Das Vertriebsinstrument, das den Angaben zufolge von Maklern für Makler entwickelt wurde, erstellt mit wenigen Kundendaten einen Vorsorgeplan für alle drei Schichten der Altersvorsorge. Dabei werden Steuervorteile aus dem Alterseinkünftegesetz und staatliche Zuschüsse als Spar-Potenzial berücksichtigt. Das Verkaufstool bezieht laut Maklermanagement ebenfalls die Möglichkeiten im Rahmen von „Wohnriester“ ein. So könne der Berater nicht Gefahr laufen, eine Vorsorgemöglichkeit zu übersehen, mögliche Haftungsfälle würden dadurch ausgeschlossen. Link zu Anmeldung, Terminen und Orten der Verkaufstage 2009