Bilanz über 20 Jahre
Diese Mischfonds sind ihr Geld wert
Inhalt
Platz 17: Berolina Capital Premium
- Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
- Wertentwicklung 20 Jahre: 267,2 Prozent (6,7 Prozent)
- Wertentwicklung 10 Jahre: 97 Prozent (7,1 Prozent)
- ISIN: LU0096429609
- Auflage: 1. April 1999
- Fondsvolumen: 48 Millionen Euro
- Fondsmanager: Deka Lux-Team
- Volatilität 10 Jahre: 14,1 Prozent
- Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,51
- Kurzbeschreibung: Das die Sparkassentochter Deka durchaus Perlen im Produktportfolio hat, beweist sie mit dem Berolina Capital Premium. Das Deka-Lux-Team fährt im Dachfonds einen aktiven Investmentansatz, der auf einer grundlegenden Kapitalmarkteinschätzung basiert. Dabei werden die makroökonomischen Rahmenbedingungen analysiert. Diverse Kriterien wie die Bewertung von Aktien, die Liquidität, Gewinnprognosen und das Sentiment fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden außerdem Merkmale wie die Bonität, Regionen und Sektoren berücksichtigt, um die vielversprechendsten Wertpapiere auszuwählen. Das Fondsmanagement orientiert sich bei der Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen an einem Musterportfolio und passt die Verteilung des Anlagebetrags auf die Anlageklassen je nach Einschätzung der Chancen einzelner Anlageklassen an.
Top-Holdings:
Deka MSCI USA Climate Change ESG ETF: 8,5 Prozent
Janus Henderson European Fund: 7,2 Prozent
JPM Europe Equity Plus: 7,1 Prozent
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