Musterdepot-Kommentar vom 1. Juli 2016 Verluste nach dem Briten-Referendum kleiner als befürchtet
Dass Großbritanniens am Ende doch EU-Mitglied bleibt, kann sich Ufuk Boydak derzeit nicht vorstellen. Der Manager des Loys Global L/S beurteilt die Aussichten für die kommenden Wochen jedoch ähnlich verhalten: „Wir brauchen jetzt erst einmal wieder ein klares Bild.“ Auch sein Fonds gab am Freitag und Montag nach, wenn auch in der Summe mit rund 2 Prozent deutlich weniger als der Profitlich Schmidlin Fonds UI. Seit Anfang Januar summieren sich die Verluste auf mehr als 3 Prozent.
Letzteres ist auch der wesentliche Grund, warum Boydak die Netto-Aktienquote derzeit auf 15 Prozent heruntergefahren hat. „Der Loys Global L/S soll auf Jahressicht nie mehr als 5 Prozent verlieren, dieses Ziel hat jetzt absolute Priorität“, betont er. Gleichwohl hält er die Augen offen nach Titeln, die im ersten Brexit-Schock überproportional unter die Räder geraten sind. Als Beispiel nennt Boydak den britischen Küchen-Ausrüster Howden Joinery, der in nur zwei Tagen auf Euro-Basis mehr als 40 Prozent an Wert verlor.
Wie nicht anders zu erwarten, ist das defensive Musterdepot von DER FONDS, zu dem sowohl der Profitlich Schmidlin Fonds UI als auch der Loys Global L/S gehören, nach dem Pro-Brexit-Votum der Briten wieder ins Minus gerutscht. Dieses hält sich mit einem Minus von einem Prozent seit Jahresbeginn allerdings noch in Grenzen. Als Aktivposten erweisen sich derzeit vor allem der KR Deutsche Aktien Spezial von Jochen Knoesel und Ulrich Ronge und der Jupiter Dynamic Bond von Ariel Bezalel (siehe Tabelle).
Defensives Depot: Wieder leicht ins Minus gerutscht
| Fonds | Datum erste Aufnahme |
Stücke | akt. Wert in Euro |
Depot- Anteil |
Gewinn/ Verlust |
|---|---|---|---|---|---|
| Acatis ELM Konzept | 31.12.2015 | 57,885 | 6.941,53 | 14,0% | -0,8% |
| DWS Concept Kaldemorgen | 31.12.2015 | 53,921 | 7.014,56 | 14,2% | 0,3% |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | 31.12.2015 | 43,573 | 4.990,85 | 10,0% | -0,2% |
| Jupiter Dynamic Bond | 31.12.2015 | 449,236 | 4.099,79 | 8,3% | 2,5% |
| KR Deutsche Aktien Spezial | 31.12.2015 | 44,481 | 6.244,65 | 12,6% | 4,1% |
| Loys Global L/S | 31.12.2015 | 101,670 | 6.737,38 | 13,6% | -3,8% |
| Nielsen Global Value | 31.12.2015 | 29,500 | 5.858,11 | 11,8% | -2,4% |
| Profitlich Schmidlin Fonds UI | 31.12.2015 | 62,651 | 7.589,65 | 15,3% | -5,1% |
| Gesamt-Depot | 49.476,52 | 100,0% | |||
| Depot-Start am 31.12.2015 mit 50.000 Euro | Gewinn/Verlust seit | ||||
| 01.01.2016 | |||||
| -1,0% | |||||
| Vergleichs-Ergebnisse von fünf repräsentativen Mischfonds, die ein vergleichbares Anlageziel verfolgen | |||||
| Carmignac Patrimoine | -0,1% | ||||
| Ethna-Aktiv | -4,6% | ||||
| Kapital Plus | -1,0% | ||||
| Nordea Stable Return | 5,2% | ||||
| Starcapital Winbonds Plus | 5,0% | ||||
|
Quelle: DER FONDS/Bloomberg/Infos GmbH Investment Fonds Selection Auswertungstag: 29. Juni 2016 |
|||||
Weiter zugelegt hat dagegen das Turnaround-Depot, das abermals vom Anstieg des Falcon Gold Equity profitieren konnte. Mit einem Plus von 38,4 Prozent seit der Einrichtung am 1. Dezember 2009 zog es zum ersten Mal seit 2012 wieder am Trend-Depot vorbei, das 2016 mit 3,5 Prozent im Minus liegt. Trotzdem sind auch für dieses Depot keine hektischen Umschichtungen angebracht – zumal mit dem Hansagold, dem Magna New Frontiers und dem OP Food derzeit drei Bausteine sauber in der Spur laufen.
Den aktuellen Stand aller vier Depots per 7. Juni sehen Sie hier.
Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.
