Letztendlich vereinen Impact-Fonds die beiden Faktoren Rendite und Nachhaltigkeit. Wenig verwunderlich, dass immer mehr Anleger sich für diese Form der Anlage interessieren. Dass sich diese beiden Faktoren nicht behindern müssen, zeigt unser heutiges Ranking über 3 Jahre.
Impact Investing für Rendite plus ESG-Effekt
Gemäß Definition der International Finance Corporation (IFC) und des GIIN (Global Impact Investing Network) ist Impact Investing die Kapitalanlage, die neben einer finanziellen Rendite auch eine messbare positive soziale und ökologische Wirkung erzielen soll. Im Rahmen des EU-Aktionsplans mit dem Ziel Klimaneutralität im Jahre 2050 zu erreichen, wurden hierzu einige Reformen definiert, die auf drei zentrale Nachhaltigkeitsziele basieren.
Die Rahmendaten werden hierbei durch die Taxonomie-Verordnung und die Offenlegungsverordnung nachhaltiger Finanzprodukte oder Sustainable Finance Disclosure Regulation, in Kurzform SFDR, definiert. Mit Inkrafttreten der Taxonomie-Verordnung im Sommer 2020 wurden viele Fonds (aktiv wie passiv) nach Artikel 9 SFDR lanciert.
Während die als SFDR 6 klassifizierten Produkte die normalen Fonds umfasst, sind die SFDR 8 Fonds weniger strengen Vorgaben unterworfen als die nach SFDR 9 eingestuften Produkte. Diese dürfen ausschließlich in nachhaltige Anlagen investieren.
Morningstar hatte bei einer Auswertung im Juni diesen Jahres festgestellt, dass in den ersten Monaten des Jahres aus Artikel 9 Fonds über 7 Milliarden Euro abgeflossen sind, während Artikel 8 Fonds einen Zufluss von fast 17 Milliarden Euro verzeichnen konnten. Daher wollen wir ein Blick auf die Performance der aller Aktienfonds, die nach SFDR 9 eingestuft sind, werfen. Hierbei haben wir nur Fonds, die ein Morningstar Rating von 4 oder 5 Sterne aufweisen in der Auswahl berücksichtigt. (Stand der Daten 24.10.2024)
Platz 10: CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity
- Performance 3 Jahre: 23,37%, entspricht 7,25 % p.a.
- Rating Morningstar:
- Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
- Auflegung: 19.05.2021
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
- ISIN: LU2282709547
- Performance YTD: 21,89%
- Performance 1 Jahr: 37,78%
- Performance 5 Jahre: -
- SRI: 4
- Sharpe Ratio 5 Jahre: -
- Volatilität 5 Jahre: -
- Volumen in Mio. EUR: 208
- Währung: EUR
Top Holdings per 31.08.2024:
- Microsoft 8,50%
- Mastercard 4,90 %
- Nvidia 4,80 %
