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Interview

Vier Vertriebs-Experten am Roundtable

„Die Fondsindustrie befindet sich im Zielkonflikt“

Wie können sich Finanzberater aufstellen, um sich gegenüber der digitalen Konkurrenz zu behaupten? Und welche Rolle im Finanzvertrieb spielen mittlerweile ETFs? Wir haben die Vertriebsspezialisten Oliver Morath (Squad), Volker Schilling (Greiff), Thorsten Schrieber (DJE) und Wolfgang Stolz (Plansecur) zum Roundtable-Gespräch gebeten.

2. Juli 2024

Von Iris Bülow

Blättern Sie durch die neue Ausgabe

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Der Goldpreis stürmt nach oben und durchbricht Rekordmarken, angetrieben von Notenbanken und begeisterten Anlegern. Entdecken Sie die lukrativsten Aktienfonds für Goldproduzenten und die Macher dahinter. Lesen Sie auch, wie Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche Mitarbeiter entlastet und welche Aufgaben digitalisiert werden. Außerdem zeigen wir, warum die Zielgruppe Ü50 für Finanzberater eine wahre Goldmine ist und welche Strategien den größten Erfolg versprechen. Tauchen Sie ein und verpassen Sie nicht diese faszinierenden Einblicke!

27. Juni 2024

Umfrage unter Finanzberatern

Versicherungsvertrieb: Gewerbe-Spezialisten statt Bauchladen-Makler

Rund ein Fünftel der Versicherungsvermittler hierzulande hält sich aus dem Vertrieb von Gewerbe-Policen heraus. Statt auch noch diese Sparte in eine Art Gemischtwarenladen für Policen mitaufzunehmen, setzen sie hier lieber auf Kooperationen mit spezialisierten Berufskollegen.

26. Juni 2024

Von Christian Hilmes

In Bildern

Das war der Financial-Planning-Powertag von MLP 2024

Finanzdienstleister MLP hat zum 13. Financial-Planning-Powertag eingeladen. Volkswirtschaftliche Themen wie Inflation und Zinswende standen ebenso auf der Agenda wie die wichtigen Wirtschafts- und Börsentrends. Hier kommen die Bilder.

19. Juni 2024

Von Marc Radke

Rentenpaket II

Reform der Altersvorsorge: „Aufgabe der Vermittler darf nicht erschwert werden“

Der Einstieg in die kapitalgedeckte Altersvorsorge ist mit dem Rentenpaket II zwar auf den Weg gebracht. Doch die Verbände der deutschen Versicherungsvermittler fordern jetzt mehr Mut für weitere Reformen – und Rückendeckung für die Arbeit der Finanzberater.

30. Mai 2024

Von Christian Hilmes

Seit 1. Januar 2024

Neue Regeln für die GbR

Diese Gesetzesreform kam leise daher, sie betrifft aber viele Finanzberater: Zu Jahresbeginn 2024 hat es ein Update des deutschen Personengesellschaftsrechts gegeben. Unternehmerberater Jörg Plesse stellt vor, was sich geändert hat.

22. Mai 2024

Versicherungsvertrieb

Bestandsverkauf: Wie Versicherungsmakler ihr Lebenswerk versilbern können

Viele Seniorchefs wollen ihre Vermittlerbetriebe in gute Hände geben, finden aber nur schwer einen Nachfolger. Angebote zur Übernahme machen ihnen jetzt große Aufkäufer – unterstützt von internationalen Investoren auf der Jagd nach Cashflows. Die Folge: Der Maklermarkt wird übersichtlicher.

7. Oktober 2024

Von Christian Hilmes

Interview

Foto: Fehlende Standards für Nachhaltigkeit große Blockade für Finanzberater

Jörg Arnold im Interview

„Fehlende Standards für Nachhaltigkeit große Blockade für Finanzberater“

Auch die Geldanlage und Altersvorsorge im Versicherungsmantel soll grüner werden, wünscht sich die EU. Doch auf dem Weg dorthin müssen Vermittler noch Blockaden überwinden, sagt Jörg Arnold. Der Chef der Swiss Life Deutschland macht Vorschläge, wie es besser klappen könnte.

10. Mai 2024

Von Christian Hilmes

Interview

Foto: Nachfolgersuche: „Wir sehen uns als Parship für Finanzberater

Versicherungsvertrieb

Nachfolgersuche: „Wir sehen uns als Parship für Finanzberater“

Über den Ankauf von Vertragsbeständen wachsen – das sehen viele jüngere Versicherungsmakler als Chance. Ihre älteren Branchenkollegen suchen hingegen oft nach einem geeigneten Nachfolger für ihren Betrieb. Aber wie finden die beiden Generationen zusammen? Helfen soll eine neue Plattform mit Extras.

7. Oktober 2024

Von Christian Hilmes

Meinung

Klaus Möller

Defino-Chef kontert Vema-Kritik an DIN-Norm für Finanzberater

Schlagabtausch um Normen für die Arbeit deutscher Finanzberater: Klaus Möller vom Defino Institut für Finanznorm verteidigt das Projekt gegen die aktuelle Kritik von Johannes Neder, Vorstand der Versicherungsmakler Genossenschaft Vema.

