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Starkes Dividendenpaket: Wisdomtree US Equity Income UCITS ETF

Kein Wunder, dass die Dividendenzahler ein hohes Gewicht in ETFs mit entsprechendem Fokus haben. Zu den Top-Performern im laufenden Jahr zählt der Wisdomtree US Equity Income ETF. Energiewerte stellen mit einem Gewicht von über 22 Prozent den größten Posten. Daneben dominieren dividendenstarke Aktien aus den Sektoren Gesundheit, Finanzen und Versorger das Portfolio.

Diese Mischung scheint genau in die Zeit zu passen, wie an der Wertentwicklung unschwer zu erkennen ist. Mit einem Plus von 16 Prozent führt der ETF das Ranking der US-Fonds im laufenden Jahr an. Zum Vergleich: Der Lyxor S&P 500 ETF, der den breiten US-Markt nachbildet, liegt mit einem Minus von rund 7 Prozent deutlich zurück. Über ein Jahr beträgt der Vorsprung des Dividenden-ETFs bereits über 20 Prozentpunkte.

Wisdomtree Investments aus New York hat im Juni 2006 seine ersten ETFs aufgelegt und sich seitdem zu einem der größten Anbieter in den USA entwickelt. Das Dividendenportfolio starteten sie im Oktober 2014. Es folgt der Wertentwicklung des Wisdomtree US Equity Income Ucits Index, einer Eigenkreation des Hauses. Dieser ist regelbasiert und wird anhand fundamentaler Kriterien gewichtet. Er setzt sich aus den dividendenstärksten US-Unternehmen zusammen, wobei eine zusätzlicher Risikofilter die Aktien anhand der Faktoren Qualität und Dynamik sortiert. Der Index schließt zudem Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von Wisdomtree erfüllen.

Unter den Top-10, die zusammen rund die Hälfte des Portfolios ausmachen, sind Exxon Mobil, Chevron und Coca-Cola die größten Positionen. Die Dividendenrendite aller Werte beträgt im Schnitt stolze 3,8 Prozent. Der ETF schüttet seine Erträge quartalsweise aus. Die laufenden Kosten liegen im ETF-typischen Rahmen bei 0,29 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren legte der Fondspreis um 67 Prozent zu.