Übersicht: Management & Organisation

Die Deutschland-Tochter der Canada Life startet mit einer verjüngen Vertriebsspitze in das neue Jahr. André Meissner leitet ab sofort den Absatz des international tätigen Lebensversicherers hierzulande. Er folgt damit auf Gerhard Schweigatz, der das deutsche Geschäft mit aufgebaut hat.

Damit Banken und Versicherungen als Arbeitgeber attraktiv bleiben, verzichten sie verstärkt auf Präsenzpflicht im Büro. Um dem Fachkräftemangel zu begegenen, betonen sie zudem ihre Nachhaltigkeit und Job-Chancen für Frauen. Hierbei sind die Finanzdienstleister sogar Vorbilder für andere Branchen.

Generali Deutschland startet mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern in das Jahr 2023: Marcela Středová (46) verantwortet das Risikomanagement, Jean-Pierre Schmid (59) die Ressorts Personal und Organisation in Deutschland. Sie übernehmen damit die Aufgaben von Katrin Gruber beziehungsweise Robert Wehn.

Chefwechsel im Geschäft mit Sachversicherungen für Firmenkunden der Allianz: Ulrich Stephan folgt bei dem Münchener Versicherer auf Dirk Vogler. Das neue Vorstandsmitglied kommt aus den eigenen Reihen und verantwortete bei der Allianz zuletzt das Geschäft mit Versicherungen für Mittelständler.

Deutschlands Lebensversicherer haben Grund zum Optimismus: Der Richtungswechsel bei den Zinsen erleichtert es ihnen, Erträge zu erwirtschaften. Außerdem kamen sie insgesamt unbeschadet durch die Corona-Krise. Zukunftssorgen bereitet ihnen aber der Ausblick für das Neugeschäft in der Altersvorsorge.

Der Fondsvertrieb läuft in Deutschland klassischerweise über Banken und freie Finanzdienstleister. Dabei richten Fondsgesellschaften ihre Werbung immer stärker direkt an Endanleger. Und Finanzberater? Sollten in dieser Gemengelage ihre Leistungen gut zu verkaufen wissen.

Sebastian Heithoff berät Versicherungsmakler und Agenturen bei ihrer Kommunikation. In seiner aktuellen Kolumne erklärt er, wieso echte Erlebbarkeit jede Marketing-Worthülse aus der Bahn wirft. Ein Blick auf eine außergewöhnlich angenehm andere Art des Kommunizierens im Versicherungsvertrieb.

Beim Maklerverband BDVM übernimmt ein Experte für EU-Regulierung den Chefposten. Seine Erfahrungen helfen Bernhard Gause in dem neuen Amt, denn 2023 kommen neue Vorgaben für die Assekuranz aus Brüssel. Sein Vorgänger Hans-Georg Jenssen widmet sich zukünftig dem Ziel, Versicherungsmakler zu stärken.

Den Einstieg finanzstarker Investoren bei deutschen Maklerpools sehen viele Mitbewerber kritisch. Dem entgegenet Kristina August, dass die Pools dadurch gestärkt mit den Versicherern über Provisionen verhandeln könnten. „Wir gewinnen mehr Spielraum“, sagt die Managerin bei Blau Direkt im Interview.

Rollentausch bei der Deurag, die seit 2008 zur Signal Iduna gehört: Stephan Mielke, seit 2016 Oldenburger Gebietsdirektor der Konzernmutter, wird neuer Vertriebsvorstand des Rechtsschutzversicherers. Sein Amtsvorgänger konzentriert sich nun wieder voll auf den Vertrieb über Versicherungsmakler.

Wie läuft das Geschäft bei den hiesigen freien Finanz- und Versicherungsvermittlern, und wie blicken die Profis in die Zukunft? Diese und einige weitere Fragen stellt der Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) im Rahmen seines jährlich ermittelten Vermittlerbarometers. Hier geht es zu der Umfrage.

