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Vermögensverwalter über Immobilienfonds – Teil 6: „Geschlossene Fonds sind keine Alternative“

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DAS INVESTMENT.com: Wie beurteilen Sie die neuen Haltefristen für OIF im Rahmen des Anlegerschutzgesetzes? Ist das DIE Lösung?

Walter: Ein Schritt in die richtige Richtung. Verfügungen über 30.000 Euro pro Halbjahr, losgelöst von der Haltedauer, sollten die meisten Kundenbedürfnisse abdecken. Ob dadurch allerdings wieder das Vertrauen in die Branchen kommt, bleibt abzuwarten.

DAS INVESTMENT.com: Wie sollten OIF in einem diversifizierten Portfolio künftig allokiert werden?

Walter: Auch wenn Sie gerne eine Zahl hören würden: Das hängt tatsächlich von der Vermögensstruktur des Kunden ab. Ein Kunde mit Direktanlagen in Immobilien benötigt für eine Diversifikation seines Vermögens keinen einzigen Anteil an einem offenen Immobilienfonds. Insgesamt gilt es, Bestände behutsam aufzubauen und die Entwicklungen bei den OIF in Ruhe zu beobachten.

DAS INVESTMENT.com
: Brauchen Haus- und Wohnungsbesitzer im Hinblick auf eine breite Vermögensaufteilung überhaupt OIF?

Walter
: Generell müssen die direkten Immobilieninvestments natürlich bei der Frage, ob OIF noch zusätzlich Sinn machen, einbezogen werden. Die eigene Immobilie stellt in vielen Fällen den Großteil des Vermögens dar. Mit zunehmendem Alter ist aber oft der Wunsch gegeben, sich von der Verantwortung (und oftmals dem damit verbundenen Ärger) zu trennen. Hier kann es dann aufgrund der Zielsetzung und der Strategie sinnvoll sein, Verkäufe auf der direkten Seite in OIF zu tauschen.

DAS INVESTMENT.com: Wohnen Sie zur Miete oder in der eigenen Immobilie?

Walter
: In der eigenen Immobilie.

DAS INVESTMENT.com: Wo steht Ihr Ferienhaus oder wo sollte es stehen?

Walter: Warum sollte ich mich an ein Ferienhaus binden? Es gibt so viele tolle Flecken auf der Erde, und meine Lust auf die Verwaltung und Erhaltung einer Ferienimmobilie ist tatsächlich begrenzt.

DAS INVESTMENT.com
: Mit wem würden Sie eine Wohngemeinschaft gründen?

Walter: Ich lebe mit meiner Frau, zwei Kindern und zwei Katzen gerne in einer „familiären WG“, aber zu mehr fehlt mir tatsächlich jegliche Fantasie.


>> weitere Teile der Serie über Offene Immobilienfonds:

"Ruhe bewahren und bei günstigen Kursen nachkaufen"
(Interview mit Jürgen Schneider, SRQ Finanzpartner) "Der KanAm Grundinvest wäre unser Favorit"
(Interview mit Peter Lackamp, Kroos Vermögensverwaltung) "Aktien mit erstklassigen Immobilien sind eine Alternative"
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"Anteile an eingefrorenen Fonds lieber behalten"
(Interview mit Ronny Alsleben, Top Vermögen)

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