Übersicht: Management & Organisation

Fabian Maximilian Schneider ist neuer Vorstandsvorsitzender bei Axa Easy. Die Konzerntochter richtet sich an Online-Kunden, die ihre Kfz-Police ohne Vermittler im Internet abschließen möchten. Der 34-Jährige folgt auf Michael Bongartz, der den Versicherungskonzern verlassen hat.

Vermittler sollen die Datenschutzregeln nach der DSGVO leichter umsetzen können – das strebt eine Brancheninitiative aus Vertretern von Maklerverbänden, Pools und Versicherungsunternehmen an. Ein Expertengremium hat dafür standardisierte Dokumente für die Beratungspraxis entworfen.

Blau Direkt setzt auf das Geschäft mit Belegschaftsmaklern und dem sogenannten Bancassurance, also dem Vertrieb von Policen über Banken und Sparkassen. Daher verstärke sich der Dienstleister für Versicherungsvermittler jetzt mit einem Branchenkenner, der das Vertriebsmanagement verantworten soll.

Elisabeth Weisenhorn ist zurück bei der DWS. Die DWS Investment, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten DWS Group, berief sie in ihren Aufsichtsrat. Weisenhorn war von 1985 bis 2000 bereits in verschiedenen leitenden Funktionen innerhalb des Fondsmanagements tätig und verantworte 14 Milliarden an verwaltetem Vermögen.

Der Hamburger Maklerpool Netfonds startet eine enge Zusammenarbeit mit der PSD Bank Hannover: Die Spezialbank ist ab sofort voll an die digitale Plattform Finfire angebunden. Damit werde unter anderem ein normierter Versicherungsvertrieb im Sinne des Verbraucherschutzes möglich.

In seiner neuesten Kolumne für DAS INVESTMENT spricht Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck über klassische Spannungsfelder im Versicherungsvertrieb zwischen Führungsaußendienst und gebundenen Vermittlern, sowie mögliche Lösungsansätze für ein besseres Miteinander.

Die Investmentgruppe M&G – die mit einem verwalteten Investmentvermögen von 440 Milliarden Euro eine der größten Großbritanniens ist, verliert ihren Vorstandsvorsitzenden. John Foley tritt zurück – will aber im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Mehmet Ercan Göker baute mit dem nach ihm benannten Maklerunternehmen MEG Deutschlands zweitgrößten Vermittler privater Krankenversicherungen auf. Die Aktiengesellschaft ist zwar seit mehr als einem Jahrzehnt pleite. Doch der umstrittene Vertriebsprofi startet einen neuen Versuch als Verkaufs-Coach.

In seiner neusten Kolumne für DAS INVESTMENT berichtet Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck darüber, wieso viele Vermittlerbetriebe bei der Positionierung nicht nachhaltig erfolgreich sind und wie Sie erkennen, ob Sie das nötige Potential dafür haben.

FV Frankfurter Vermögen holt Sven Boström, der die Verantwortung für den Ausbau des Fondsvertriebs im Geschäftsbereich mit institutionellen Kunden übernehmen wird. Der Vermögensverwalter sucht auch Personal im Wealth Management und im Private Banking.

Frank Engels kehrt nach nur sechs Monaten von der DWS zurück zu Union Investment. Er wird im Vorstand der Union Asset Management Holding das Portfoliomanagement für Wertpapiere und damit die Strategie für rund 380 Milliarden Euro verantworten.

Der größte öffentliche Versicherer mit rund 6.900 Beschäftigten bekommt im Mai einen neuen Vorstand: Bei der VKB werden die Zuständigkeiten im Top-Management jetzt neu geregelt. So gibt es einen Nachfolger für Finanzvorständin Isabella Pfaller, die den Münchener Konzern verlässt.

Der Lübecker Maklerpool Qualitypool hat Andrea Föllmer zur Geschäftsführerin bestellt. Sie verantwortet dort ab sofort das Geschäft mit Versicherungen. Außerdem soll die diesen Produktbereich mit ihrer Erfahrung in Sachen Digitalisierung stärken.

Tim Voetmann leitet ab Juni die Pensionskassenberatung von Willis Towers Watson. Er ist verantwortlicher Aktuar bei einigen Pensionskassen und namhaften Pensionsfonds und arbeitet seit 20 Jahren im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Rafael Krönung erweitert die Geschäftsführung von Aon Solutions in Deutschland. Er ergänzt das Führungsduo aus Gundula Dietrich und Thorsten Teichmann für den Geschäftsbereich Wealth Solutions, der Unternehmen bei der betrieblichen Altersversorgung (bAV) berät.