Andreas Reichgruber wechselt von Nuveen Asset Management zu BNY Mellon Investment Management. Bei dem Asset Manager, der weltweit mehr als 1,8 Billionen US-Dollar Vermögen verwaltet, wird er das Vertriebsteam für den institutionellen- und Großhandelsvertrieb unterstützen.

Die Lufthansa-Tochter Albatros berät als Belegschaftsmakler neben Piloten und Stewardessen auch Mitarbeiter von Coca Cola, Merck oder Deutsche Post DHL in allen Fragen rund um Versicherungen und Geldanlage. Dabei nutzen die Vermittler weitere fünf Jahre Plattformtechnologie von Jung, DMS & Cie.

Das Beratungsunternehmen Pro Boutiquenfonds will ehemaligen Private Bankern und Asset Managern in die Selbstständigkeit helfen, auch mit eigener Bafin-Lizenz. Im Gespräch verrät Mitgründer Michael Gillessen, wo die Chancen und Hürden für Existenzgründer liegen.

Mit dem Thema Nachhaltigkeit können auch Versicherungsvermittler gewinnen. Doch dafür müssen die Policen „nach objektiv bestimmtem Versicherungsbedarf vertrieben werden“, erklärt EY-Parthenon-Berater Christian Küchler in einem Gastbeitrag. „Irreführende Verkaufspraktiken sind ein absolutes No-Go.“

Die LVM trauert um ihren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden: Gerd Kettler war ein Vierteljahrhundert lang für den westfälischen Versicherer tätig. In den 15 Jahren von 1992 bis 2007 stand er sogar an der Spitze des Unternehmens mit mehr als 125-jähriger Historie und Wurzeln im Geschäft mit Landwirten.

Beim Münsteraner Makler PMA steht die nächste Chef-Generation bereits in den Startlöchern: Der 28-jährige Sohn des heutigen Geschäftsführers ist ab sofort jeweils das vierte Mitglied in den Führungsgremien der beiden Tochtergesellschaften PMA Finanz- und Versicherungsmakler sowie PMA Finanz-Service.

Neuerlicher Führungswechsel bei Versicherer HDI: Christopher Lohmann war erst Mitte 2020 vom Mitbewerber Gothaer in den Vorstand der Konzernmutter Talanx gewechselt. Deren Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung verantwortet hierzulande nun der zwei Jahre ältere, bisherige Finanzvorstand.

Tim Breitbach wechselt von Lyxor International Asset Management zu Fidelity International. In seiner neuen Funktion wird er den ETF-Vertrieb für die Dach-Region verantworten.

Bunter als Zahlen, Daten, Fakten: Finanzberater, die ihren Kunden Themen oder den Wert der eigenen Leistung in Form einer Geschichte nahebringen, haben die besseren Karten. Berater-Coach Adriana Richter hat einige nützliche Tipps auf Lager.

Roman Neff ist neuer Geschäftsführer der Reuss Private. Der Mitgründer und vorheriger Risikochef des Wertpapierhauses folgt auf Felix Ronner, der Mitglied der Geschäftsleitung bleibt.

2022 wieder live und persönlich – zum 25. Mal fand die Messe der Versicherungswirtschaft DKM statt. Von 25. bis 27. Oktober traf sich die Branche in den Westfalen Hallen Dortmund. Die Pandemie hat zwar deutliche Spuren hinterlassen, die Freude am Klassentreffen der Assekuranz war jedoch unverkennbar.

Oliver Pradettos letzter Arbeitstag naht: Der Co-Geschäftsführer gibt seinen bisherigen Job bei Blau Direkt bereits am Montag auf. Damit verliert der Maklerpool sein prominentestes Gesicht: „Der Kapitän gibt das Steuer ab“, betiteln die Lübecker eine Mitteilung, die DAS INVESTMENT vorab vorliegt.

Nahezu alle Versicherungsvermittler hierzulande haben ganz ähnliche Probleme bei der Kommunikation mit seinen Kunden, Mitarbeitern und Bewerbern. Das beobachtet Gastautor Sebastian Heithof und liefert ihnen daher Impulse aus der Beraterpraxis zu den drei zentralen Bereichen.

