MATI 2024 Fidelity legt neuen Multi-Asset-Fonds auf

Fidelity International legt einen neuen Multi-Asset-Fonds auf. Das Management des Multi Asset Target Income 2024 – kurz „MATI 2024“ – strebt neben Kapitalerhalt eine Ausschüttung von 2 Prozent jährlich nach Kosten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2024. Fidelity zufolge entspricht der Zeitabschnitt von sechs Jahren etwa der Länge eines typischen Wirtschaftszyklus.

Geplante jährliche Ausschüttung von 2 Prozent

Fondsmanager Nick Peters erläutert die Portfoliostrategie: „Wir behalten während der gesamten Laufzeit makroökonomische Veränderungen im Blick, passen das Portfolio an und nutzen alternative Anlageklassen, um je nach Lage gezielt Extraerträge zu generieren oder das Portfolio gegen Verluste abzusichern.“

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Der Fonds hat keine klassische Benchmark, bewegt sich aber mit seinem Risiko- und Renditeprofil in der Volatilitätsklasse SRRI 3, mit durchschnittlichen jährlichen Schwankungen von 2 bis 5 Prozent. Dazu müssen alle ausgewählten Titel Risikoanforderungen standhalten. „Wir schnüren das Portfolio so, dass Kunden jährlich feste Ausschüttungen erhalten. Angestrebt sind 2 Prozent des Startkapitals pro Jahr“, so Peters weiter. Am Ende der Laufzeit plant Peters eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals inklusive eventueller Kursgewinne, verzichtet jedoch auf formelle Garantien.

Die Zeichnungsfrist für den MATI 2024 beginnt am 5. März 2018 und endet am 22. Mai 2018. Aufgelöst wird der Fonds durch Ausschüttung an die Anleger am 22. Mai 2024.