Zusammenarbeit Scope und Fondsconsult: Was dahinter steckt

Schon zu Edlers Antritt als Leiter der Fondsanalyse am 1. Juli 2024 hieß es in der Pressemitteilung, dass mit ihm die Fonds- und Asset-Manager-Ratings schrittweise europaweit angeboten werden sollen. Ein logischer Schritt: Denn die Fondsanalyse ist Teil der Scope-Gruppe – und Scope Ratings erhielt im November 2023 als erste europäische Ratingagentur die Zulassung der EZB.

Bei Scope war in den vergangenen Monaten also einiges in Bewegung. Was bedeutet dies alles für das Unternehmen? Und wie läuft die Fondsselektion nun ab? Hier ein Überblick.

Neuaufstellung der Abteilungen bei Scope

Ursprünglich bestand die Fondsanalyse (Scope Fund Analysis) von Scope aus den Bereichen Mutual Funds (geleitet von Barbara Claus), Alternative Investment Funds (geleitet von Sonja Knorr), sowie der Fondsselektion unter Leitung von André Härtel.

Nun umfasst die Fund Analysis nur noch zwei Teams sowie sechs weitere Mitarbeiter in den Bereichen Operations, Daten, Website, Redaktion und Sales.

Florian Koch führt nun seit dem 1. Januar 2025 das Team Mutual Funds mit sieben Analysten. Daneben steht das Team Alternative Investment Funds, weiterhin unter der Leitung von Sonja Knorr. Ein eigenes Team Fonds-Selektion existiert nicht mehr.

Erhalten Kunden der Scope-Fondsanalyse nun also Berichte der Fondsconsult-Analysten?

Ganz so einfach ist es nicht. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT erklärt Scope die neue Aufgabenteilung: Demnach analysiert das Team Mutual Funds weiterhin die Fonds und Asset-Management-Gesellschaften. Die Ergebnisse daraus werden dann an Fondsconsult übergeben. Dort übernehmen deren Analysten – nach Vorgabe der Kunden – die spezifische Fondsselektion.

Warum dieser Schritt? „Neben der Vermeidung von Interessenskonflikten zwischen Analyse und Selektion hat dieses Setup den Vorteil, dass es deutlich besser skalierbar und somit für Wachstum geeignet ist“, heißt es von Seiten Scopes mit einem Verweis auf die Pressemitteilung von November 2024, dass Scope Fund Analysis mit Fondsconsult kooperiert. Auf diese Weise könnten sie deutlich mehr Kundenaufträge in der Fondsselektion stemmen, da sie durch die Kooperation mehr Kapazitäten hätten.

Und wie läuft es mit dem geplanten europaweiten Anbieten der Rankings?

Die gesamte Scope-Gruppe ist europaweit tätig und hat sieben Standorte: in Berlin, Frankfurt, London, Mailand, Madrid, Oslo und Paris. Im Fondsbereich liege der Fokus nach wie vor stark in der DACH-Region. Bei bestimmten analytischen Themen wie zum Beispiel dem Eltif sei die Analyse bereits in ganz Europa aktiv, wie es auf Nachfrage von DAS INVESTMENT hieß. „Für die Europäisierung weiterer Bereiche der Fondsanalyse schaffen wir derzeit die nötigen Strukturen und Kapazitäten“, heißt es ergänzend.

Beim monatlichen Fondsrating – das wir auch bei DAS INVESTMENT veröffentlichen – habe es übrigens keine Veränderungen gegeben. Dieses werde – wie bisher auch – vom Team Mutual Funds erstellt.

Hinweis der Redaktion: Fondsconsult wurde zur Kooperation ebenfalls angefragt, leider wurden die Fragen jedoch nicht beantwortet.