Versicherungsvermittlerfirmen übernehmen und sie auf eine gemeinsame Abwicklungsplattform bringen - das plant aktuell der Technologie-Dienstleister JDC gemeinsam mit zwei Partnern. Hier kommen die Details.

Nach 30 Jahren im Konzern wird Philipp Gmür, Vorstandschef der Helvetia Versicherung, seinen Stuhl Mitte 2023 räumen. Der Verwaltungsrat hat die Regelung der Nachfolge eingeleitet.

Immer mehr Versicherer schließen Geschäft mit Unternehmen aus, wenn es um Investitionen in „schmutzige“ Energieträger wie Kohle, Öl und Gas geht. Welche Unternehmen hierbei besonders vorbildlich sind, zeigt ein neues Klima-Ranking. Vorne mit dabei sind hier auch drei deutsche Versicherungskonzerne.

Neuer Geschäftsführer der DWS in Amerika wird Dirk Görgen. Er folgt auf Marc Cullen, der in den Ruhestand geht. Mit der Personalie setzt die DWS, laut Vorstandschef Stefan Hoops, ein Signal dass der Vermögensverwalter der Deutschen Bank sich verstärkt auf den US-Markt konzentrieren will.

Ein neu gegründeter Verein soll das Thema Umweltschutz stärker in die Branche der Anbieter und Makler von Versicherungen tragen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen viele bekannte Gesichter, die die ganze Bandbreite der Versicherungswirtschaft widerspiegeln sollen.

Wenn Verbraucher im Internet nach Zusatzversicherungen suchen, stoßen sie schnell auf die Angebote großer Online-Makler. Zwei von ihnen bearbeiten die schwierige Zielgruppe ab jetzt zusammen. Das gemeinsame Ziel: „Online-Kunden binden, die anfangs nur eine sehr, sehr geringe Kundenloyalität zeigen.“

Nach 15 Jahren bei Schroders wird Achim Küssner, Geschäftsführer des Fondsanbieters in Deutschland, zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Seine Nachfolge ist bereits intern geregelt. Alexander Prawitz, 2007 von Küssner ins Unternehmen geholt, wird dessen Posten übernehmen.

Welche Versicherer kennen Sie? Welche Eigenschaften treffen auf die Marke zu? Und würden Sie diesen Anbieter weiterempfehlen? Um diese und weitere Fragen ging es bei einer Online-Umfrage zu den bekanntesten Versicherern in Deutschland. Daraus berechneten Marketing-Experten Marken- und Image-Werte.

Das Ende 2021 in Berlin gegründete Technologie-Unternehmen Neova Techafull will eine neue Art von Versicherungen in Europa anbieten. Als Pionier der sogenannten Islamic Insurtechs bringt es jetzt die ersten islamkonformen Digital-Policen auf den deutschen Versicherungsmarkt.

Stühlerücken bei Element Insurance, einem Erstversicherer mit Lizenz als Schaden- und Unfallversicherer aus Berlin: Christian Macht legt sein Mandat als Co-Vorstandsvorsitzender zur Monatsmitte nieder. Seine Aufgaben übernimmt eine ehemalige Axa-Managerin, die erst vor wenigen Wochen an Bord ging.

DJE Kapital will die Kompetenz und das Angebot im Bereich Nachhaltigkeit und ESG ausbauen. Aus diesem Grund wurde Jan Rabe verpflichtet. Der ESG- Analyst und Portfoliomanager bekleidet die Position Leiter Nachhaltigkeit. Er kommt von Metzler Asset Management.

Felix Hufeld, ehemals Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), wird Senior Berater bei dem US-Finanzinvestor Apollo. Bei der Finanzbehörde musste er im Zuge des Wirecard-Skandals seinen Hut nehmen.

