Alter, Fondsvolumen, Morningstar-Sterne Die Reifeprüfung – mit diesen Fonds müssen Sie künftig rechnen
Zur Analyse
Wir erfassen dabei alle Fonds, die dem Fondsdatenanbieter Morningstar zufolge ein verwaltetes Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro erreicht haben und deren älteste Anteilsklasse im Lauf des September 2021 gestartet ist. Von diesen Fonds führen wir diejenigen auf, die zudem ein Morningstar-Rating von 4 oder 5 Sternen erhalten haben. Die bestmögliche Note überhaupt sind 5 Sterne.
Eine große Zahl der so ermittelten Anteilsklassen ist nur für institutionelle Anleger geeignet. Wir haben in diesen Fällen zusätzlich Tranchen für Privatanleger gesucht und sofern vorhanden ebenfalls angegeben.
Im Folgenden listen wir die Fonds alphabetisch. Dieses Mal fällt die Menge der Fonds, die ihre Reifeprüfung bestehen, jedoch übersichtlicher aus als in den zurückliegenden Monaten. Umso spektakulärer ist aber die Performance der zwei Kandidaten auf Sicht eines Jahres.
Aktien USA UI
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap
- Auflegung: 13.09.2021
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
- ISIN: DE000A2QSGA9
- Maximal Drawdown seit Auflage: 25,30%
- Performance YTD: 26,29%
- Performance 1 Jahr: 37,60%
- Performance 3 Jahre: 43,41%
- SRI: 5
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,35
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 0,78
- Tracking Error 1 Jahr: 1,96
- Tracking Error 3 Jahre: 2,02
- Volatilität 1 Jahr: 10,74%
- Volatilität 3 Jahre: 15,04%
- Volumen in Mio. EUR: 274
- Währung: USD
