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Foto: Ginmon im Check – globale und grüne Strategien

Robo-Advisor Serie

Ginmon im Check – globale und grüne Strategien

Der digitale Vermögensverwalter Ginmon bietet 23 Anlagestrategien für verschiedene Risikoprofile. Wie das Angebot aussieht und wer hinter dem Robo-Advisor steht.

25. März 2025

Von Nico Schipper

Foto: Ein Tag im Arbeitsleben von Eva Schwarz, Finanzbegleiterin im Jahr 2035

Open Finance in der Finanzberatung

Ein Tag im Arbeitsleben von Eva Schwarz, Finanzbegleiterin im Jahr 2035

Open Finance kann die Finanzberatung komplett umkrempeln. Finanzexperte Andreas Beys skizziert den Arbeitstag der fiktiven Beraterin Eva Schwarz im Jahr 2035.

21. März 2025

Von Andreas Beys

Medienbericht über Netfonds-Konzern

Kunde zahlt Vermögensverwaltung – und trotzdem fließen Provisionen

Vermögensverwaltung und Provisionen gehen eigentlich nicht zusammen. Trotzdem sollen Finanzberater über den Netfonds-Konzern Bestandsprovisionen für das Mandatgeschäft erhalten.

3. März 2025

Von Thorben Lippert

Interview

Interview zum Versicherungsmarkt

René Schoenauer: „Für Versicherungsmakler verändert sich das Umfeld fundamental“

Versicherungsvertrieb wird immer digitaler, sagt René Schoenauer. Das Gesicht des IT-Riesen Guidewire hierzulande sieht aber auch oft den Wunsch nach persönlichen Ansprechpartnern.

16. Dezember 2024

Von Christian Hilmes

Neues Strategieprogramm

Swiss Life Deutschland will als „Junge-Leute-Finanzvertrieb“ wachsen

Swiss Life will mit 1.200 weiteren Kundenberatern in Deutschland wachsen. Hauptzielgruppe der „phygitalen“ Beratung: Digital Natives, die einen persönlichen Finanzberater wollen.

12. Dezember 2024

Von Christian Hilmes

Zukunft der Finanzberatung

„Was der Kunde wertschätzt, mit einem Preisschild versehen“

Finanzberater bleiben unvermindert wichtig, sie sollten ihre Leistung aber auch gut verkaufen können, lautet das Fazit eines Webinars der Fondsgesellschaft Vanguard.

5. November 2024

Von Iris Bülow

Bepro, Servicegebühr, Vermögensverwaltung

Beratervergütung: 3 Gebührenmodelle im Vergleich

Vergütung im Finanzvertrieb: Fondsnet-Chef Georg Kornmayer hat sich die Vor- und Nachteile von Bepro, Servicegebühr und Vermögensverwaltungsentgelt angesehen.

7. Oktober 2024

Von Iris Bülow

Gastbeitrag

3-teilige Serie zur Dora-Umsetzung

Dora: Praxistipps für Finanzberater, Vermögensverwalter und KVG (Teil 3)

Im dritten Teil unserer Serie gibt IT4Funds-Spezialist Lucas Schmidt praktische Tipps für Finanzunternehmen, die die Dora-Verordnung umsetzen müssen: Wo sollten Unternehmen anfangen, wie lassen sich die Maßnahmen priorisieren, und gibt es schon fertige Strukturen, auf die sich zurückgreifen lässt?

13. Dezember 2024

Von Lucas Schmidt

Bildung, Events & Kundenmaterial

Neu für Finanzberater: Vanguard 365

Bei Vanguard sind wir überzeugt, dass gute Finanzberatung ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Vermögensanlage ist. Deshalb haben wir Vanguard 365 entwickelt – ein Portal speziell für Finanzberater. Mit CPD-akkreditierten, praxisnahen Inhalten, exklusiven Events, Kundenmaterialien und vielem mehr.

17. September 2024

Von Vanguard

Meinung

Dreschers Fondsgedanken

Aktive ETFs: Evolution oder Revolution im Fondsgeschäft?

Aktive ETFs versprechen das Beste aus zwei Welten. Doch was bedeutet dieser Trend für Finanzberater, Anleger und die Fondsbranche? Björn Drescher beleuchtet Chancen, Risiken und mögliche Marktveränderungen.

