Bilanz über 20 Jahre: Diese Mischfonds lohnen sich

Platz 1: R-co Valor C

• Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
• Wertentwicklung 20 Jahre: 548 Prozent (9,8 Prozent)
• Wertentwicklung 10 Jahre: 151 Prozent (3,8 Prozent)
• ISIN: FR0011253624
• Auflage: 08. April 1994
• Fondsvolumen: 3,5 Milliarden Euro
• Fondsmanager: Yoann Ignatiew, Charles Edouard Bilbault
• Volatilität 10 Jahre: 9,4 Prozent
• Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,43

• Kurzbeschreibung: Den unangefochtenen Sieg über 20 Jahre sicherte sich souverän der R-Valor C, das Flaggschiff der französischen Privatbank Rothschild. Der Abstand zum zweitplatzierten DJE Concept ist mit mehr als 100 Prozentpunkten beträchtlich. In 16 der vergangenen 20 Jahre erwirtschaftete die Strategie positive Ergebnisse. Seit Auflage im Jahr April 1994 steht ein Plus von 1767 Prozent zu Buche. Fondsmanager Yoann Ignatiew sucht unabhängig von Assetklassen nach attraktiven Risikoprämien und legt seinen Schwerpunkt in aller Regel auf Aktien, die Ende Januar 81 Prozent des Portfolios ausmachten. Die restlichen 19 Prozent sind in Cash und kurzfristigen französischen Staatsanleihen geparkt. Der Fonds zeigt eine bemerkenswerte Konstanz in der Erzielung positiver Renditen, die praktisch über alle Zeiträume hinweg über dem Sektordurchschnitt liegen. Auch im laufenden Jahr schlägt sich der Fonds mit einem Plus von rund 8 Prozent bereits wieder ordentlich.

• Ivanhoe Mines ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Edel- und Basismetallen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Ivanhoe Mines hat mehrere Projekte in verschiedenen Ländern, darunter in der Demokratischen Republik Kongo, Südafrika und Australien: 3,5 Prozent
• Teck Resources ist eine kanadische Bergbaugesellschaft, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohstoffen wie Kohle, Kupfer, Zink und Ölsanden spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Teck Resources ist in mehreren Ländern tätig, darunter Kanada, den USA, Chile und Peru: 3,0 Prozent
• Morgan Stanley ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in New York City, USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und Dienstleistungen an, darunter Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Aktien- und Anleihehandel, Investmentfonds, Hedgefonds und Privatkundengeschäfte. Morgan Stanley wurde im Jahr 1935 gegründet und ist heute eines der größten Investmentbanking-Unternehmen weltweit: 2,9 Prozent