Online-Bausteine und persönlicher Kontakt So punkten Berater in der digitalisierten Finanzwelt

Die FondsKonzept AG hat zu diesem Zweck eine eigene sogenannte Akquisestraße als Bestandteil der hauseigenen Administrationsplattform Maklerservicecenter entwickelt. Die Akquisestraße definiert den Beratungsprozess hinsichtlich Zielgruppendefinition, Potenzialerfassung, Interessentenbearbeitung und Kundenbetreuung nach Vertragsabschluss neu und bringt dabei neue Elemente ein, die dem Berater eine erweiterte Kundenansprache eröffnen. So erhält der Makler etwa die Möglichkeit, eine professionelle Maklerhomepage zu produzieren und sie mit einem Newslettersystem sowie den Social Networks für eine breite Marktpräsenz in der digitalen Welt zu verbinden.

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Ausgearbeitete Kampagnen zu Themen und Produkten verknüpft mit der Webseite und dem Maklerservicecenter liefern Werkzeuge zur Bestandskundenbetreuung und Akquisition. Im Mittelpunkt steht eine anlassbezogene Ansprache der Zielgruppe, die nicht statisch geplant wird, sondern beispielsweise Themen und Trends aus den sozialen Netzwerken des Maklers aufgreift und in der gleichen Schnelligkeit zur gezielten Nutzung von Verkaufschancen bearbeitet. Der Makler informiert künftig also nicht nur persönlich, sondern setzt seine Expertise auch online und als weitere Option über regionale Live-Endkundenveranstaltungen ein, die von FondsKonzept organisiert werden.

Nach erfolgreicher Informationsphase kann der Vertragsschluss für ein Fondsdepot erfolgen. Wie dieser in der Praxis geschieht, entscheiden Kunde und Makler nach ihren Präferenzen. Neben dem persönlichen Gespräch steht in Kürze auch eine Online-Beratungsstraße zur Verfügung, mit der Kunde und Makler virtuell in Kontakt treten. Der Vorteil daraus ist, auch kleinteilige Anlagesummen oder Sparpläne effizient abwickeln zu können. Weiterer Bestandteil des Konzepts ist die App für Endkunden und Makler, die sich nach den individuellen Anforderungen konfigurieren lässt.

Neben dem bisherigen Schwerpunkt der Fonds- und Depotanlage wird hier an einer umfassenden Vermögensbilanz gearbeitet. Ergänzt um den Haushaltsordner sowie der Darstellung aller Versicherungen und Dokumente besitzt der Kunde eine Übersicht, die seinen Finanzstatus sowohl auf der auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite vollständig erfasst. Dicke Kundenordner gehören in Kombination mit der papierlosen Abwicklung von Anträgen der Vergangenheit an.

Mit der Akquisestraße wird der Finanzberater in die Lage versetzt, in einem dreistufigen Prozess aus der Sichtbarkeitsebene über die Vertrauensebene in die Wertebene aus einer vertraglichen Kundenbeziehung zu gelangen. Online- und Offline-Lösungen gehen damit Hand in Hand. Das digitale Zeitalter ist nicht mehr aufzuhalten – stellen wir uns gemeinsam den Herausforderungen.