Übersicht: Unternehmensnachfolge

Der Großmakler MRH Trowe setzt seinen Wachstumskurs fort und übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 100 Prozent der Gesellschaftsanteile der KVM Kulmbacher Versicherungsmakler. Damit wole man die regionale Präsenz für Gewerbekunden in der Region Süd stärken.

Um den wahren Wert eines Maklerbestands ranken sich viele Mythen, weiß Oliver Petersen. Der Vorstand des Vereins Makler Nachfolger Club erklärt in einem Gastbeitrag, wie Marktpreise für Betriebe und Bestände von Versicherungsmaklern in der Praxis ermittelt werden und welche Fehler dabei passieren.

VFM Versicherungs- & Finanzmanagement hat seine Inhaberstruktur neu geordnet: Das Familienunternehmen hat drei langjährige Geschäftspartner als neue Miteigentümer, die Mehrheitseigner Klaus Liebig als „lupenreine Maklerversicherer“ bezeichnet.

Regulierung, Digitalisierung, Wachstum – die Themen der Vermögensverwalter sind bekannt. Einen ganz eigenen Weg geht die Capitell Vermögens-Management. Ein Gespräch mit Markus Korfmacher und Sven Karkossa über Ambitionen, „Local Heroes“ und das Angebot an Private Banker.

Das Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren berät Finanz- und Versicherungsmakler dabei, ihre Bestände zu bewerten. Ein aktuell freigeschaltetes Online-Tool hierzu zeigt den Platz des eigenen Maklerbetriebs in einem bundesweiten Ranking.

Wenn ein Vermittler krank wird oder aus anderen Gründen längerfristig ausfällt, kann ihn nicht einfach irgendjemand vertreten. Wie es im Notfall weitergeht, hängt von der Lizenz ab – und davon, ob ein Plan für den Ernstfall vorliegt.

Ein aktueller Ratgeber möchte Vermittlern bei der Übergabe von Kundenbeständen unterstützen. Der Leifaden der Nachfolge-Exerten Andreas Grimm und Thomas Öchsner ist über Fonds Finanz kostenlos zum Download erhältlich.

Der Makler Nachfolger Club startet eine neue Online-Plattform. Auf dieser sollen Verkäufer von Kundenbeständen mit potenziellen Interessenten zusammengebracht werden. Die Plattformbetreiber wollen auch beim Drumherum des Bestandsverkaufs helfen.

Beim Bestandsverkauf steht zwischen der Freude über einen guten Deal und einem Zähneknirschen manchmal nur die Steuer. Wo sich Fallstricke für Vermittler verstecken, erläutert Steuerfachmann Daniel Ziska anhand von fünf Beispielen.

Wie können Makler ihre Kunden bei der Vorsorge für den Ernstfall sinnvoll unterstützen? Welche Befugnisse haben sie bei der Beratung? Um diese Fragen geht es in einem Beitrag auf www.procontra-online.de.

Drei von vier Versicherungsmaklern hierzulande haben ihre Nachfolge noch nicht geregelt, wie das aktuelle Maklerbarometer von Policen Direkt zeigt. Dass diese Vermittler ihre Kunden bei deren Altersvorsorge beraten, nennt Oliver Pradetto vom Maklerpool Blau Direkt eine „Unverschämtheit“.

Die Corona-Krise zwingt einige Makler zwar zur Geschäftsaufgabe, bietet im Beraterumfeld aber auch geschäftliche Chancen, findet man beim Maklerpool Blau Direkt. Die Lübecker wollen ihren Maklern beim Zukauf von Beständen jetzt unter die Arme greifen.

Wenn der Chef eines Unternehmens unerwartet verstirbt, steht unter Umständen sein gesamtes Lebenswerk auf dem Spiel. Denn viele Unternehmen haben für diesen Fall nicht vorgesorgt. Was bei der Unternehmensnachfolgeplanung zu beachten ist, erläutert Rolf Tilmes, Vorstandschef des FPSB Deutschland.