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Ratgeber für Vermögensverwalter So entstehen erfolgreiche Private-Label-Fonds

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Aus diesem Grund kann es für Unabhängige Vermögensverwalter sinnvoll sein, darauf zu achten, dass der Asset-Servicing-Anbieter, den sie für die Auflage eines Private-Label-Fonds wählen, über langjährige Erfahrung in diesem Segment verfügt, mittelständisch geprägt ist und ein Leistungsspektrum aufweist, das gezielt auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe zugeschnitten ist. Neben der Erfüllung aller vom Regulator übertragenen Aufgaben sollte das Angebot unter anderem auch die Beratung bei der Konzeption von Anlagevehikeln, die Abwicklung bei der Fondsauflage sowie insbesondere gezielte Unterstützung bei Marketing- und Vertriebsaktivitäten beinhalten.

Zunehmende Verlagerung ins Internet

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Ein so aufgestelltes Haus kann bei der Markteinführung neuer Fonds für eine Anbindung an alle wichtigen Fondsplattformen sowie für Präsenz in der Presse, auf Fachveranstaltungen und Messen sowie auf Social-Media-Kanälen, denen eine immer größere Bedeutung zukommt, sorgen. Dabei muss das Service-Angebot von der Zusammenstellung und Aufbereitung von Informationsmaterialien über die Veröffentlichung von Fondsporträts und Pressemitteilungen bis hin zur Organisation von Webinaren, Roadshows und Netzwerk- und Kooperationsveranstaltungen reichen.

Dazu kommt eine durch die Corona-Pandemie entstandene neue Herausforderung, der sich auch Vermögensverwalter stellen müssen: der zunehmenden Verlagerung von Aktivitäten aller Art in den virtuellen Raum. Zwar ist das Portfoliomanagement aus dem Homeoffice oder die Betreuung von Bestandskunden per E-Mail oder Video-Chat für diese Gruppe in der Regel kein völliges Neuland. Anders dürfte das aber bei der Neukundenakquise sein. Anlegermessen fielen zeitweise komplett aus, Roadshows und andere Präsenzveranstaltungen mussten abgesagt werden. Um die Chancen, die digitale Vertriebswege bieten, stärker in den Blick zu nehmen und entsprechende Potenziale auszuschöpfen, sollte eine Verwahrstelle Unabhängige Vermögensverwalter deshalb mit virtuellen Roadshows unterstützen. Nach unserer Erfahrung können sich im Rahmen solcher Konzepte Fondsboutiquen einer Vielzahl an potenziellen Investoren präsentieren. Auf diese Weise können Private-Label-Fonds auch unabhängig vom Marktumfeld erfolgreich sein.

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