Viele Versicherungsvermittler denken zu kurzfristig, kritisiert Sebastian Heithoff. Der Lübecker Unternehmensberater bricht in seiner aktuellen Kolumne stattdessen eine Lanze für unternehmerische Strategien und zeigt, wie Versicherungsvertrieb wesentlich besser funktioniere.

Seit 2011 gibt es den Wettbewerb „Jungmakler-Award“. In seinem Rahmen werden jährlich junge Berufsanfänger ausgezeichnet, die nach Meinung der Jury geschäftlich alles richtig machen. Wir stellen die aktuellen Gewinner vor.

Einen Standard bei der Finanzanalyse von Privathaushalten - das verspricht die DIN-Norm 77230 zu setzen. Eine neue Software will Beratern den Einstieg in die DIN-konforme Beratung erleichtern.

Der Digital-Makler +Simple übernimmt den hessischen Assekuradeur Carl Rieck. Die Franzosen wollen ihre digitale Vertriebsplattform für das KMU-Geschäft im Maklermarkt zukünftig auch hierzulande anbieten. Das übernommene Unternehmen verspricht sich einen „Digitalisierungsschub für weiteres Wachstum“.

Lupus Alpha begrüßt ein neuntes Mitglied im Kreis der Partner. Björn Glück, seit 2005 bei dem Asset Manager tätig und spezialisiert auf deutsche Nebenwerte, wurde befördert.

Policen Direkt erwirbt seit 2016 Bestände deutscher Versicherungsmakler, denen das Unternehmen unter anderem Rentenmodelle als Nachfolgelösung anbietet. In diesem Geschäftsbereich haben die Frankfurter ihre Umsätze zuletzt jährlich vervierfacht. Ein ähnlich starkes Wachstum erwarte man auch 2022.

Der Versicherungsmakler Secura Gumpp aus Stadtbergen-Leitershofen im schwäbischen Landkreis Augsburg gehört ab sofort zur Policen Direkt. Das Frankfurter Unternehmen hat damit seinen ersten Standort in Bayern erworben und will jetzt im Süden der Republik weiter wachsen.

Mabrouk Chetouane ist neuer Chef des Teams für globale Marktstrategien bei Natixis Investment Managers. Damit verantwortet er die makroökonomische Analyse, welche die Grundlage für die Asset Allokation und die Investmentstrategien des 1,2 Billionen Euro schweren französischen Vermögensverwalters bildet.

Die Spezialisten-Boutique Squad Fonds, hat einen neuen Verantwortlichen für die Gewinnung von institutionellen Kunden und Dachfondsmanagern. Thomas Justen heuert im Vertriebsteam an, das seit kurzem von Oliver Morath geleitet wird. Für die beiden ist es nicht die erste Zusammenarbeit.

Zwei Jahre nach ihrer Gründung stellt sich Ecclesia Re personell neu auf: Gert Wellhöfer und Frank Pecks werden Geschäftsführer des Rückversicherungsmaklers der Detmolder Ecclesia Gruppe. Ein Pionier der ersten Stunde zieht sich hingegen bei Ecclesia Re zurück und geht in den Ruhestand.

Maike Gruhn hat in den vergangenen Monaten an verantwortlicher Stelle mitgeholfen, den Versicherer Gothaer neu aufzustellen. Künftig wird die 43-Jährige in einer neu geschaffenen Funktion den Umbau des Konzerns begleiten und zeigen, dass „flexible Arbeitsmodelle auf allen Ebenen möglich“ seien.

Sandra Carlisle wurde von Jupiter Asset Management zur Chefin für Nachhaltigkeit ernannt. Sie kommt von HSBC Asset Management und war dort seit 2017 als globale ESG-Leiterin für das institutionelle Geschäft tätig.

Der in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertretene Versicherungsmakler Südvers will sich in Zukunft neu ausrichten. Nötig macht das unter anderem der Mangel an qualifizierten Fachkräften, ohne die man im Vermittlungsgeschäft mit Versicherungen für Gewerbekunden kaum weiterwachsen kann.