Das Bankhaus Metzler beruft mit Gerhard Wiesheu erstmals einen Vorstandssprecher. Zudem wird auch wieder ein Mitglied der Metzler-Familie in den Vorstand einziehen – was auch Auswirkungen auf die Verantwortlichkeiten im Private Banking hat.

Johannes Sczepan zieht sich aus der Geschäftsführung von Plansecur zurück. „Wir vollziehen nach 21 Jahren einen Generationenwechsel an der Spitze“, sagt der 64-Jährige über seinen zwölf Jahre jüngeren Nachfolger Heiko Hauser, der jetzt seinen neuen Job bei dem Kasseler Unternehmen angetreten hat.

Nachhaltigkeit ist inzwischen ein fester Bestanteil der Finanzberatung, beobachtet Tobias Schmidt. „Ein guter Grundgedanke“, findet der Fintech-Unternehmer. „Doch unklare Regularien, nicht genau definierte Kriterien und mangelnde Umsetzbarkeit im Portfolio erschweren die Umsetzung in der Praxis.“

Sebastian Heithoff diskutiert gemeinsam mit seinem Kooperationspartner und Mentor, Thomas Burdack, über die künftige Rolle und Aufgaben der Versicherer in der Betreuung ihrer Vermittler. „Vielleicht springt dabei der eine oder andere Funke auch auf Versicherer und den betreuenden Außendienst über.“

Seit knapp drei Monaten im Amt, baut Vorstandschef Stefan Hoops die Führungsebene der DWS weiter um. Unter anderem erhält Björn Jesch mehr Verantwortung und wird globaler Investmentchef. Weitere Aufgaben, er ist bislang Chefanlagestratege für EMEA und Leiter der DWS in der Schweiz, wird Jesch zudem weiterhin wahrnehmen.

Rund neun Monate nach ihrem Start im HDI-Vorstand verlässt Stefanie Schlick den Versicherer aus Hannover wieder. Ihr Amt als Vertriebsvorstand der HDI Deutschland übernimmt Thomas Lüer. Der neue Vertriebschef stammt aus dem eigenen Unternehmen und sammelte Vertriebserfahrung bei drei Mitbewerbern.

Engel & Völkers Digital Invest hat einen neuen Vertriebsleiter. Franci Soldado Osuna ist künftig für die Immobilien-Akquise zuständig. Zuvor arbeitete er bei Linus Digital Finance.

Der inhabergeführte Mittelständler wird zum Auslaufmodell am Maklermarkt. Weil ihnen oftmals Nachfolger fehlen und der Druck zum digitalen Angebot seit der Corona-Zeit wächst, geben viele Versicherungs- und Finanzmakler ihr Geschäft auf. Hinter den großen Aufkäufern stehen zunehmend große Geldgeber.

Aus persönlichen Gründen verlässt Colin Fitzgerald nach nur knapp sechs Monaten Credit Suisse Asset Management. Seine Nachfolgerin als globale Vertriebsleiterin und Europachefin im Asset Management wird Jo McCaffrey. Sie ist ebenfalls seit März im Unternehmen.

Viele Deutsche greifen bei Fragen zu ihren Versicherungen schnell zum Hörer. Mit den Anrufen sind die meisten Verbraucher zufrieden. Doch darauf darf sich die Branche nicht ausruhen. Denn bei mehr als drei Minuten in der Warteschleife sinkt die Zufriedenheit deutlich, zeigt eine aktuelle Umfrage.

Nach gut einem Jahr bei Amundi zieht es Alexander Preininger zu Robeco zurück. Bei der Fondsgesellschaft wird er neuer globaler Vertriebs- und Marketingleiter sowie Mitglied des Exekutivkomitees.

Paul de Leusse wird Geschäftsführer bei Sienna Investment Managers. Er wechselt von der Orange Group zur Alternatives-Plattform von Groupe Bruxelles Lambert, die in Europa ehrgeizige Wachstumsziele verfolgt.

