Investment-Alternative So kommt das Wikifolio „Investmentideen“ zu seinem 1.300-Prozent-Plus
Eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie steckt nicht unbedingt immer in einer Fondshülle oder einer Vermögensverwaltung. Sie kann zum Beispiel auch einfach als Musterportfolio existieren. Ein solches betreibt Thomas Schreyer seit mittlerweile zehn Jahren, auf der Social-Trading-Plattform Wikifolio. Das Portfolio („Wikifolio“) „Investmentideen“ hat Schreyer 2014 aufgelegt. Seitdem hat die Strategie ein sagenhaftes Plus erwirtschaftet: Um mehr als 1.300 Prozent legte sie zu.
Von einem solchen Ergebnis können viele Fondsmanager nur träumen. Zumal auch bei näherer Betrachtung die Ergebnisse stimmen: Auf fünf Jahre gesehen erwirtschaftete das Wikifolio ein Durchschnittsergebnis von 36,1 Prozent per annum, auf ein Jahr sogar 94,7 Prozent – alles zum Stichtag 6. August.
Investmentprozess in vier Schritten
Schreyer, der bei Wikifolio auch unter dem Namen „tomtomstocks“ auftritt, beschreibt seine Strategie als eine Mischung aus detaillierter Unternehmensanalyse und Trendfolgeansatz. Dabei geht der Wikifolio-Händler, der im Hauptberuf als Co-Geschäftsführer das Multi-Family-Office DN&A leitet, nach eigener Auskunft in vier Schritten vor.
- Zunächst besieht sich Schreyer die Unternehmenskennzahlen von potenziellen Portfoliokandidaten an und unternimmt eine Fundamentalanalyse.
- Daraufhin untersucht er mittels technischer Analyse, wie sich der Trend einzelner Titel entwickelt.
- Im dritten Schritt nimmt er das Umfeld unter die Lupe und untersucht, wie Unternehmen in ihrem Markt und innerhalb ihrer Branche aufgestellt sind. Sie sollten einen breiten sogenannten Burggraben haben, wünscht sich Schreyer, um nicht einfach von Wettbewerbern ersetzt werden zu können.
- Im letzten Schritt erstellt Schreyer auf Basis aller Daten eine Prognose. Ins Wikifolio kommen jene Unternehmen, die in naher und mittlerer Zukunft eine besonders starke Performance vermuten lassen.
Insgesamt 150 Aktien befinden sich in dem Pool, den Schreyer als Vorauswahl im Blick hat. Tendenziell enthält die Auswahl viele Tech-Unternehmen, was jedoch wiederum kein Muss ist, um ins Portfolio zu gelangen. Auch von seinem Anlageschwerpunkt Europa entfernt sich Schreyer immer mal wieder. Einmal im Jahr unterzieht er alle potenziellen Unternehmenskandidaten einer erneuten Analyse. Die Umschlaghäufigkeit in seinem Wikifolio sei insgesamt sehr gering, sagt Schreyer.
Portfolio enthält nur sieben Titel
Die Aktienstrategie von Thomas Schreyer lässt sich als konzentriert bezeichnen - sogar sehr konzentriert. Sie enthält aktuell nur sieben Positionen: Am stärksten ist mit 8 Prozent Apple gewichtet, auf Platz 2 liegt mit 5,4 Prozent der niederländische Chipindustrie-Zulieferer ASML. Danach folgen – in absteigender Reihenfolge – der Medizintechnikhersteller Intuitive Surgical, der taiwanesische Chip-Hersteller TSMC, die US-Tech-Riesen Amazon und Alphabet und der Finanzkonzern Visa.
Bis vor Kurzem hatte Schreyer zudem noch in den Superchip-Hersteller Nvidia investiert. Im Juni trennte er sich von den letzten Anteilen daran. Genau zur rechten Zeit, könnte man im Nachhinein meinen. Denn seither geht es für das Unternehmen, das im Frühjahr eine starke Aktienrally gesehen hat, vor allem nach unten. Stattdessen hält Schreyer den Löwenanteil des Portfolios aktuell in Cash: Immerhin zwei Drittel macht der Bar-Anteil derzeit aus. Viel trockenes Pulver für neue Investmentideen.
Fairerweise muss erwähnt werden, dass ein Wikifolio keine Anlagebeschränkungen hat, wie sie etwa ein Ucits-Fonds befolgen muss. Wer allerdings ein Wikifolio betreibt, in das auch investiert werden kann, muss auf der Plattform einen definierten Anlagerahmen hinterlegen und diesen auch beachten.
Investierbar sind Wikifolio-Strategien über einen Partner-Broker des Hauses. Auf das Wikifolio „Investmentideen“ läuft ein Zertifikat bei Lang & Schwarz, in dem aktuell rund 5,8 Millionen Euro stecken.
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So hat sich das Wikifolio „Investmentideen“ seit seiner Auflegung entwickelt
Name: Investmentideen
Auflegung: 15. Mai 2014
ISIN: DE000LS9CGP6
Performance seit Gründung: 1.313,5 Prozent
Durchschnitts-Performance pro Jahr: 29,3 Prozent
Performance ein Jahr: 94,7 Prozent
Investiertes Kapital: 5,8 Millionen Euro
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