handwerkszeug es für den Einsatz braucht.

12. August 2025

Von Stephan Busch

Weiterbildung

Neuberger Berman startet Akademie für Private Markets

Viele Finanzberater scheuen Private Markets, weil sie sich nicht gut genug auskennen. Neuberger Berman startet deshalb eine Online-Akademie mit Kursen zu alternativen Investments.

18. Juli 2025

Von Christoph Fröhlich

Foto: Nvest-Gruppe holt Beraterin und Portfoliomanagerin

Hamburg

Nvest-Gruppe holt Beraterin und Portfoliomanagerin

Die Nvest-Gruppe hat ihr Team erweitert. Die Portfoliomanagerin war zuvor bei „Der Finanzberater“ in der Vermögensverwaltung tätig und verantwortete dort das Portfoliomanagement.

10. Juli 2025

Von Christoph Fröhlich

Foto: Langjährige Vertriebsexpertin verlässt Franklin Templeton – mit neuen Plänen

Neues im Köcher

Langjährige Vertriebsexpertin verlässt Franklin Templeton – mit neuen Plänen

Sechs Jahre lang betreute sie Banken, Vermögensverwalter und Finanzberater für Franklin Templeton. Bald übernimmt Djamina Grimm eine neue Aufgabe – die sie nur andeutet.

2. Juli 2025

Von Iris Bülow

14. MLP Financial Planning Powertag

Weiterbildungstag hält wichtige Botschaften für Finanzberater bereit

Von KI-gestützten Anlageempfehlungen bis zur psychologisch fundierten Kundenberatung: Der MLP Powertag lieferte 390 Finanzprofis das Rüstzeug für eine Branche im Wandel.

12. Juni 2025

Foto: Das Ende der zweistelligen Renditen?

Natixis-Umfrage

Das Ende der zweistelligen Renditen?

Vermögende Anleger senken ihre Renditeerwartungen von 12,8 auf 7,3 Prozent, wie eine Umfrage von Natixis zeigt. Berater halten selbst das für unrealistisch.

12. Juni 2025

Von Christoph Fröhlich

Foto: Von zuversichtlich bis überfordert: 3 Zielgruppen der Altersvorsorge-Beratung

Altersvorsorge-Monitor 2025

Von zuversichtlich bis überfordert: 3 Zielgruppen der Altersvorsorge-Beratung

Wissen gering, Anleitung fehlt: Eine Studie zur Altersvorsorge in Deutschland hat drei konkrete Bedarfstypen für die Beratung zur Altersvorsorge ermittelt.

27. Mai 2025

Von Iris Bülow

Interview

Foto: Nachhaltigkeit ist nicht tot – sondern nur in der nächsten Phase

Interview-Serie Rüstung in ESG-Fonds

„Nachhaltigkeit ist nicht tot – sondern nur in der nächsten Phase“

Was Yoga mit Finanzberatung zu tun hat und wie es derzeit um Nachhaltigkeit steht, erklärt Finanzberaterin und Gründerin von Feeling Finance Jennifer Brockerhoff.

9. Mai 2025

Von Svetlana Kerschner

US-Partnerschaft

Drei Billionen-Giganten schmieden Bündnis für Private-Markets-Produkte

Blackstone, Wellington und Vanguard kooperieren, um US-Anlegern Zugang zu bisher exklusiven Multi-Asset-Portfolios zu ermöglichen. Der Vertrieb erfolgt über Finanzberater.

16. April 2025

Von Christoph Fröhlich

Koalitionsvertrag 2025

Altersvorsorge, Rente, Finanzberatung: Das plant die neue Regierung

„Frühstart-Rente“, Riester-Reform, Verzicht auf zu enge Regulierung und Abkehr vom Provisionsverbot: Diese Punkte des Koalitionsvertrags sind für Finanzberater besonders relevant.

10. April 2025

Von Iris Bülow

Nach Verschiebung der CSRD

Votum-Verband will Abfragepflicht zu ESG-Präferenzen stoppen

Wenn sich Unternehmen mit der ESG-Berichterstattung mehr Zeit lassen dürfen, sollten auch in der Finanzberatung laxere Regeln gelten, fordert der Vermittlerverband Votum.

4. April 2025

Von Iris Bülow

Foto: Ginmon im Check – globale und grüne Strategien

Robo-Advisor Serie

Ginmon im Check – globale und grüne Strategien

Der digitale Vermögensverwalter Ginmon bietet 23 Anlagestrategien für verschiedene Risikoprofile. Wie das Angebot aussieht und wer hinter dem Robo-Advisor steht.

25. März 2025

Von Nico Schipper