Deutschlands größter Maklerpool plant, kleinere Mitbewerber aufzukaufen. Auf Anfrage von DAS INVESTMENT hält sich Fonds Finanz mit Details zurück. Potenzielle Übernahmekandidaten aber nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir befragten vier von ihnen zur Zukunft der Dienstleister für Versicherungsmakler.

Vermittlerinnen gehen interessierter auf ihre Kunden zu, ist sich Versicherungsmaklerin Katharina Karageorgos sicher. In einem Podcast-Interview spricht sie über ihren Werdegang in einer nach wie vor männlich dominierten Branche.

Von Goldman Sachs Asset Management zur TCW Gruppe wechselt Kathryn Koch. Bei dem 220 Milliarden Euro verwaltenden US-Vermögensverwalter, wird Koch Präsidentin und Hauptgeschäftsführerin.

Bekannter Name für ein unbekanntes Haus: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Starcapital Manfred Schlumberger heuert als Geschäftsführer und Leiter Portfoliomanagement bei der Ha-Va Verwaltungsgesellschaft an.

Deutschlands freie Finanz- und Versicherungsvermittler werden immer älter, ihr Altersschnitt liegt mittlerweile bei 53 Jahren. Mit der Initiative #Die34er will der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW frischen Wind in die Branche bringen. Der Start war vielversprechend.

Nachdem die Kartellbehörden zugestimmt haben, kann sich die Huk-Coburg an Pitstop beteiligen. Der Betreiber von Werkstätten für alle Pkw-Marken soll den Kfz-Versicherten mehr Service bieten. Nutzen können ihn alle Verbraucher über eine neue digitale Plattform mit Online-Terminbuchung und -Bezahlung.

Der nachhaltige Marktplatz Bessergrün will mit neuem Personal wachsen: Gründungsmitglied Arend Arends hat das Unternehmen verlassen. Neu in die Geschäftsführung berufen wurden jetzt neben Frederik Waller die beiden bisherigen Prokuristen Henning Bernau und Thomas Vogel.

Vorstand und Aufsichtsrat der Generali Deutschland bekommen neue Köpfe: Giovanni Liverani (58) gibt das Amt des Vorstandsvorsitzenden an Stefan Lehmann (49) ab und wird Aufsichtsratschef. Die Deutschland-Tochter wird Teil einer neuen Geschäftseinheit und soll mit ihrem Vertriebspartner DVAG wachsen.

Hinter dem Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) stand bislang als einziger Träger der Bundesverband Deutscher Vermögensberater BDV. Jetzt kommen drei weitere Verbände hinzu. Sie sollen dem Institut Forschungs-Input und zusätzliche Finanzmittel bescheren.

Prisma Life plant die Expansion und heuert dafür einen Experten für den internationalen Versicherungsmarkt an: Alessandro Tulli soll den Markteintritt in weitere europäische Länder ins Werk setzen. Er verfügt über Erfahrungen im Finanz- und Versicherungsbereich und einen internationalen Background.

Für mittelständische Handwerksbetriebe bedrohen alltägliche Risiken schnell die Existenz. Daher bräuchten sie einen verlässlichen Versicherer, weiß Mansoer Weigert. Der 41-Jährige arbeitet seit mehreren Jahren in Führungsjobs beim Münchener Verein, wo er nun den Geschäftsbereich Handwerk übernimmt.

Die Credit Suisse hat Veränderungen in der Geschäftsleitung vorgenommen: Dixit Joshi tritt bei der Schweizer Großbank den Posten des Finanzchefs, Francesca McDonagh die Stelle als Leiterin Operative Geschäfte an. Einen neuen Leiter gibt es auch im Asset Management.

Benjamin Papo verlässt nach fünf Jahren Finanzchef24. Bei dem digitalen Makler für Gewerbeversicherungen übernehmen mit Payam Rezvanian und Vlad Barboni nun zwei Geschäftsführer aus dem eigenen Hause, die nach Unternehmensangaben für Kontinuität stehen sollen.

