Musterdepot-Kommentar Offensives Depot: Die personifizierte Volatilität des Donald Trump
Den aktuellen Stand aller vier Musterdepots sehen Sie hier
„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“ An diese Devise des griechischen Staatsmannes Perikles hält sich Markus Wedel im Fondsmanagement – und fährt bislang ausgesprochen gut damit. Der von ihm betreute flexible Mischfonds WHC Global Discovery – gerade erst im Crashtest dieser Kategorie vor 260 Wettbewerbern zum zweiten Mal in Folge zum Gesamtsieger gekürt – liegt seit der Auflegung im Oktober 2010 mit knapp 108 Prozent im Plus (Stichtag: 14. Februar 2017). Besser geht es kaum.
Weil Wedel, der wie auch seine Gesellschafter-Kollegen der in Buxtehude ansässigen Investmentboutique SPSW Capital einen großen Teil seines privaten Vermögens in dem Fonds investiert hat, einen Massenansturm verhindern und sich seine uneingeschränkte Flexibilität erhalten möchte, gilt für den WHC Global Discovery bereits seit Januar 2016 ein Soft Close: Neue Anleger stehen seither vor verschlossenen Türen, lediglich vor diesem Datum abgeschlossene Sparpläne werden weiter bedient.
Auf das Knowhow des ehemaligen Wall-Street-Händlers verzichten muss dennoch niemand. Mit dem SPSW Global Multi Asset Selection gibt es ein Anfang Oktober 2013 aufgelegtes Pendant, das seit Sommer 2016 einem dem WHC Global Discovery vergleichbaren Anlagekonzept folgt. Dieser Fonds ist seit Anfang Januar auch im offensiven Musterdepot vertreten (siehe Tabelle).
1.200% Rendite in 20 Jahren?
| Fonds | ISIN (ausschütt.)* |
ISIN (thesaur.)* |
Datum erste Aufnahme |
Stücke | akt. Wert in Euro |
Depot- Anteil |
Gewinn/ Verlust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acatis Gané Value Event UI | DE000A1T73W9 | DE000A0X7541 | 31.12.2015 | 27,645 | 6.539,91 | 12,3% | 9,0% |
| AL Trust Euro Cash | DE0008471780 | - | 09.05.2017 | 65,09 | 3.000,00 | 5,7% | 0,0% |
| Allianz Discovery Europe Strategy | LU0384022694 | LU1158111267 | 31.12.2015 | 62,859 | 6.504,04 | 12,3% | -7,1% |
| BL Emerging Markets | LU0309191905 | LU0309192036 | 31.12.2015 | 33,44 | 5.763,10 | 10,9% | |
| Danske Europe Long-Short Dynamic | - | LU0861185303 | 31.12.2015 | 505,251 | 5.636,58 | 10,6% | -6,1% |
| DB X-Trackers II Short I-Boxx Eurozone | - | LU0321463258 | 26.10.2016 | 25,846 | 2.051,96 | 3,9% | 2,6% |
| Starcap Argos | |||||||
| Gesamt-Depot | 53.096,92 | 100,0% | |||||
| Depot-Start am 31.12.2015 mit 50.000 Euro** | Gewinn/Verlust seit | ||||||
| 01.01.2017 | 01.01.2016 | ||||||
| 4,5% | 6,2% | ||||||
| Stand: 9. Mai 2017 | |||||||
„Im SPSW Global Multi Asset Selection hat das Risikomanagement eine noch höhere Bedeutung und wir achten insgesamt stärker auf eine gute Handelbarkeit der enthaltenen Titel. Daher haben wir eine etwas niedrigere Renditeerwartung“, erläutert Wedel die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Fonds. Während der WHC Global Discovery im langfristigen Durchschnitt mindestens 8 Prozent pro Jahr abwerfen soll, sind es im SPSW Global Multi Asset Selection 6 Prozent – bei einer um ebenfalls 2 Prozentpunkte niedrigeren Volatilität von 5 bis 7 Prozent pro Jahr.
