Aktuelles

Foto: Ergo: Guy Goldstein wird KI-Vorstand

Mark Klein geht

Ergo: Guy Goldstein wird KI-Vorstand

Der Versicherer Ergo verliert zum Jahresende seinen Digitalvorstand. Ins Führungsgremium rückt ein Manager aus den USA, für den der Konzern eigens ein neues Ressort geschaffen hat.

Von Svetlana Kerschner

Foto: JDC Group startet KI-Agenten

Nach Fonds Finanz und Blau Direkt

JDC Group startet KI-Agenten

Die JDC Group hat einen KI-Agenten entwickelt, der Versicherungsverträge eigenständig abschließen soll. Bis die Makler damit arbeiten können, dauert es allerdings noch.

Von Svetlana Kerschner

Foto: Treasury-Manager haftet für 50 Millionen – trotz D&O-Versicherung

DI+

Treasury-Manager haftet für 50 Millionen – trotz D&O-Versicherung

Knapp 60 Überweisungen, mehr als 50 Millionen Euro Schaden: Ein LAG-Urteil zeigt, wann D&O-Schutz für Manager zum Haftungsrisiko werden kann.

Von Christoph Fröhlich

Foto: Altersvorsorgedepot: Der Preis öffnet die Tür, die Beratung entscheidet

DI+

Prognose von Marktkennern

Altersvorsorgedepot: Der Preis öffnet die Tür, die Beratung entscheidet

Bis zu 8 Millionen Depots im ersten Jahr: So viel traut Franklin Templeton dem Altersvorsorgedepot zu. Entscheidend sei der Zugang zum Kunden.

Von Christoph Fröhlich

Foto: Altersvorsorgedepot: Vermittler pochen erneut auf Beratungspflicht

Bonner Erklärung

Altersvorsorgedepot: Vermittler pochen erneut auf Beratungspflicht

In ihrer Bonner Erklärung bündeln Vermittlerverbände ihre bekannten Kritikpunkte am AVD und der Frühstartrente - und richten sie diesmal auch gegen die Versicherer.

Von Svetlana Kerschner

Foto: Frühstartrente: DIA kritisiert Standarddepot-Pflicht und Provisionsverbot

Frühstartrente: DIA kritisiert Standarddepot-Pflicht und Provisionsverbot

Am Freitag debattiert der Bundestag erstmals über die Frühstartrente. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) will vorher an zentralen Stellschrauben drehen.

Von Svetlana Kerschner

Foto: Altersvorsorgedepot: So wird die Auszahlung besteuert

DI+

Andreas Beys von Sauren

Altersvorsorgedepot: So wird die Auszahlung besteuert

Ab 2027 ersetzt das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente. Steuerexperte Andreas Beys erklärt, wie geförderter und ungeförderter Teil in der Auszahlungsphase besteuert werden.

Von Sarah-Christin Großmann

Foto: Digitales Zentralbankgeld für Banken, Versicherer und Finanzdienstleister startet

Für tokenisierte Vermögenswerte

Digitales Zentralbankgeld für Banken, Versicherer und Finanzdienstleister startet

Sechs deutsche Banken starten digitales Zentralbankgeld. Sie können somit tokenisierte Anlagen austauschen. Die EZB liefert die Regulatorik.

Von Sarah-Christin Großmann

Foto: Wofür sich Kunden per Video beraten lassen

Whofinance-Auswertung

Wofür sich Kunden per Video beraten lassen

Whofinance hat 100.000 Kundenbewertungen ausgewertet. Das Ergebnis: Ob vor Ort oder per Video beraten wird, hängt stark vom Thema ab – etwa bei Baufinanzierung und Altersvorsorge.

Von Svetlana Kerschner

Foto: 9 von 10 Selbstständigen lehnen Rentenpflicht ab

Accountable-Umfrage

9 von 10 Selbstständigen lehnen Rentenpflicht ab

Eine Umfrage der Steuer-App Accountable zeigt: Unter Selbstständigen stößt die von der Bundesregierung geplante Altersvorsorgepflicht auf breite Ablehnung.

Von Svetlana Kerschner

Foto: Jeder zweite Vermittler nutzt KI

AfW-Vermittlerbarometer

Jeder zweite Vermittler nutzt KI

Jeder zweite Vermittler setzt mittlerweile KI-Tools wie ChatGPT ein –das sind dreimal so viele wie 2023. Täglich arbeitet damit aber nur rund jeder Vierte.

Von Svetlana Kerschner

Foto: Altersvorsorgedepot: Bayerische kapert Scalable-Werbung

Guerilla-Aktion

Altersvorsorgedepot: Bayerische kapert Scalable-Werbung

„Bist du besteuert?“, fragt Scalable auf seinem Werbeplakat zum Altersvorsorgedepot. „Bist du beraten“, kontert die Bayerische auf der Werbefläche des Konkurrenten in München.

Von Svetlana Kerschner

Foto: Diese Produkte bringen Anbieter für das Altersvorsorgedepot auf den Markt

DI+

Diese Produkte bringen Anbieter für das Altersvorsorgedepot auf den Markt

Die Altersvorsorgereform ist beschlossen. Wir geben einen Überblick, welche Produkte die Anbieter dazu passend auf den Markt bringen wollen oder schon gebracht haben.

Von Birte Penshorn

Foto: AfW weist Finanz- und Versicherungsvermittler auf neue Auskunftspflichten hin

Nachrichtendienstreform

AfW weist Finanz- und Versicherungsvermittler auf neue Auskunftspflichten hin

Trifft die geplante Reform des Nachrichtendienstrechts auch Versicherungs- und Finanzvermittler? Der AfW warnt vor einem Punkt, den viele übersehen.

Von Iris Bülow

Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern

DI+

Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern

Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.

Von Jörg Streißle

Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?

Einladung zur Whitepaper-Umfrage

Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?

Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.

Von Helge Rehbein

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