Übersicht: Die 100 Fondsklassiker

Die Performance im Keller, das Management neu im Amt – eine solche Konstellation führt im schnelllebigen Fonds-Business fast schon automatisch zum Liebesentzug der Rating-Agenturen. Beim Fondsklassiker Matthews Asia Dividend ist jetzt genau das Gegenteil passiert.

Frage: Wie viele Fondsklassiker sind nach Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert? Antwort: Die große Mehrheit – und mit der jüngsten Einwechslung ist ihre Zahl noch einmal gestiegen.

Steigen die Zinsen, fallen die Kurse – ein ehernes Gesetz, dem im ersten Halbjahr 2022 zahlreiche Rentenfonds Tribut zollen mussten. Auch der vielfach preisgekrönte Jupiter Dynamic Bond, dessen Manager Ariel Bezalel sich nun für eine Trendwende positioniert.

Die Inflation ist 2022 eines der beherrschenden Themen an den Aktienmärkten. Doch manchmal gibt es auch gegenteilige Effekte und Gutes wird immer günstiger – wie die jüngste Entwicklung des Mischfonds-Klassikers Lloyd WHC Global Discovery zeigt.

Als neuer Co-Leiter verantwortet Christoph Schmidt künftig gemeinsam mit Klaus Kaldemorgen das Portfoliomanagement des DWS Concept Kaldemorgen. Am Konzept des bekannten Mischfonds soll sich nichts ändern.

Weil manche Technologieaktien um 70 Prozent oder mehr abgestürzt sind, verzeichnen diverse Fondsklassiker massive Mittelrückflüsse. Lohnt es sich trotz Inflation und Ukraine-Krieg, wieder etwas genauer hinzusehen?

Einen Anleihefonds zu managen, hat viel mit Mathematik zu tun. Manche Rechenwege erschließen sich dabei jedoch erst auf den zweiten Blick – und arbeiten mit mindestens einer Unbekannten, wie aktuell das Beispiel des Acatis IFK Value Renten zeigt.

Aussichtsreiche Unternehmen entdecken und finanzieren, bevor andere es tun – das ist eines der Erfolgsrezepte des Paladin One. Es sollte auch im aktuellen Börsen-Sturm funktionieren.

Es gibt nur wenige Aktienfonds, die ohne nennenswerte Konkurrenz ihre Kreise ziehen. Umso besser, wenn eines dieser Angebote die gängigen Indizes um Längen schlägt – so wie der frisch zum Fondsklassiker erhobene Matthews Asia Dividend.

Mittelabflüsse und maue Performance – ein Teufelskreis, in dem 2021 gleich mehrere schwergewichtige Fondsklassiker gefangen schienen. Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Und Manager ohne Milliarden im Topf, bei denen es sehr rund läuft.

Mit dem Dynamic Bond ESG legt Jupiter Asset Management eine Version des Flaggschiff-Fonds Jupiter Dynamic Bond mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit auf. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) eingestuft und wird – wie der Flaggschiff-Fonds – von Ariel Bezalel und seinen Kollegen verantwortet.

In Großbritannien verwaltet niemand mehr Geld in einem einzelnen Aktienfonds als Terry Smith. Der Erfolg seines Fundsmith Equity kommt dabei nicht von ungefähr – und spricht sich allmählich auch im Rest Europas herum.

Die Fondsgesellschaft Starcapital aus Oberursel reagiert auf die dauerhaft niedrigen Renditen am Anleihemarkt, ändert die Leitplanken eines ihrer Klassiker und benennt ihn um.

Der DWS Concept Platow besteht zu rund einem Drittel aus Technologie-Aktien. Gemanagt wird der Fonds von Christoph Frank und Roger Peeters von der Frankfurter Anlageberatung PFP Advisory. Im Interview geben die Experten Einblicke in ihre Anlagestrategie.

Anleger müssen sich auf rauere Börsenzeiten bei China-Aktien einstellen, warnen die Fondsmanager Christoph Bruns und Ufuk Boydak von der Gesellschaft Loys. Chinas Regierung legt die Unternehmen an die Leine und der Zugang zu US-Geld wird eng.

Der Squad Aguja Opportunities gehört seit Beginn der Corona-Pandemie zu den erfolgreichsten Mischfonds – und hat sich damit seine Aufnahme in die Riege der 100 Fondsklassiker redlich verdient.