Anmerkungen: Grundlage ist der risikobereinigte Gewinn (risk-adjusted return), den das Analysehaus Morningstar auf Basis der Monatsrenditen errechnet. Dabei kürzt („bestraft“) es die Rendite von Fonds, die zwischenzeitlich überdurchschnittlich hohe Verluste erlitten.

Zum Vergleich die Kennzahlen für den S&P 500 in der Total-Return-Variante, also inklusive Dividenden:

Risikobereinigter Gewinn laut Morningstar (Sept. 2014 bis Juni 2019): 7,9%

Wertentwicklung (26. August 2014 bis 11. Juli 2019): 94,6%

Wertentwicklung (11. Juli 2018 bis 11. Juli 2019): 14,9%

Volatilität (Sept. 2014 bis Juni 2019): 13,0%

Maximaler Verlust (24. August 2014 bis 11. Juli 2019, auf Wochenbasis): -15,6%

Alle Angaben in Euro, Quelle: Morningstar