Vermögensverwalter und Finanzberater Smart-Beta-Strategien gewinnen an Bedeutung

Zunehmende Offenheit von Finanzberatern

„Die zunehmende Offenheit von Vermögensverwaltern und Finanzberatern für Smart-Beta-Strategien ist darauf zurückzuführen, dass diese Strategien gut auf bestimmte Anlageziele abgestimmte Ergebnisse erzielen können“, kommentiert Bryon Lake, Head of Invesco PowerShares EMEA.

Außerdem gebe es viele Möglichkeiten zur Integration von Smart-Beta-Strategien in Portfolios, so Lake weiter, „als Ergänzung bestehender passiver und aktiver Strategien oder zunehmend auch als alternatives Anlageinstrument, das diese Strategien ersetzen kann“. Damit könne Smart Beta eine „neue Ära der Indexanlage“ einläuten.

Einzelne Strategie oder Kombinationen

Auf eine einzelne Smart-Beta-Strategie setzten der Umfrage zufolge 69 Prozent der Nutzer. Mehrere verschiedene Ansätze setzen 31 Prozent der Teilnehmer ein. Am beliebtesten waren Low-Volatility-Strategien (46 Prozent), Dividendenstrategien (44 Prozent) und fundamental gewichtete Strategien (40 Prozent).

Das Interesse der befragten Investoren ist in den verschiedenen europäischen Märkten sehr unterschiedlich ausgeprägt: In Deutschland gaben 83 Prozent der Nutzer an, dass sie ihre Smart-Beta-Allokationen in den nächsten drei Jahren weiter ausbauen würden.