Serie: Wie beraten Vermögensverwalter in der Krise? – „Risikoneigung und Renditeerwartung müssen zueinander passen“
DAS INVESTMENT.com: Wie wird sich der Wettbewerb im Bereich Vermögensverwalter/Private Banking/Family Office weiterentwickeln?
Albrech: Wir sind davon überzeugt, dass die Fragen und Sorgen der Mandanten die Weiterentwicklung in diesem Bereich beeinflussen wird. Nur wer sich den neuen Herausforderungen stellt, wird sich auch in Zukunft in diesem Markt behaupten können. Nur Unternehmen mit einer sicheren Substanz und einer transparenten Ausrichtung werden von diesem Trend profitieren können. Wir erwarten eine Konzentration.
DAS INVESTMENT.com: Wie können Berater das abnehmende Kundenvertrauen gegenüber den Banken nutzen?
Albrech: Wichtig ist es, den Kunden oder Interessenten bei seinen Problemen abzuholen. Im Fokus darf nicht der Produktverkauf, sondern muss eine intensive Bedarfsanalyse stehen, die über die reine Portfoliobetrachtung hinausgeht. Themen wie Finanzplanung, Erbschaftsplanung und Testamentsvollstreckung gewinnen gerade in der heutigen Zeit an Bedeutung. Es genügt nicht mehr nur eine einzelne Portfoliobetrachtung anzubieten.
DAS INVESTMENT.com: Wie gewinnen Sie Neukunden?
Albrech: Um uns bekannt zu machen, nutzen wir innerhalb unseres Netzwerkes die Möglichkeit Vorträge zu aktuellen Themen zu halten. Ferner bieten wir kostenlose Depotchecks mit dem Ziel an, über die reine Portfoliobetrachtung hinaus einen Finanzplan zu erstellen. Anhand unseres hauseigenen Börsenbriefs „Der Querdenker“ gehen wir auf aktuelle Themen ein, geben einen Rückblick und wagen einen Ausblick. Gerne nutzen wir auch die Möglichkeit zu Interviews und Artikelanfragen aus dem Medien- und Pressebereich.
> mehr zum Unternehmen
> zu weiteren Teile der Online-Serie:
Interview mit Wolfgang Köbler, KSW Vermögensverwaltung AG:
"Der größte Krisenherd ist die Unfähigkeit der Politik" Interview mit Wilhelm Rickmann und Peter Sommer, Vorstände der Value Experts Vermögensverwaltungs AG (Valexx):
"Eine hohe Liquiditätsquote ist zu vermeiden"
Albrech: Wir sind davon überzeugt, dass die Fragen und Sorgen der Mandanten die Weiterentwicklung in diesem Bereich beeinflussen wird. Nur wer sich den neuen Herausforderungen stellt, wird sich auch in Zukunft in diesem Markt behaupten können. Nur Unternehmen mit einer sicheren Substanz und einer transparenten Ausrichtung werden von diesem Trend profitieren können. Wir erwarten eine Konzentration.
DAS INVESTMENT.com: Wie können Berater das abnehmende Kundenvertrauen gegenüber den Banken nutzen?
Albrech: Wichtig ist es, den Kunden oder Interessenten bei seinen Problemen abzuholen. Im Fokus darf nicht der Produktverkauf, sondern muss eine intensive Bedarfsanalyse stehen, die über die reine Portfoliobetrachtung hinausgeht. Themen wie Finanzplanung, Erbschaftsplanung und Testamentsvollstreckung gewinnen gerade in der heutigen Zeit an Bedeutung. Es genügt nicht mehr nur eine einzelne Portfoliobetrachtung anzubieten.
DAS INVESTMENT.com: Wie gewinnen Sie Neukunden?
Albrech: Um uns bekannt zu machen, nutzen wir innerhalb unseres Netzwerkes die Möglichkeit Vorträge zu aktuellen Themen zu halten. Ferner bieten wir kostenlose Depotchecks mit dem Ziel an, über die reine Portfoliobetrachtung hinaus einen Finanzplan zu erstellen. Anhand unseres hauseigenen Börsenbriefs „Der Querdenker“ gehen wir auf aktuelle Themen ein, geben einen Rückblick und wagen einen Ausblick. Gerne nutzen wir auch die Möglichkeit zu Interviews und Artikelanfragen aus dem Medien- und Pressebereich.
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Interview mit Wolfgang Köbler, KSW Vermögensverwaltung AG:
"Der größte Krisenherd ist die Unfähigkeit der Politik" Interview mit Wilhelm Rickmann und Peter Sommer, Vorstände der Value Experts Vermögensverwaltungs AG (Valexx):
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