Neues Anlageprodukt von EFD Eigener Fonds für eigene Strategie
Die EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ihren ersten eigenen Fonds auf. Der EFD Global Invest (WKN A2H68P) ist ein Mischfonds mit einem weltweiten Anlageuniversum und investiert insbesondere in ausgewählte Fonds und Aktientitel. „Im Rahmen der Anlagestrategie für die Depots unserer Kunden führen wir bereits seit Jahren erfolgreiche Fondsselektionen durch. Wir setzen überwiegend auf ausgewählte Rohstoff-, Aktien- und Nachhaltigkeitsfonds aus unterschiedlichen Währungsräumen, die wir jetzt in das Zielportfolio des EFD Global Invest einbringen“, erklärt Silvia Holzäpfel, Mitgründerin und Gesellschafterin der EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH.
Weltweites Investment in Standardtitel und Nebenwerte
Für die Auswahl einzelner Aktien setzt EFD auf eigene Erfahrung sowie auf die Expertise der R&M Vermögensverwalter GmbH, die für dieses Segment eine beratende Funktion einnimmt. Weltweiten Standardtiteln sollen Nebenwerte beigemischt werden. Die vier Grundpfeiler des Fondsmanagements für die Auswahl der Zielinvestments sind die fundamentale Aktienanalyse, ein langfristiger Investmenthorizont, ein stringenter und transparenter Investmentprozess sowie die Nachhaltigkeitsanalyse.
Geringerer Verwaltungsaufwand reduziert Kosten
Einen zusätzlichen Aspekt, der bei der Auflage des EFD Global Invest eine Rolle spielt, ist der geringere Verwaltungsaufwand: „Der administrative Aufwand für Einzeldepots ist enorm gestiegen und komplizierter geworden. Deswegen ist es für uns als Finanzmakler eine gute Alternative, unsere Strategie – mit Unterstützung einer Service-KVG – in einen eigenen Fonds zu überführen. Dieser ist skalierbarer und leichter zu handhaben als Einzeldepots und am Ende bietet dies Vorteile für den Kunden und den Berater“, erläutert Silvia Holzäpfel. Als Service-KVG übernimmt die HANSAINVEST im Anschluss an die Fondsauflage auch die Administration des Investmentfonds.