7. Oktober 2024

Von Klaus Möller

Umfrage unter Verbrauchern

Warum Privatkunden einen Finanzberater aufsuchen

Wenn Tipps aus dem Internet nicht weiterhelfen, suchen viele Verbraucher den Weg zu einem professionellen Finanzberater. Das gilt auch für junge Erwachsene, für die ein bestimmtes Thema überdurchschnittlich wichtig ist. Darin spiegelt sich ein großer Lebenstraum der 18- bis 34-Jährigen wider.

3. Januar 2024

Von Christian Hilmes

Foto: Diese 8 Trends bestimmen 2024 den Finanzvertrieb

Finanzen und Versicherungen

Diese 8 Trends bestimmen 2024 den Finanzvertrieb

Das anbrechende Jahr rückt unterschiedliche Themen auf die To-do-Liste von Finanzberaterinnen und Finanzberatern. Einige von ihnen sind alte Bekannte, andere dagegen kommen frisch hinzu. Acht Experten erläutern die wichtigsten Herausforderungen 2024 von A bis Z.

2. Januar 2024

Von Iris Bülow

Interview

Jahresrückblick

Das waren die 23 beliebtesten Interviews des Jahres 2023

DAS INVESTMENT hat in diesem Jahr mit vielen interessanten Persönlichkeiten aus der Finanzbranche gesprochen – und dabei jede Menge Hintergründe und Top-News in Erfahrung gebracht. Wir haben für Sie die 20 beliebtesten Interviews des Jahres 2023 herausgesucht.

27. Dezember 2023

Von Christoph Fröhlich

Gastbeitrag

Serie Digitalisierung, Teil 3

Digitaler Umbau der Finanzberatung: Interne Büroorganisation

Beim Thema Digitalisierung haben viele freie Finanzberater, darunter auch Honorarberater, noch Nachholbedarf, diagnostiziert Davor Horvat. In einer dreiteiligen Serie erläutert der Vorstand der Honorar-Anlageberatung Honorarfinanz, was bei der digitalen Neuaufstellung zu beachten ist. Teil 3: Interne Büroorganisation.

7. Oktober 2024

Von Davor Horvat

Gastbeitrag

Fristsache Geldwäscheprävention

Meldeportal GOAML: Registrierung bis 1. Januar erforderlich

Achtung, hier zählen Details: Unternehmer, die als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz gelten, müssen sich noch bis zum 1. Januar beim Meldeportal GOAML registrieren. Netfonds-Syndikusanwältin Sarah Lemke erläutert, für welche Finanzberater und -vermittler diese Pflicht genau gilt.

7. Dezember 2023

Von Sarah Lemke

Gastbeitrag

Serie Digitalisierung, Teil 2

Digitaler Umbau der Finanzberatung: Kundenbetreuung und Beratungsprozess

In Sachen Digitalisierung haben viele freie Finanzberater, darunter auch Honorarberater, großen Nachholbedarf, sagt Davor Horvat. In einer dreiteiligen Serie beschreibt der Vorstand der Honorar-Anlageberatung Honorarfinanz den Weg in eine digitale, moderne Beratungswelt. Teil 2: Kundenbetreuung und Beratungsprozess.

7. Oktober 2024

Von Davor Horvat

ESG in der Beratung

78 Prozent Ablehnung: Nachhaltigkeitsabfrage bleibt ein Dilemma für Berater

Finanzanlageberater sind verpflichtet, Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen und diese bei Produktempfehlungen entsprechend zu berücksichtigen. Viele Praktiker kritisieren: Diese Vorschrift funktioniert nicht. Daten aus der großen Fondsnet-Analyse verdeutlichen, dass es auch auf Kundenseite Akzeptanzprobleme gibt.

23. November 2023

Von Oliver Lepold

Gastbeitrag

Serie Digitalisierung, Teil 1

Digitaler Umbau der Finanzberatung: Marketing und Kundenakquisition

In puncto Digitalisierung haben viele freie Finanzberater, darunter auch Honorarberater, großen Nachholbedarf, sagt Davor Horvat, Vorstand der Honorar-Anlageberatung Honorarfinanz aus Karlsruhe. Hier beschreibt er den Weg in eine digitale, moderne Beratungswelt. Teil 1: Digitales Marketing und Kundenakquisition.

7. Oktober 2024

Von Davor Horvat

Milliarden-Märchen am Main

Der Aufstieg der deutschen Fondsindustrie

Der Fondsmarkt in Deutschland wächst seit den 50er-Jahren. Politisch und wirtschaftlich ist der Markt geschützt wie kein anderer, da Fonds fast die gesamte Altersvorsorge der Republik managen. Mit dem Maklerpool Fondsnet haben wir den Markt der freien Finanzberater vermessen. Ein Einblick, den es zuvor noch nicht gegeben hat.

16. November 2023

Von Peter Ehlers, Christoph Fröhlich

Dorniger Weg zum guten Zweck

ESG-Abfrage-Pflicht in der Praxis: Diese Erfahrungen machen Finanzberater

Mit einer verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitsvorlieben im Kundengespräch will der EU-Gesetzgeber die Finanzberaterbranche in die gewünschte Richtung trimmen. Das klappt bisher nur mäßig gut. Allerdings zeigt der Wille trotzdem Wirkung.

16. November 2023

Von Iris Bülow