Nutzer des Vergleichsprogramms LV Lotse online der Softfair können den Angaben zufolge einen Vergleich unterschiedlicher Altersvorsorgeprodukte erstellen und die Angebotsunterlagen VVG-konform direkt aus den Rechenprogrammen der Gesellschaften ausdrucken. Angebotsrechner von über 40 Produktanbietern hat Softfair bereits eingebunden.
Rendite nach Kosten im Blick
Neu ist nun, dass die Nutzer des LV Lotse online künftig ihre Kunden mit den Daten und Produktmerkmalen aus „ITA Select“ ergänzend beraten können. Erstmals können dabei unterschiedliche Garantiekonzepte miteinander nach Kosten verglichen werden. Der gesamte Befragungs- und Beratungsprozess kann auf Knopfdruck dokumentiert werden.
Mark Ortmann, Geschäftsführer des Instituts für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA). „Künftig werden wir zusammen mit Softfair den gesamten Beratungsprozess von der steuerlichen Einordnung über die Produktselektion bis zum Ausdruck der Antragsunterlagen abbilden können“.
