Ranking Wackelnde Börsen: Das sind die besten Mischfonds seit Anfang 2022
Platz 4: IAMF – Flexible Behaviorial Equity (Mischfonds Dynamisch Welt)
Quelle Fondsdaten: FWW 2024
Wertentwicklung lfd. Jahr: 7,02 Prozent
Wertentwicklung 5 Jahre: 32,5 Prozent
- Fondsmanagement: DFP Deutsche Finanzportfolioverwaltung
- ISIN: LU0211525109
- Auflegung: April 2005
- Fondsvolumen (in EUR): 3,2 Millionen
- Kosten: 3,4 Prozent
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,4 Prozent
- Drawdown 5 Jahre: 37,3 Prozent
Der IAMF-Fonds wird ebenso wie der Perpetuum Vita Spezial von der DFP-Vermögensverwaltung gemanagt. Um geeignete Portfoliounternehmen zu finden, investiert das Management mit einem finanzwissenschaftlichen Ansatz, der verhaltensökonomische Überlegungen berücksichtigt. Behavioral Finance unterscheidet sich von anderen methodischen Ansätzen in der Ökonomie dahingehend, dass sie nicht grundsätzlich von rationalen Wirtschaftsakteuren ausgeht. Das geringe Fondsvolumen und die mäßige Entwicklung von nur 33 Prozent Plus seit Auflage im Jahr 2005 sprechen gegen einen Einstieg.
Top-Holdings:
- Norilsk Nickel ist ein russisches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt Metallurgie. Das Unternehmen gilt als einer der weltgrößten Produzenten von Nickel, Palladium, Platin und Kupfer: 5,1 Prozent
- BHP Group ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern und neben Vale und Rio Tinto Group eines der drei weltgrößten Bergbauunternehmen: 4,3 Prozent
- AB Inbev ist die größte Brauereigruppe der Welt. Sie hat ihren juristischen Sitz in Brüssel (Belgien) und entstand 2008 durch die Übernahme von Anheuser-Busch durch die InBev-Gruppe: 3,9 Prozent