4. September 2024

Von Björn Drescher

Interview

Foto: Bei Finanz-Entscheidungen kommen uns oft die Emotionen dazwischen

Wirtschaftspsychologe über den Fall „Immo Tommy“

„Bei Finanz-Entscheidungen kommen uns oft die Emotionen dazwischen“

Finanzskandale gibt es immer wieder. Aktuell stehen schwere Vorwürfe gegen den Immobilien-Influencer „Immo Tommy“ im Raum. Wirtschaftspsychologe Janko Laumann erklärt im Interview, warum Menschen sich blenden lassen und Finanzbildung nicht unbedingt weiterhilft.

13. August 2024

Von Hannah Dudeck

Versicherungsvertrieb

Mehr Online-Abschlüsse: Bei welchen Versicherungen Berater wichtig bleiben

Immer mehr Kunden in Deutschland schließen auch ihre Versicherungen rein digital ab – über eine Webseite, ein Vergleichsportal oder eine App. Das gilt insbesondere für eine bestimmte Produktkategorie. Bei anderen hingegen suchen verunsicherte Unversicherte das persönliche Gespräch mit einem Berater.

2. August 2024

Von Christian Hilmes

Markenstärke von Fondsanbietern auf dem Prüfstand

Europas Finanzberater haben vollkommen unterschiedliche Ansprüche

Fundamental Media hat neue Ergebnisse seines Global Brand Survey veröffentlicht. Die in London ansässige Media-Agentur ermittelt in diesen Studien, wie europäische Finanzberater Asset Manager und deren Marke wahrnehmen. Die Unterschiede reichen erstaunlich weit.

1. August 2024

Von Marc Radke

Interview

Foto: Bastian Kunkel: KI bietet „unfassbares Potenzial“ für Versicherungsmakler

Private Krankenversicherung (PKV)

Bastian Kunkel: KI bietet „unfassbares Potenzial“ für Versicherungsmakler

„Wir beobachten auch in der privaten Krankenvollversicherung immer mehr Kundeninteresse“, sagt Bastian Kunkel im Interview mit DAS INVESTMENT. „Bei den vielen negativen Schlagzeilen und vermutlich heftigen Beitragserhöhungen der GKV im Jahr 2025 ist dies auch nicht unbedingt verwunderlich.“

26. Juli 2024

Von Christian Hilmes

Foto: KI-Revolution: Warum 94 Prozent der Berater den Anschluss verpassen

Studie

KI-Revolution: Warum 94 Prozent der Berater den Anschluss verpassen

Künstliche Intelligenz erobert die Beratungsbranche. Doch während einige von der Revolution schwärmen, bleiben viele skeptisch. Gerade einmal 6 Prozent nutzen die Technologie.

23. Juli 2024

Von Christoph Fröhlich

Meinung

Branche versus Verbraucherschutz

Linkedin-Debatte um Allianz-Deal mit Jauch

Verbraucherschützer finden weder den Allianz-Deal mit Günther Jauch noch die beworbenen Vorsorge-Produkte gut. Ein Linkedin-Statement dazu reichte, um eine heftige Debatte auszulösen. Viele Vermittler stellen sich gegen pauschale Äußerungen, dass sich Lebensversicherungsprodukte nicht rechnen würden.

18. Juli 2024

Von Bastian Hebbeln

Advisory Research Center

Vanguard startet Center für Finanzinfos und Vertriebshilfen

Fondsanbieter Vanguard startet ein hauseigenes Advisory Research Centre (ARC) speziell für den europäischen Markt. Das Angebot richtet sich sowohl an Endanleger als auch an Finanzberater.

18. Juli 2024

Von Iris Bülow

Super-Klientel für Berater

Kundengruppe 50plus: Fokus neu ausrichten

Wer die 50 überschreitet, hat schon einige Lebensphasen hinter sich. Prioritäten verschieben sich, der Ruhestand kommt in Sichtweite. Für Finanzberater ist Ü50 eine besonders dankbare Kundengruppe.

8. Juli 2024

Von Iris Bülow

Interview

Vier Vertriebs-Experten am Roundtable

„Die Fondsindustrie befindet sich im Zielkonflikt“

Wie können sich Finanzberater aufstellen, um sich gegenüber der digitalen Konkurrenz zu behaupten? Und welche Rolle im Finanzvertrieb spielen mittlerweile ETFs? Wir haben die Vertriebsspezialisten Oliver Morath (Squad), Volker Schilling (Greiff), Thorsten Schrieber (DJE) und Wolfgang Stolz (Plansecur) zum Roundtable-Gespräch gebeten.

2. Juli 2024

Von Iris Bülow

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27. Juni 2024