Bilanz über 20 Jahre: Diese Mischfonds lohnen sich

Platz 16: BBBank Dynamik Union

• Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
• Wertentwicklung 20 Jahre: 268,3 Prozent (6,7 Prozent)
• Wertentwicklung 10 Jahre: 113 Prozent (7,9 Prozent)
• ISIN: DE0005326565
• Auflage: 1. Dezember 2000
• Fondsvolumen: 96 Millionen Euro
• Fondsmanager: Union Investment Team
• Volatilität 10 Jahre: 13,8 Prozent
• Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,58

• Kurzbeschreibung: Der BBBank Dynamik Union investiert je nach Marktlage zwischen 70 bis 90 Prozent in Aktien und Aktienfonds. Derzeit ist die Aktienquote ausgereizt. Die Manager von Union Investment nutzten die Marktkorrektur im vergangenen Jahr, um Absicherungsgeschäfte aufzulösen. Bei der Titelauswahl konzentrierten sie sich aktuell auf europäische und US-Dividendenwerte. Der Branchenschwerpunkt liegt auf Wachstumsaktien aus den Bereichen Technologie und der Gesundheit. Gleichzeitig wurden aber auch Unternehmen aus dem Finanzsektor aufgestockt.

Top-Holdings:

• Apple ist ein amerikanisches Unternehmen, das 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien hat. Das Unternehmen ist vor allem bekannt für seine iPhones, iPads, Mac-Computer und seine iTunes-Software. Apple gilt als einer der innovativsten und wertvollsten Konzerne der Welt: 3,9 Prozent
• Microsoft ist ein multinationaler Technologie- und Softwarekonzern mit Hauptsitz in Redmond, Washington. Das Unternehmen wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet und ist bekannt für sein Betriebssystem Windows, seine Office-Software und seine Xbox-Spielekonsole. Heute ist Microsoft einer der größten und erfolgreichsten IT-Unternehmen der Welt: 2,8 Prozent
• UBS Group ist als führender globaler Finanzdienstleister und einer der größten Vermögensverwalter im Bereich Investment-Banking sowie Marktführer im Bereich Private-Banking. Das Institut mit Sitz in Zürich und Basel betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden: 2,3 Prozent