Der Vermögensverwalter BNY Mellon setzt auf einen Service von Amundi Technology. Die Amundi-Leading-Technologies-&-Operations-Plattform (Alto) soll dabei helfen, Treuhandkontrollen sowie die Compliance-Überwachung für Verwahrstellen- und Fondsverwaltungsaufgaben sicher abzuwickeln.

In seiner 14. Kolumne für DAS INVESTMENT spricht der Lübecker Unternehmensberater Sebastian Heithoff über ein typisches Phänomen innerhalb des Versicherungsvertriebs, welches leider auch in vielen anderen Branchen anzutreffen ist: Das dogmatische Verfolgen von „Never change a running system“.

Flossbach von Storch erweitert Partnerkreis: Der Kölner Vermögensverwalter bastelt damit weiter an seiner 2021 neu eingeführten Unternehmensstruktur, bei der sich leitende Angestellte am Geschäftserfolg beteiligen können.

Drückt die erste Ampelkoalition auf Bundesebene die Honorarberatung als neuen Standard im Finanzvertrieb durch? Und führt das zu einem Massen-Storno bei Kunden von Versicherungsmaklern? Diese Ängste zerstreut Branchenbeobachter Andreas W. Grimm in einem Marktausblick aus Sicht deutscher Vermittler.

Nicht jeder Versicherungsvermittler möchte unbedingt auch eine Lizenz zum Immobilienkredit-Spezialisten erwerben. Wenn Kunden dennoch nach einem Baukredit fragen, ist es hilfreich, einen Experten in der Hinterhand zu haben, sagt Nicolai Bohr. Hier erläutert der Inhaber von Bohr Finanzierungen, worauf bei der Wahl eines Baufi-Partners zu achten ist.

Der auf gewerbliche Komposit- und Kfz-Policen spezialisierte Amexpool gehört ab sofort vollständig zu Qualitypool. Der zur Hypoport-Gruppe gehörende Maklerpool erhofft sich von dieser Komplettübernahme, sein Geschäft mit Sachversicherungen zu stärken.

Der Industrieversicherungsmakler Mesterheide Rockel Hirz (MRH) Trowe setzt seinen Expansionskurs im neuen Jahr fort: Aktuelles Übernahmeziel der Frankfurter ist die Denken für morgen GmbH. Mit dessen Co-Chef Paul Herbst stärke man die eigene regionale Expertise in der betrieblichen Altersversorgung.

Alina vom Bruck wechselt von der Gothaer Leben in den Vorstand von Gothaer Asset Management. Sie folgt damit auf Paul Verhoeven, der zum 30. Juni in den Ruhestand geht und wird die Leitung des Middle- und Backoffice übernehmen.

Mehr als 350 Spezialisten für betriebliche Altersversorgung (bAV) und betriebliche Krankenversicherung (bKV) sind einem neuen Netzwerk in der deutschen Vermittlerbranche beigetreten: Hinter der „Initiative für betriebliche Versorgungskonzepte“ steht der Versicherungsmakler Inpunkto aus Friedberg.

Die 1,2 Billionen US-Dollar verwaltende Fondsgesellschaft Nuveen hat Saira Malik zur Investmentchefin ernannt. In der neu geschaffenen Position soll sie unter anderem die Markt- und Anlageeinblicke ausbauen und Kunden mit Ideen zur Asset-Allokation versorgen.

Das 2016 gegründete Insurtech Coya versichert hierzulande derzeit rund 80.000 Menschen und Haustiere. Künftig sollen die Berliner auch Kunden in Frankreich und Spanien gewinnen. Denn das Unternehmen wird Teil der neuen Luko-Gruppe. Deren ambitioniertes Ziel lautet: „neuer europäischer Marktführer“.

Uwe Schroeder-Wildberg bleibt Chef der MLP-Gruppe: Der Aufsichtsrat des Finanzvertriebs aus Wiesloch hat den bis Ende 2022 laufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden jetzt um weitere fünf Jahre verlängert. Der 56-Jährige zieht sich aber aus dem Tagesgeschäft der MLP Finanzberatung zurück.

Spätestens im April wird Marisa Drew, die Nachhaltigkeits-Chefin der Credit Suisse, die Großbank verlassen. Ihre Nachfolgerin ist bereits gefunden und kommt aus dem hauseigenen Private Banking.

Der insbesondere im Transport- und Logistikgewerbe aktive Maklerbetrieb Droege gehört ab sofort zur GGW Holding. Sie ist ein Zusammenschluss von inhabergeführten Versicherungsmaklern im deutschsprachigen Raum, die sich auf Versicherungen für Gewerbekunden aus dem Mittelstand spezialisiert haben.