Allianz Global Investors hat mit Alex Bibani einen neuen Fondsmanager geholt, der thematische Aktien-Strategien managen wird. Zudem ist der 43-Jährige als Portfoliomanager künftig für den Fonds Allianz Positive Change verantwortlich.

Reformbedarf bei der „Hitliste“ deutscher Maklerpools: Nachdem einige Unternehmen die bisherige Ranking-Methode kritisiert hatten, haben die Autoren ihre Rangliste überarbeitet. Statt der Provisionserlöse zählen jetzt die Roherträge. Doch Fondsnet, Blau direkt und Wifo verzichten auf eine Teilnahme.

Die Bayerische Lebensversicherung beruft Karol Musialik zum Generalbevollmächtigten. Der 56-Jährige gilt als erfahrener Aktuar und soll die marktnahen Aktivitäten in der Sparte Leben bündeln. Gleichzeitig setzen die Münchener ab sofort verstärkt auf das Geschäft mit der betrieblichen Altersvorsorge.

Auch Profis für Versicherungen müssen sich Gedanken über das Thema Vorsorge machen – nämlich um ihre eigene. Drei von vier Versicherungsmaklern beschäftigen sich bereits mit der Unternehmensnachfolge, vor allem um Hinterbliebene abzusichern. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie sie das umsetzen wollen.

Karen Kuder und Angela Maragkopoulou rücken in die Geschäftsführung der DWS auf. Sie übernehmen die Aufgaben von Mark Cullen, der das Gremium Ende des Jahres verlassen wird.

Der Gewerbeversicherer Mailo will sein Produktangebot für Versicherungsmakler deutlich ausbauen. Hierfür kooperieren die Kölner mit dem Berliner Insurtech-Unternehmen Element. Es soll ab dem 15. August Risikoträger für das Neugeschäft werden und plant, den Mailo-Bestand zu übernehmen.

Wofür stehen wir? Diese Frage stellten sich jetzt die Verantwortlichen der Artus-Gruppe. Denn sie wollen ein neues Selbstverständnis schaffen, das „viele interne Veränderungen mit sich brachte und noch bringen wird“. Den Anfang machen einheitlichere Namen für die Tochterunternehmen des Maklerhauses.

Roland Weber soll die Protektor Lebensversicherung fortentwickeln. Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren gegründet und übernahm den Bestand der Mannheimer Leben. Heute ist es die Auffanggesellschaft der deutschen Lebensversicherer und schützt das Vermögen der Kunden bei Insolvenz ihres Anbieters.

Christine Lühr-Boekhoff ist neu im Vorstand der Ammerländer Versicherung. Sie betreut die Bereiche Finanzen, Controlling und Kapitalanlagen. Sie ist seit 2007 im Unternehmen, seit 2010 ist sie Mitglied der Führungsebene, als Prokuristin und Abteilungsleiterin „Verwaltung Kapitalanlagen“.

Ab 2. August wird die Nachhaltigkeitsabfrage Pflicht in Beratungsgesprächen. Parallel zur EU-Regulierung gibt es Nachhaltigkeits-Siegel wie jenes von FNG, das den Fonds-Markt vorzufiltern verspricht. Im Interview erläutern Roland Kölsch von der FNG-Tochter QNG und Martin Stenger, Vertriebsleiter beim Fondshaus Franklin Templeton, was Anleger und ihre Berater davon haben.

Der weltgrößte Online-Händler Amazon kauft mit einer aktuellen Firmenübernahme auch 182 Hausarzt-Filialen. Statt in Praxen betreuen deren Mediziner Patienten per App. Deutsche Ärzte warnen jetzt vor einem „Einfallstor“ für Amazon und andere Großkonzerne hierzulande.

Nach den Unruhen der vergangenen Monate erwischt es bei der Credit Suisse nun auch den bisherigen Geschäftsführer. Thomas Gottstein verlässt die Schweizer Bank, sein Nachfolger kommt aus dem Asset Management.

Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck beschäftigt sich intensiv mit Strategien im Finanzvertrieb. Besonders wirksam sei es, unbewusst im Gehirn der Zielkunden anzusetzen. Daraus leitet er konkrete Tipps ab, mit denen sich Versicherungsvermittler von der Masse ihrer Mitbewerber abheben.

Tobias Schäfer übernimmt offiziell die Leitung des Teams Fondsstrategien und Managerselektion bei Berenberg. Eine Rolle, die er in den vergangenen Jahren bereits bei der Privatbank aus Hamburg ausfüllte.

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hat seinen Leitfaden für Berater überarbeitet: Dieser soll Finanz- und Versicherungsprofis durch die Abfrage der Nachhaltigkeits-Vorlieben ihrer Kunden führen.

Im Ranking der größten Versicherer Deutschlands liegt die Allianz zwar unangefochten an der Spitze. Doch wenn man ihren Überschuss im Vergleich zum Prämienaufkommen betrachtet, landen die Münchener im Mittelfeld der Branchenriesen. Deutlich profitabler arbeitet ein sehr viel kleinerer Mitbewerber.

Wer als gebundener Versicherungsvermittler in den unabhängigen Vertrieb wechseln möchte, sollte diesen Schritt sorgfältig planen. In einer dreiteiligen Serie stellt Rechtsanwältin Michaela Ferling mögliche Fallstricke vor. Teil 3: Kunden abwerben und Abmahnung

Wer als gebundener Versicherungsvermittler in den unabhängigen Vertrieb wechseln möchte, sollte diesen Schritt sorgfältig planen. In einer dreiteiligen Serie stellt Rechtsanwältin Michaela Ferling mögliche Fallstricke vor. Teil 2: Vertrag aufheben und Rechtsform wählen

Bevor Verbraucher einen Profi für Versicherungen und Geldanlage aufsuchen, sollten sie sich „ausgiebig über seinen Hintergrund informieren“, empfiehlt Wladimir Simonov. In einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT verrät der Social-Media-Profi, anhand welcher Kriterien man den idealen Berater findet.

Wer als gebundener Versicherungsvermittler in den unabhängigen Vertrieb wechseln möchte, sollte diesen Schritt sorgfältig planen. In einer dreiteiligen Serie stellt Rechtsanwältin Michaela Ferling mögliche Fallstricke vor. Teil 1: Kündigungsfristen und nachvertragliches Wettbewerbsverbot

Das Insurtech Element holt eine erfahrene Digitalexpertin an Bord: Astrid Stange ergänzt zukünftig die Führungsebene des 2016 gegründeten Unternehmens mit mehr als 120 Mitarbeitern. Element liefert Versicherern als White-Label-Anbieter digitale Policen, die diese unter eigenem Namen vermarkten.

Die Versicherungsberatung von WTW, wie sich Willis Towers Watson jetzt nennt, bekommt eine neue Leitung. Frank Schepers ist nun für den gesamten Geschäftsbereich weltweit zuständig. Zudem gibt es eine neue Verantwortliche für Deutschland.

Auch die deutschen Versicherer wollen grüner werden. Zumindest rücken sie das Thema Nachhaltigkeit oft medienwirksam in den Fokus. Eine aktuelle Branchenstudie untersucht daher, wie umweltfreundlich, sozial und fair sie wirklich sind. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt Fort- und Rückschritte auf.

Ab dem 2. August sind unter anderem die Vermittler von Versicherungsanlageprodukten verpflichtet, ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitsvorlieben zu befragen. Die Hamburger Kanzlei Michaelis hat dafür einen Leitfaden erstellt.

Die 14 Tochtergesellschaften der Artus-Gruppe sind zukünftig unter einem einheitlichen Markenauftritt in Deutschland und der Schweiz präsent. Wie die Unternehmenspolitik des von der Gründerfamilie geführten Versicherungsmaklers aussieht, erklärt Artus-Chefin Alexandra Ganz-Cosby im Interview.

