Am Beispiel berechnet Wie lebenslange Einnahmen lebenslange Ausgaben sichern
Aktuelle Situation
1. Vermögensbilanz
2. Einnahmen / Ausgaben Leben – heute
3. Einnahmen / Ausgaben Leben – perspektivisch
Im Gespräch formuliert Herr Muster drei Anforderungen an seine Finanzplanung, die wichtige Eckpunkte für die weiteren Schritte bilden. Diese lauten:
- Vorschläge zur Schließung der aktuellen Rentenlücke in Höhe von 1.750 Euro.
- Aufbau von Kapital zum Zwecke der finanziellen Unabhängigkeit, Zielwert 300.000 Euro.
- Konzept zur Finanzierung und Entschuldung der gewünschten Immobilie mit einem Anschaffungswert von bis zu 600.000 Euro.