In seiner 13. Kolumne für DAS INVESTMENT schlägt Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck die Brücke zwischen seinem Herzensthema – die Positionierung für Versicherungsvermittler – und dem Herzensthema seines Mentors Thomas Burdack: das sogenannte Touchpoint-Management.

Wie wird man Versicherer und was muss man dabei alles beachten? Diese und weitere Fragen beantwortet Michael Oberste von Getsafe in der aktuellen Folge des Digital Insurance Podcast. Hier hören Sie das komplette Interview.

Die DIN-Norm 77230 „Finanzanalyse für Privathaushalte“ wird um eine Anleitung für die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen in Beratungsgesprächen ergänzt. Ein entsprechendes Zusatzmodul für die bestehende Norm ist beim Berliner DIN in Arbeit. Dazu sind Mitte Dezember Vetreter aus Versicherungs- und Finanzindustrie sowie dem Finanzvertrieb zusammengetreten.

Im Rahmen seines Vermittlerbarometers fragt der Bundesverband Finanzdienstleistung regelmäßig unter anderem danach, welche Partei Vermittler bevorzugt wählen würden, stünde gerade eine Bundestagswahl an. Hier kommen die Ergebnisse der jüngsten Sonntagsfrage.

Der Maklerpool BCA bietet angeschlossenen Vermittlern ab sofort ein neues Analyse- und Beratungstool an. Die Oberurseler haben sich dafür Hilfe vom Kasseler Fintech Fino geholt.

Mit einem internen Nachfolger besetzt der Versicherer Axa seine vakante Führungsposition im Geschäft mit Industriekunden: Daniel Schulze Lammers übernimmt künftig auch die Leitung des Axa-Industrievertriebs hierzulande. Er ist bislang im Privatkundengeschäft des Kölner Versicherungskonzerns tätig.

Die Prozesse bei der Vermittlung von Baukrediten laufen oft nicht optimal. Das Beratungsunternehmen Fortschritt hat sich die Stolpersteine aus Vermittlersicht angesehen.

Deutschlands Versicherungsmakler würden gerne mehr Zeit ihren Kunden und weniger der Dokumentation widmen. Derzeit verbringen sie mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit IT und Bürokratie, so das Ergebnis einer Studie.

In seiner zwölften Kolumne für DAS INVESTMENT erklärt Unternehmensberater Sebastian Heithoff aus Lübeck, wie Versicherungsvermittler denken sollten, um nachhaltig und dauerhaft Vertriebserfolg zu haben: nicht bloß wie Verkäufer, sondern wie echte Unternehmer.

Die UBS hat mit Lucy Thomas eine neue Chefin für nachhaltige Investments für ihren Asset Manager. Thomas hat über 20 Jahre Berufserfahrung, arbeitete bislang unter anderem bei Willis Towers Watson.

Der auf Gewerbekunden spezialisierte Maklerbetrieb MRH Trowe hält künftig eine strategische Beteiligung an der Firmengruppe HWA Versorgungsmanagement und Helmig & Partner. Dieser Versicherungsmakler entwickelt Multi-Risk-Konzepte für mittelständische Bäckereibetriebe.

Bayerninvest hat für das Tochterunternehmen in Luxemburg einen neuen Geschäftsleiter. Bernhard Graf von Oberndorff kommt von LRI Invest und ist unter anderem für das Risikomangement zuständig.

Das Interesse der Anleger an nachhaltigen Investments ist groß. Viele Berater bieten ihren Kunden aber keine ESG-Produkte an. Welche Ergebnisse eine Umfrage von Nordea AM außerdem brachte – und was der Fondsanbieter den Finanzberatern empfiehlt.

Christoph Wetzel ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der Darag Deutschland. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, aufgegebene Geschäftsbereiche anderer Versicherer zu übernehmen. Der international tätige Versicherungskonzern Darag Group hat bisher 49 solcher Run-offs in 21 Ländern durchgeführt.

Die Plattform Mobilversichert offeriert Anbietern und Vermittlern von Versicherungen eine digitale Infrastruktur für Neugeschäft und Bestandsverwaltung. Um das Service-Angebot für Versicherungsmakler zu erweitern, soll ein neues Führungstrio den Ausbau der Plattform vorantreiben.

