LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche
in NewsLesedauer: 10 Minuten

Ranking Wackelnde Börsen: Das sind die besten Mischfonds seit Anfang 2022

Seite 6 / 11

Platz 6: Incrementum Inflation Diversifier EUR R (Mischfonds Flexibel Welt)

Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Wertentwicklung lfd. Jahr: 6,7 Prozent

Wertentwicklung 5 Jahre: 25,0 Prozent

  • Fondsmanagement: Herr Mark Valek, Herr Roland Stöferle
  • ISIN: ISIN: LI0226274319
  • Auflegung: Februar 2014
  • Fondsvolumen (in EUR): 39,6 Millionen
  • Kosten: 2,1 Prozent
  • Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,39 Prozent
  • Drawdown 5 Jahre: 21,1 Prozent

Die Fondsstrategie soll in Zeiten steigender Inflationsraten als stabilisierender Portfoliobaustein fungieren. Dabei vertrauen die Manager auf einen Mix aus inflationsgekoppelten Anleihen sowie Anlagen in Minenaktien, Rohstoffe, Währungen und Indexfutures auf Rohstoffe.

Das Ziel: Wertzuwächse von zumindest einem Prozentpunkt über der Inflationsrate. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds nach einem Absolute-Return-Ansatz verwaltet. Das makroökonomische Umfeld wird vorwiegend auf Basis der Austrian School of Economics analysiert.

Top-Holdings:

  • Bundesrepublik Deutschland, inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit bis 2026: 18 Prozent
  • United States of America DL-Inflation Protect Sec, Inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit bis 2024: 14,9 Prozent
  • Bundesrepublik Deutschland, inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit bis 2024: 9,3 Prozent

Tipps der Redaktion