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Nordamerika-Fonds: Der Champion und sein Herausforderer

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Herausforderer Nummer 2: Threadneedle Am. Extended Alpha

Das US-Aktien-Team von Threadneedle genießt unter Branchen- Experten schon seit Mitte der 90er Jahre einen guten Ruf, und im Prinzip wählt Fondsmanager Stephen Moore die Aktien für diesen 2007 gestarteten Nachzügler nach den gleichen Kriterien aus wie seine für die Klassiker Threadneedle American und Threadneedle American Select verantwortlichen Kollegen.

Mit einem Unterschied: Er darf sein Portfolio mit Long- und Short-Positionen aufpeppen und damit den Investitionsgrad auf deutlich über 100 Prozent ausweiten oder auf fallende Kurse spekulieren. An dieser in früheren Zeiten einmal 130/30-Strategie genannten Herangehensweise sind in der Vergangenheit viele Wettbewerber gescheitert.

Nicht so Moore: In den knapp vier Jahren seit der Auflage nahm er dem nicht immer leicht zu schlagenden S&P- 500-Index 15 Prozentpunkte ab. Das lässt für die Zukunft auf weiteren Mehrwert hoffen, auch wenn Moore den jüngsten Kurseinbruch nur marginal abfedern konnten.

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Duell zu dritt: Jeden zweiten Freitag in DER FONDS

In fast jeder Fondskategorie gibt es Angebote, die mehr oder weniger deutlich die Konkurrenz dominieren: Sie sind besser und größer als das Gros ihrer Mitbewerber, und sie sind überdies bei Privatanlegern und Profi-Investoren gleichermaßen beliebt. Doch so erdrückend die Überlegenheit im Einzelfall auch erscheinen mag – eine Garantie, dass ein Fonds-Champion in drei oder fünf Jahren immer noch die Nummer 1 ist oder zumindest zu den Besten seiner Klasse gehört, gibt es nicht.

Deshalb stellt DER FONDS regelmäßig zwei Konkurrenten vor, die mittelfristig ebenfalls das Zeug zum Champion haben. Dabei kann es sich sowohl um ebenfalls bereits seit längerem am Markt etablierte Produkte handeln als auch um Newcomer, die erst vor kurzem aufgelegt oder für den Vertrieb in Deutschland registriert wurden.

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