In seiner elften Kolumne für DAS INVESTMENT erklärt Unternehmensberater Sebastian Heithoff, warum Versicherungsvermittler in ihre eigene Marke investieren sollten: „Kunden, die über den Preis kommen, gehen auch über den Preis wieder. Sie waren nie wirklich von Ihnen und Ihrem Mehrwert überzeugt.“

Der Versicherer Provinzial hat einen dreijährigen Rahmenvertrag mit dem IT-Dienstleister Adesso geschlossen. Ziel der strategischen Partnerschaft ist es, die Großrechner-basierten Systeme bei dem fusionierten Unternehmen vollständig abzulösen.

Hiscox ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Finanzchef. Diesen Posten bei dem global tätigen Spezialversicherer mit Hauptsitz auf den Bermudainseln übernimmt übergangsweise Liz Breeze. Sie kam 2012 zu Hiscox und soll künftig von London aus eng mit Vorstandschef Aki Hussain zusammenarbeiten.

Zurück in die Zukunft: Vier Jahre nachdem der Versicherungskonzern Ergo seine Zusammenarbeit mit einer italienischen Großbank beendete, wollen die Düsseldorfer jetzt wieder mit einem Finanzinstitut wachsen. Der aktive Vertrieb der Ergo-Produkte soll dort in der ersten Jahreshälfte 2022 starten.

Matt Shafer wird neuer Leiter des europäischen Vertriebs von BNY Mellon Investment Management. Er kommt von Natixis Asset Management und wird ab Januar die neu geschaffene Position bekleiden.

Der Vermögensverwalter Ninety One hat Nazmeera Moola zur Chefin für Nachhaltigkeit ernannt. In der neu geschaffenen Position des Chief Sustainability Officer wird sie unter anderem den Übergang des Unternehmens hin zur Netto-Null-Emission mitverantworten.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Finanzberatung weitgehend angekommen - dabei ist die entsprechende Kundenabfrage eigentlich erst ab dem kommenden August Pflicht. Wie Berater mit dem Thema umgehen und wo sie aktuell Probleme erkennen, hat die Fil Fondsbank ermittelt.

Deutschlands Finanzwirtschaft ist sich ihrer sogenannten Nachhaltigkeitsrisiken zwar bereits heute durchaus bewusst, zeigt eine Umfrage unter fast 400 Unternehmen. Allerdings wirken ihre Geschäftsstrategien für morgen oft noch von gestern. „Nachhaltigkeitsrisiken sollten stärker priorisiert werden.“

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW erhebt mit seinem „Vermittlerbarometer“ regelmäßig ein Stimmungsbild des hiesigen unabhängigen Finanzvertriebs. Finanz-, Versicherungs- und Kreditvermittler sind ab sofort aufgerufen, an der Online-Umfrage teilzunehmen.

Ausgezeichnete Ausschließlichkeit: Zwei Anbieter von Versicherungen am deutschen Markt verfolgen eine vorbildliche Vertriebspolitik gegenüber ihren gebundenen Vermittlern. Das geht aus einem aktuellen Rating hervor, das eine faire Kommunikation zwischen Versicherern und ihrem Vertrieb fördern soll.

Erhöhte Fluktuation im zentralen Asset Management der Commerzbank: Eine zweistellige Zahl an Mitarbeitern in Frankfurt hat gekündigt, darunter Portfoliomanager und Investmentstrategen inklusive Führungspersonal.

Eine neue DIN-Norm soll Finanzberater anleiten, die Risikotragfähigkeit ihrer Kunden einzuschätzen. DIN 77223 liegt einstweilen im Entwurf vor. Branchenvertreter sind zur Stellungnahme aufgerufen.

Die LBBW-Tochter BW-Equity, Kompetenzcenter rund um das Thema alternative Sachwertinvestments, geht bis spätestens Ende des Jahres im LBBW Asset Management auf. Die Sparte soll als zentrale Schnittstelle Auswahl und Vertrieb aller Alternativen Investmentfonds (AIF) des Konzerns verantworten.

Oliver Schoeller ist neuer Vorsitzender der Eurapco. Dieser internationalen Gruppe haben sich unabhängige Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche angeschlossen, die dem Prinzip der Gegenseitigkeit verpflichtet sind. Hierzu gehören acht Partner, die in 18 europäischen Ländern aktiv sind.

