Übersicht: Analysen

Artikel-8-Fonds verzeichneten im vierten Quartal 2023 die größten Abflüsse jemals. Auch Artikel-9-Fonds hatten in dem Zeitraum ein Minus zu verbuchen. Morningstar hat die Quartalsabflüsse ausgewertet und nennt Gründe für das sinkende Interesse der Anleger an ESG-Investments.

ETFs, die in aussichtsreiche Nachhaltigkeits-Themen investieren – danach scannen Analysten der Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management regelmäßig das hiesige Angebot an Indexfolgern. Wir stellen in Kurzporträts vor, welche nachhaltigen ETFs dabei aktuell als die zehn besten herausgefiltert wurden.

Union Investment gehört zu den Top-Anbietern auf dem deutschen Fondsmarkt. Wir haben die große Angebotspalette untersucht und zeigen, wie die nicht selten milliardenschweren Fonds in ihrem Konkurrenzumfeld abschneiden. Hier kommen die Fonds von Union Investment, die ihre Wettbewerber am erfolgreichsten hinter sich lassen.

Europäische Unternehmen sollen am nachhaltigen Umbau der Wirtschaft mitwirken - doch wie können sie das konkret tun? Impact-Investment-Spezialist Markus Gruber von Erste Asset Management erläutert anhand dreier deutscher Unternehmen, welche Ansätze er für gelungen hält.

Bei der Eindämmung des Klimawandels wird der Finanzindustrie hohes Wirkungspotenzial attestiert, sagt Hans Stoter von Axa IM und fordert weitere Maßnahmen, vor allem gemeinsame mit der Politik.

Mit den steigenden Temperaturen nehmen auch Zahl und Umfang der Waldbrände immer mehr zu. Helfen können neuartige Finanzkonzepte, sagt Marc Palahí von Lobard Odier Investment Managers.

Höhere Standards und weniger Verschwendung: Sowohl Verbraucher als auch Regierungen pochen auf mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion. Was dieser Markttrend für Investoren bedeutet, weiß Portfoliomanager Senan O’Sullivan vom Fondsanbieter Mediolanum International Funds.

Lebensversicherer müssen mittlerweile jährlich ein PAI-Statement zu den Auswirkungen ihrer Investitionen auf Nachhaltigkeit veröffentlichen. Eine Analyse zeigt auf, dass die Datenqualität dafür an vielen Stellen noch nicht ausreicht. Trotzdem sollten sich Vermittler mit den Berichten beschäftigen.

Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien zählen zu den großen Verlierern des Jahres 2023. Mark-Uwe Falkenhain, Vorstand bei der Geneon Vermögensverwaltung, sieht aber schon erste Anzeichen einer Trendwende und ist auf lange Sicht für den Bereich optimistisch.

Üppige Zinsen, noch mehr Nachhaltigkeit und ein neues Investmentvehikel: Die Experten führender Fondsanbieter nennen die aus ihrer Sicht wichtigsten Trends und Produkte für das kommende Jahr.

Üppige Zinsen, noch mehr Nachhaltigkeit und ein neues Investmentvehikel: Die Experten führender Fondsanbieter nennen die aus ihrer Sicht wichtigsten Trends und Produkte für das kommende Jahr.

Über die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts ist von der Natur abhängig, meint Carmine de Franco. Darum hat sich der Forschungsleiter bei Ossiam einige Unternehmen aus der Lebensmittelbranche genau angeschaut und deren Auswirkung auf die Artenvielfalt untersucht. Im Fall von McDonalds zeigt sich ein unerwartetes Ergebnis.

In den USA hat sich eine ganze Anti-ESG-Bewegung formiert, immer häufiger lassen sich Stimmen vernehmen, die den Tod des vermeintlichen Trends verkündet. Dabei ist Nachhaltigkeit für Investoren unvermindert wichtig, gerade unter Risikogesichtspunkten, meint Miranda Beacham von Aegon AM.

Finanzanlageberater sind verpflichtet, Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen und diese bei Produktempfehlungen entsprechend zu berücksichtigen. Viele Praktiker kritisieren: Diese Vorschrift funktioniert nicht. Daten aus der großen Fondsnet-Analyse verdeutlichen, dass es auch auf Kundenseite Akzeptanzprobleme gibt.

Mit einer verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitsvorlieben im Kundengespräch will der EU-Gesetzgeber die Finanzberaterbranche in die gewünschte Richtung trimmen. Das klappt bisher nur mäßig gut. Allerdings zeigt der Wille trotzdem Wirkung.

In Nachhaltigkeit investieren, und das mit einem erlesenen Korb an ETFs: Das bietet die Vermögensverwaltung RP Rheinische Portfolio Management an. Die Kölner haben das hiesige Universum an ESG-ETFs durchkämmt und dabei zehn aussichtsreiche Kandidaten herausgefiltert.