Produktnews Fokus Fund Advisors startet Mischfonds
Fokus Fund Advisors und Universal-Investment bringen mit dem Fokus Fund Germany Plus (ISIN: DE000A2DMVZ6) einen Mischfonds mit Schwerpunkt auf deutschen Nebenwerten auf den Markt.
Laut der Pressemitteilung investiert das Fondsmanagement in Aktien und Anleihen in Deutschland, behält aber auch Wertpapiere im europäischen Ausland im Auge. In schwachen Marktphasen will es die Cash-Quote erhöhen. So soll die Schwankungsbreite des Portfolios gesenkt werden.
Zu Absicherungszwecken kann das Management zudem in börsengehandelte Terminkontrakte investieren, sogenannte Futures. Laut der Pressemitteilung erfolgt die Auswahl der Titel in einem mehrstufigen Research-Prozess.
Value-Kriterien für Titelauswahl
Für die Auswahl der Titel verwendet das Fondsmanagement Stimmungsfaktoren. „Die Basispositionen des Fonds wird nach den klassischen Value-Kriterien ausgewählt, dabei wird vor allem Wert auf regelmäßige Dividendenzahlungen gelegt“, sagt Fondsberater Sascha Gebhard. Das Fondsvermögen werde aber auch in Wachstumstitel angelegt. Eine Zusatzrendite soll durch eine Auswahl von Titeln in Sondersituationen erwirtschaftet werden. Dazu zählen beispielsweise Übernahmen.
1.200% Rendite in 20 Jahren?
Eine deutlich geringer gewichtete Komponente, die aber einige entscheidende Hebel für das Portfolio bieten soll, seien Turnaround-Situationen. Ein Anteil von bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens soll in schwankungsintensiven Marktphasen zusätzlich als Trading-Kapital genutzt werden. Situationen wie die Wahl Trumps zum US-Präsidenten oder der Brexit hätten im vergangenen Jahr gezeigt, dass man auch Marktvolatilität aktiv für sein Portfolio nutzen sollte.
Das Fondsmanagement des Fokus Fund Germany Plus strebt langfristig einen Wertzuwachs von rund 10 Prozent im Jahr an. An Benchmarks orientiert es sich nicht. Die laufenden Kosten schätzt es auf 1,7 Prozent jährlich. Laut Unternehmensangaben beträgt der Ausgabeaufschlag 5 Prozent. Ein Mindestanlagebetrag falle nicht an.