Auch Asset Manager, die an einen Versicherer angebunden sind, haben eine Daseinsberechtigung, sagt Heiko Faust. Allerdings gelte das nur, wenn sie richtig ausgerichtet sind. Wie das in der Praxis konkret aussehen kann, erklärt der Unternehmensberater in seiner dritten Kolumne für DAS INVESTMENT.

Der Versicherer Gothaer will im Geschäft mit jüngeren Menschen wachsen. Um die Zielgruppe der so genannten hybriden Kunden besser anzusprechen, bündelt man künftig alle Aktivitäten des digitalen Vertriebs in einem eigenen Bereich unter der Leitung von Fynn Monshausen.

Caroline Hedges ist neue Leiterin der Kreditabteilung (Head of Credit) von Aviva Investors. In dieser Funktion wird sie unter anderem die Bereiche Investment Grade, High Yield Credit, Emerging Market Debt, Liquidity und Securities des global tätigen Asset Managers des britischen Versicherers Aviva leiten.

Der Mifid-Recorder erweitert seine Funktionen. Neben Telefonberatungen können auch Videoberatungen per Microsoft Teams entsprechend der Vorgaben von Mifid II und der FinVermV aufgezeichnet und archiviert werden.

Die LBBW hat mit Moritz Kraemer einen neuen Chefvolkswirt engagiert. Der langjährige Chefanalyst für Staatenratings bei der Ratingagentur S&P Global tritt die Nachfolge von Uwe Burkert an, der in den Vorstand der Kreissparkasse Waiblingen gewechselt ist.

Hauck & Aufhäuser unterstreicht mit neuem Führungspersonal die Bedeutung des Geschäftsfelds Digital Assets. Zwei neue Manager sollen das Angebot der Privatbank und ihrer Töchter vorantreiben.

Maya Bhandari wird zum 1. November globale Leiterin des Multi-Asset-Bereichs von BNP Paribas Asset Management. Sie kommt von Columbia Threadneedle und verantwortete dort als Geschäftsführerin im Multi-Asset-Portfolio-Bereich mehrere Wachstums-, Multi-Asset-Income- und institutionelle Mandate.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung hat einige pointierte Fragen zu den Belangen von Finanz- und Versicherungsvermittlern formuliert und sie Parteien vorgelegt. Hier beantworten CDU/CSU, SPD, die Grünen, die FDP und die Linke, was sie bei Provisionen und Regulierung für Vermittler planen.

Die Steuererklärung kann in diesem Jahr erstmals bis Ende Oktober abgegeben werden. Coronabedingt gibt es jedoch einige Sonderregeln - Fehler können teuer werden. Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe zeigt, welche Klippen es zu umschiffen gilt.

Invesco und State Street Global Advisors sollen Fusionsgespräche führen. Das berichtet das Wall Street Journal. Sollten die beiden verschmelzen, würde dadurch der weitlweit drittgrößte ETF-Anbieter entstehen.

Anfang 2022 wird Marc Knackstedt den Vorstand der Öffentlichen Versicherung Braunschweig komplettieren. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Asset Management, Controlling und Firmenkundenbetreuung und kommt von der Braunschweigischen Landessparkasse, bei der er ebenfalls im Vorstand saß.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt hat einen Kooperationsvertrag mit dem Maklerverbund Status geschlossen. Die Regensburger beraten Vermittler beim Übergang vom Ausschließlichkeitsvermittler zum Makler.

Ab August 2022 sollen Finanzberater ihre Kunden auch nach deren Vorlieben in puncto Nachhaltigkeit, kurz ESG, fragen und dies in den Anlageempfehlungen berücksichtigen. Wir haben in der Branche nachgefragt, wie dieser Prozess wohl ablaufen wird.

André Schröter ist der neue Leiter der Vertriebsdirektion West für den Intermediärvertrieb der deutschen Niederlassung des Versicherers Swiss Life. Er kommt von der Leben-Sparte des Versicherungskonzerns Gothaer und bringt neben Vertriebserfahrung ein umfassendes Netzwerk mit.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse, eine gemeinsame Initiative des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler, der Charta Börse für Versicherungen, des Online-Portals Germanbroker.net und des Verbands der Fairsicherungsmakler stellt Versicherungs- und Finanzvermittlern nun kostenlose Materialien – unter anderem auch Vertragsmuster für Service-Verträge mit Privat- und Gewerbekunden – zur Verfügung.

Die Risklab-Einheit von Allianz Global Investors hat mit Gerold Koch einen neuen Leiter für nachhaltige Anlagelösungen. Der ESG-Fachmann kommt von der DWS.

