Berater müssen aber doch bei diesem Themen darauf achten, das Rechtsdienstleistungsgesetz nicht zu verletzen. Wie ist das in der Praxis?

Jörg Plesse: Das ist ein Riesenproblem. Individuelle Rechtsberatung ist verboten, das dürfen nur Rechtsanwälte und Notare. Hier müssen Berater sehr aufpassen, Grenzen definieren und sie nicht überschreiten. Sie sollten in einem Netzwerk mit Steuerberater, Rechtsanwalt und Notar arbeiten und diese frühzeitig mit einbinden. Leider ist die Qualität der Nachfrageberatung hierzulande eher mäßig. Viele Berater, das gilt zum Teil auch für Rechtsanwälte und Notare, haben ganz andere Schwerpunkte und sind einfach nicht darauf spezialisiert.

Gibt es Trends in der Nachfolgeberatung?

Jörg Plesse: Es wird immer größeres Vermögen vererbt. Häufig soll großes Immobilienvermögen an mehrere Kinder übertragen oder vererbt werden. Dabei gestaltet sich die Aufteilung häufig schwierig. Die Lösung heißt dann oft Familiengesellschaft. Das ist ein sehr aufwändiger Prozess, der ein Jahr dauern kann. Meist sind es mehr als eine Handvoll Betroffene und die Familie braucht Zeit sich zu einigen. So muss unter anderem die Rechtsform entschieden werden, wie der Gesellschaftsvertrag aussehen soll und es muss darauf geachtet werden, dass keine Grunderwerbssteuer anfällt. Hier liegt ein sehr hoher Abstimmungsbedarf.

Begüterte Familien, die ein Family Office haben, können sich aber darauf verlassen, dass das Family Office all diese Fragen regelt?

Jörg Plesse: Nein, meistens nicht. Die meisten Multi Family Offices kümmern sich nach meiner Erfahrung nur sehr rudimentär bis gar nicht um das Feld der Nachfolgeplanung. Bisweilen beschränkt sich das auf die Frage, ob schon ein Testament vorliegt. Family Offices werden hier zu hoch eingeschätzt. Das ist aber auch kein Wunder, denn die meisten Mitarbeiter der Multi Family Offices haben einen Hintergrund aus dem Private Banking oder Wealth Management einer Bank, das heißt sie fühlen sich nur im Wertpapiergeschäft zu Hause. Die beraten dann ja meist auch nur das liquide Vermögen.