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Der Praxisfall Wie der zweite Frühling bezahlbar wird

Von Aktualisiert am in Der PraxisfallLesedauer: 5 Minuten
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Er hat mehr als ein Jahrzehnt zumeist solide Erträge erwirtschaftet und verbleibt als stabile Grundlage im Depot. Allerdings stellen wir das Portfolio neu auf und teilen es in fünf gleich große Stücke. Neben dem erwähnten FvS Multiple Opportunities allokieren wir den Morgan Stanley Global Opportunity, den Phaidros Schumpeter Aktien, den Morgan Stanley Asia Opportunity sowie den Hansawerte.

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Die beiden Morgan-Stanley-Fonds haben eine erstaunliche Erfolgsstory hingelegt, die auf solidem Research basiert. Der Anbieter verfügt über mehrere Aktienteams. Die unterschiedlichen Ansätze waren langfristig sehr erfolgreich. Der umsichtige Fondsmanagers Georg von Wallwitz bietet Gewähr dafür, dass auch der jüngste Spross des Hauses, der Phaidros Schumpeter Aktien, eine solide Komponente im Portfolio wird. Schließlich tragen wir mit dem Hansawerte einem anderen Aspekt Rechnung. Dort investiert Nico Baumbach in Edelmetalle und zugleich auch in Aktienwerte dieser Branche.

Mit drei Sparplänen über insgesamt 700 Euro kann Familie Neugebauer etwas dynamischer in die Themen der Zukunft investieren. Digitalisierung (JPM US Technology), digitaler Gesundheitsmarkt (CS Global Digital Health Equity) und Kampf gegen den Klimawandel (Ökoworld Klima) werden unsere Zukunft bestimmen.

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