Scope-Vergleich: Aktive Fonds vs. Index Diese 33 Schwellenländer-Aktienfonds bieten mehr Rendite bei weniger Risiko

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Höherer Performance - geringere Volatilität

Die aus Anlegersicht attraktivsten Fonds sind jene, die sowohl eine Outperformance erzielen als auch geringere Volatilität als der Vergleichsindex aufweisen. Aus der Peergroup „Aktien Emerging Markets“ gelingt dies auf Fünf-Jahressicht immerhin 15 Prozent der aktiven Fonds dieser Peergroup. Dabei handelt es sich um die folgenden 33 Fonds: 

Fonds

Performance 5 Jahre (pro Jahr)

Volatilität 5 Jahre

Scope Rating

BI SICAV - New Emerging Markets Equities

12,61 Prozent

11,46 Prozent

(A)

RAM (Lux) SF-Emerging Markets Equities

8,82 Prozent

12,19 Prozent

(A)

Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund

8,07 Prozent

11,74 Prozent

(B)

Hermes Global Emerging Markets Fund

7,92 Prozent

12,98 Prozent

(A)

Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund

7,70 Prozent

12,96 Prozent

Fidelity FAST Emerging Markets Fund

7,68 Prozent

12,86 Prozent

(A)

Stewart Investors Global Emerging Markets Fund

7,62 Prozent

11,40 Prozent

(B)

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund

7,45 Prozent

13,04 Prozent

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

7,33 Prozent

13,25 Prozent

(A)

State Street Emerging Asia Equity Fund

7,18 Prozent

13,17 Prozent

(A)

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

6,98 Prozent

12,77 Prozent

(A)

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

6,79 Prozent

12,89 Prozent

(B)

Magellan C

6,41 Prozent

13,42 Prozent

(B)

Robeco QI Emerging Conservative Equities

6,30 Prozent

11,41 Prozent

(B)

Alger SICAV-Alger Emerging Markets Fund

6,14 Prozent

12,11 Prozent

Charlemagne Magna Emerging Markets Dividend Fund

6,10 Prozent

12,51 Prozent

(B)

BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income

6,09 Prozent

12,83 Prozent

(B)

JOHCM Emerging Markets Fund

5,91 Prozent

13,37 Prozent

(B)

Quoniam Funds Selection SICAV EM Equities MinRisk

5,90 Prozent

11,66 Prozent

(B)

Vitruvius Emerging Markets Equity

5,70 Prozent

11,74 Prozent

(B)

WMP EM Established Leaders Fund

5,69 Prozent

11,46 Prozent

(B)

Candriam Equities L Emerging Markets

5,59 Prozent

13,10 Prozent

(B)

Amundi Funds Equity Emerging Focus

5,46 Prozent

12,65 Prozent

(B)

Morgan Stanley EME, Middle East & Africa Equity Fund

5,45 Prozent

13,34 Prozent

(B)

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

5,40 Prozent

12,48 Prozent

(B)

Henderson Gartmore Emerging Markets Fund

5,38 Prozent

13,35 Prozent

(B)

Vontobel Fund Emerging Markets Equity

5,38 Prozent

13,02 Prozent

(B,ur)

Polar Capital Emerging Markets Income Fund

5,23 Prozent

12,39 Prozent

(C)

SSgA Enhanced Emerging Markets Equity Fund

5,05 Prozent

13,31 Prozent

(B)

Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities

5,00 Prozent

12,68 Prozent

(B)

UBS Emerging Markets Growth

4,98 Prozent

13,15 Prozent

(C)

William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

4,97 Prozent

13,34 Prozent

(B)

Deka-Global ConvergenceAktienCF

4,93 Prozent

13,33 Prozent


Aktiv gemanagte Fonds der Peergroup „Aktien Emerging Markets“, die sowohl in Bezug auf Performance als auch auf Volatilität den MSCI Emerging Markets auf Fünf-Jahressicht schlagen. Quelle: Scope Analysis, Thomson Reuters, Stand: 28.02.2017

Fazit: Mehr als ein Drittel der aktiv gemanagten Emerging Markets Fonds schlägt auf Fünf-Jahressicht den Vergleichsindex in Bezug auf Performance, jeder zweite Fonds zeigt geringere Volatilität und 15 Prozent der Fonds schaffen beides.

Dies zeigt, dass vor allem im Vergleich mit Peergroups wie „Aktien Nordamerika“ zahlreiche aktive Schwellenländer-Fonds einen Mehrwert bieten. Dennoch gibt es Raum für Verbesserungen. Denn: Zwei Drittel der aktiven Fonds erreichen die Performance des MSCI Emerging Markets nicht.

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