Die drei großen Herausforderungen des Versicherungsvertriebs von morgen heißen „Positionieren“, „Berühren“ und „Beraten“ – und zwar allesamt auf professionellem Niveau. Wie das in der Praxis möglich ist, erklärt Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck in seiner neusten Kolumne.

„Ein Kunde wird sich deutlich leichter für einen Berater entscheiden, wenn er sieht, wer alles schon dessen Dienste in Anspruch genommen hat“, sagt Torsten Jasper. Anhand eines eigenen Erlebnisses erläutert der Versicherungsvermittler die Vorteile, die Vertriebsprofis aus einem Social Proof ziehen können.

Es gibt einen neuen Finanzberatungsstandard, den das Deutsche Institut für Normung (DIN) bereitstellt. Die DIN 77223 soll Privatanlegern individuell abgestimmt die Risiken vor Augen führen, die aus möglichen Anlageentscheidungen erwachsen.

Menschen, die sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlassen, drohen im Alter empfindliche Einbußen. Haben die politischen Akteure den Blick für das große Ganze verloren, fragt sich Votum-Vorstand Martin Klein und fordert mehr Respekt für Versicherungsvermittler.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir Dir zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es um eine Kfz-Versicherung, zwei Fahrradversicherungen und das Update einer Beraterplattform.

Oliver Schellenberger übernimmt den Chefposten in der Vertriebssteuerung des Versicherers Zurich, der mit seinen rund 4.500 Mitarbeitern zu den wichtigsten Versicherern in Deutschland zählt. Der Versicherungsökonom folgt damit auf Claudia Max, die in den Vorstand der Zurich Gruppe gewechselt ist.

Mehr als 100 junge Vertriebsprofis nahmen laut Initiator AFW am Auftakttreffen der Interessengemeinschaft #Die34er teil. Die neue Community richtet sich an digital affine Berufsneulinge im freien Finanzvertrieb.

Wer sich für den Vertriebswettbewerb Junkmakler Award bewirbt, kann in diesem Jahr auf hochkarätige Unterstützung zählen. Die Wettbewerbsausrichter bieten erstmals ein Mentorenprogramm für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.

Harald Rosenberger (45) übernimmt von Armin Zitzmann (61) den Vorstandsvorsitz der Nürnberger. Die beiden Manager arbeiten bereits jahrelang im Vorstand des Versicherers, den Zitzmann seit 2013 führt. Mit seinem Nachfolger Rosenberger setzt der Aufsichtsrat auf Kontinuität bei der Firmenstrategie.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AFW ruft zur Bildung einer neuen Interessengemeinschaft von Vermittlern auf: Unter dem Namen #Die 34er sollen sich speziell junge Vertriebsprofis angesprochen fühlen.

Ab dem 2. August sollen Finanz- und Versicherungsmakler ihre Kunden nach deren Nachhaltigkeitsvorlieben bei der Anlage fragen. Oder gilt das etwa für 34f-Vermittler gar nicht? Ein Medienbericht hatte zuletzt für Verwirrung gesorgt.

Änderung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG): Ab Ende Mai müssen Kundenurteile, die nicht auf Athentizität überprüft wurden, stets auch als solche gekennzeichnet werden. Beratern drohen sonst Schadenersatzforderungen oder Unterlassungsklagen.

Die ALH Gruppe setzt zukünftig voll auf den Vertrieb über Mehrfachagenten und Versicherungsmakler, erläutert Vertriebsvorstand Frank Kettnaker im Interview. Dadurch senke man das Risiko, dass ein Kunde „nur wegen einer einzelnen Police für den bisherigen AO-Vertreter komplett verloren geht“.

Annette Olligschläger-Ebert ergänzt das Management der von Simon Nörtersheuser und Ernesto Knein geführten Policen Direkt Maklergruppe. Das Unternehmen betreut inzwischen mehr als 10.000 Kunden an deutschlandweit sechs Standorten. Olligschläger-Ebert soll die Übernahme weiterer Betriebe begleiten.