Telos Investor Screening 2014 Mit diesen Vermögensverwaltern sind die Anleger am zufriedensten
Bei den mittleren Vermögensverwaltern sahnt Bayern Invest die meisten Zufriedenheitspunkte bei den Anlegern ab. Das Bankhaus Metzler und Pioneer Investments folgen auf den weiteren Plätzen. Verantwortlich für den Gesamtsieg: Spitzenplätze in den Kategorien Produktqualität, Branchenkompetenz und Risikomanagement.
Metzler hat dafür die höchste Reputation am Markt und die institutionellen Anleger sehen die Frankfurter beim Reporting und der Kundenbetreuung ganz vorn.
Neben der Zufriedenheit der Kunden wurde auch nach deren Umgang mit Mandaten gefragt. Noch mehr Kontinuität in der Zusammenarbeit: Immer weniger Anleger beabsichtigen, in den kommenden zwölf Monaten einen oder mehrere ihrer Vermögensverwalter zu wechseln.
War es im vergangenen Jahr noch gut jeder zehnte Anleger, sind es in diesem Jahr nur noch 6 Prozent der Befragten. Differenziert man nach Anlageklassen, prognostizieren die meisten einen Wechsel ihres Vermögensverwalters im Bereich Renten (45 Prozent) und Unternehmensanleihen (33 Prozent).
Zurückhaltung auch beim Auflegen neuer Mandate: Nur 16 Prozent der institutionellen Anleger können sich vorstellen, in den kommenden zwei Jahren neue Mandate aufzulegen (2013: 23 Prozent, 2012: 20 Prozent). Interessant dabei: Das zur Verfügung stehende Durchschnittsvolumen ist verhältnismäßig stark geschrumpft.
Stand den neuen Mandaten im vergangenen Jahr noch ein Betrag von 163 Millionen Euro zur Verfügung, sind es 2014 nur noch 56 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2012 (158 Millionen Euro) war der Wert fast konstant geblieben. Auch die Zahl der durchschnittlichen Mandate ist geschrumpft: Von knapp vier im vergangenen Jahr auf knapp drei in diesem.