Monika Behrens übernimmt den Chefposten für das Geschäft mit Gewerbekunden bei Willis Towers Watson von Frank Hering, der das Maklerhaus verlässt. Die Diplom-Betriebswirtin studierte Versicherungswesen in Köln und blickt auf 25 Jahre Erfahrung im Versicherungsmakler-Geschäft zurück.

State Street hat für Deutschland, die Schweiz und Luxemburg neue Länderchefs berufen. Unter anderem verantworten sie die Beziehungen zu den Behörden und die Geschäftsentwicklung.

Mithilfe einer Analyse-Software suchten Wissenschaftler der Universität Hohenheim in den Reden der Dax-Vorstände unter anderem nach Bandwurmsätzen, Fachbegriffen und Fremdwörtern. So erstellten sie den „Hohenheimer Verständlichkeits-Index" (HIX). Continental-Chef Nikolai Setzer hielt demnach die verständlichste Rede. Weitere Ergebnisse zeigen wir Ihnen in der folgenden Bilderstrecke.

In seiner achten Kolumne für DAS INVESTMENT fasst Sebastian Heithoff alle Schritte für eine strategische Positionierung im Versicherungs- und Finanzvertrieb zusammen. Der Unternehmensberater erläutert, wie an dieser Stelle „die Magie passiert“ und aus Puzzle-Teilen ein Gesamtkunstwerk wird.

Der europäische Gesetzgeber drückt mehr aufs Tempo als ursprünglich gedacht: Die neuen Regeln für Nachhaltigkeit im Beratungsprozess sollen nicht erst im Herbst oder zu Jahresende, sondern schon ab Anfang August 2022 gelten. Rechtsanwalt Christian Waigel stellt vor, was dann für Anlageberater und Vermögensverwalter gilt.

Allianz Global Investors schaltet sein sein selbst entwickeltes Beraterportal ab und stellt Allianz-Vermittlern dafür eine technisch noch ausgefeiltere Lösung der Fondsdepot Bank zur Verfügung. Über das Portal lassen sich Kundendaten und Portfolios verwalten.

Goldene Zeiten für Anlageprofis: Seit 2014 ist das von unabhängigen Vermögensverwaltern betreute Kundengeld um mehr als die Hälfte gewachsen, besagt eine aktuelle Studie. Hier die Ergebnisse im Einzelnen.

In seiner siebten Kolumne für DAS INVESTMENT gibt Unternehmensberater Sebastian Heithoff Einblick in das zweite Thema, welches seine Arbeit mit dem Versicherungsvertrieb – neben und zudem auch als Teil der Positionierung – bestimmt: Was bedeutet Digital Enablement und was haben wir davon?

Bei den NV-Versicherungen aus Ostfriesland, gibt es zum Monatsende einen Wechsel im Vorstand. Arend Arends wird am 30. Juli 2021 in den Ruhestand verabschiedet und die Geschicke des Unternehmens in die Hände seines Vorstandskollegen Holger Keck geben.

Unternehmensberater Sebastian Heithoff und Peter Pietsch von der Generalagenten-Gemeinschaft der R+V Versicherung haben gemeinsam mit weiteren Kollegen ein Zwei-Jahres-Projekt für den Exklusivvertrieb aufgesetzt und an den Start gebracht. Über dieses Mammutprojekt berichten sie in einem Gastbeitrag.

Die Axa will ihre Prozesse im Vertrieb hierzulande verbessern. Verantwortlich hierfür ist künftig Beate Heinisch. Sie übernimmt das Vorstandsamt von Klaus Endres, der zur R+V wechselt. Heinischs Nachfolgerin kommt von Adidas und soll den Versicherer auf den digitalen Wandel trimmen.

Verflixtes Corona-Jahr: 2020 bringt für viele Arbeitnehmer auch im Nachgang in der Lohnsteuererklärung noch Besonderheiten mit sich. Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe zeigt, worauf zu achten ist, wenn es um das Thema Arbeiten geht.

Als „echte Highlights für Vermittler in schwierigen Zeiten“, benennt Unternehmerberater Hartmut Pfaffinger die Chance für Vermittlerbetriebe mit bis zu neun Mitarbeiter, auch in den alten Bundesländern 80 Prozent ihrer Beratungskosten gefördert zu bekommen. „Und das bei bis zu zehn Beratungstagen“.