Platz 14: Fiduka Universal Fonds

FIDUKA-Universal-Fonds I R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
  • Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
  • Wertentwicklung 20 Jahre: 275 Prozent (6,8 Prozent)
  • Wertentwicklung 10 Jahre: 105 Prozent (7,9 Prozent)
  • ISIN: DE0008483736
  • Auflage: 14. August 1989
  • Fondsvolumen: 18 Millionen Euro
  • Fondsmanager: Fiduka Depotverwaltung
  • Volatilität 10 Jahre: 11,6 Prozent
  • Sharpe Ratio 10 Jahre: 0,66
 
  • Kurzbeschreibung: Die Fiduka wurde bereits 1971 gegründet und gilt im deutschsprachigen Raum als eine der traditionsreichsten und ältesten Vermögensverwaltungen. Der Fiduka-Universal-Fonds wurde bereits im Jahr 1989 von André Kostolany und Gottfried Heller aufgelegt. Das Investmentprinzip des Mischfonds ist recht simpel. Beurteilt das Management die mittelfristigen Aussichten für Aktien positiv, überwiegen Aktien im Portfolio. In unsicheren Zeiten werden dagegen bonitätsstarke Anleihen bevorzugt. Die Fondsmanager verfolgen einen aktiven Investmentansatz. Es wird indexunabhängig in Wertpapiere investiert, die ein deutliches Kurspotential besitzen. Derzeit überwiegen Aktien und Aktienfonds, die rund 90 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen. Dabei entfallen rund 28 Prozent auf US-Titel, vor Aktien aus Frankreich und Deutschland die zu je 15 Prozent gewichtet sind.

Top-Holdings: 

  • Linde plc ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Industriegases und damit verbundenen Technologien und Anlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, als die beiden Unternehmen Linde AG und Praxair Inc. fusionierten. Linde hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und ist in über 100 Ländern tätig: 3,5 Prozent
  • BMW steht für Bayerische Motoren Werke und wurde 1916 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von Premium-Fahrzeugen. BMW produziert eine breite Palette von Modellen, von Limousinen und SUVs bis hin zu Sportwagen und Elektrofahrzeugen: 3,1 Prozent
  • Ross Stores ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen, das sich auf den Verkauf von Bekleidung, Schuhen, Haushaltswaren und anderen Waren zu niedrigen Preisen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Kalifornien. Ross Stores betreibt mehr als 1.800 Geschäfte in den USA und Puerto Rico: 3,0 Prozent