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Vorsorgethemen Whofinance und Swiss Life bieten Weiterbildung an

Beratungsgespräch
Beratungsgespräch: Ein neues Weiterbildungsformat will Finanzberater in Vorsorgethemen fit machen. | Foto: MLP

Das Vermittler-Bewertungsportal Whofinance startet gemeinsam mit dem Versicherungsunternehmen Swiss Life ein Weiterbildungsangebot. Finanzberater sollen digitale Hilfe bei der Vorsorge-Beratung für Privatkunden erhalten, stellen beide Seiten in Aussicht.

Nach einer Registrierung sollen sich Berater mit Videos, Handbüchern und Webinaren gezielt zu Vorsorgethemen weiterbilden können. Erreichbar ist das Angebot über die sogenannte „Digital Lounge“, ein kürzlich eingerichteter geschlossener Bereich auf der Whofinance-Plattform. Angemeldete Berater sollen dort samt ihrer geprüften Kundenbewertungen angezeigt werden – und erhalten Zugang zu Kunden, die sich für eine Vorsorge über Swiss Life interessierten, heißt es von Whofinance.

Beide Partnerunternehmen wollen Finanzberater von der Produktauswahl bis hin zur Kundengewinnung unterstützen. Über [email protected] können interessierte Vertriebsprofis die nötigen Anmeldeunterlagen erhalten.

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